Langkah pertama, pilih menu antara Leads. setelah itu input data sesuai kondisi yang sedang terjadi.
pada tutorial ini menu Notes di input dalam menu Leads.
Klik detail button seperti digambar bawah.
lalu klik menu create Task untuk membuat daftar kerja yang harus dilakukan untuk kebutuhan customer oleh sales.
Task ini juga berguna untuk melihat apa yang dikerjakan oleh sales tersebut.
berikut pengisian pada Task seperti gambar dibawah.
dan jika semua data yang di perlukan telah selesai klik save untuk menyimpan.
Jika sudah isi data form yang tertera seperti gambar diatas, klik save untuk menyimpan.
Maka akan tampil activity yang telah diisi dengan status task planned
Ketika activity sudah dilakukan, kemudian ingin mengubah status planned menjadi held.
Berikut langkah yang harus dilakukan. Klik pada bagian pojok tengah atas dari task yang akan merubah status menjadi sudah dikerjakan atau Held.
Maka akan menampilkan form untuk verifikasi setelah activity call dilakukan.
Berikut form setelah call dilakukan. Seperti gambar dibawah
Penjelasan :
1.Subject: judul atau nama perusahaan yang relasi ke activity Task yang dituju,
2.Description: penjelasan detail dari subject activity Task tersebut. Description diisi sesuai situsi dan kondisi.
Sebelum dan sesudah dilakukan dari activity Task
3.Status: status ini melakukan konfirmasi, activity Task sudah (Held) atau akan dilakukan (Planned)
4.Start date: waktu yang ditentukan dalam memulai activity Task. Start date terhitung dari input data dimulai
5.Due date: waktu yang dilakukan pada suatu activity Task
Parent type: parenttype mempunyai hubungan relasi yang dituju dengan menu lainnya.Misal mempunyai contact dari perusahan maka field parent type diisi dengan contact atau lead
Related deal: field ini diisiketika deal telah dilakukan, dan data diperoleh sesuai dengan kondisi pertama kali,dari Lead, Contact atau Organization
Priority: dari sekian banyak task yang diinput, usahakan agarmembedakan Task satu denganTask lainnya dengan prioritas yang lebihdahulu dikerjakan dan Task selanjutnya.
Task owner: task ownerbertujuan untuk memberikan laporan kepada yang bertanggung jawab terhadapdata task tersebut. Misal manager
Setelah mengisi seluruh field yang dibutuhkan, klik update untuk update informasi data dan menyimpannya.
Status activity Task telah diubah, berikut tampilan activity Task yang telah dilakukan atau Held pada gambar dibawah
