Meeting merupakan salah satu menu pada BarantumCRM, menu tersebut digunakan ketika akan melakukan visit ke customer anda. Pada Apps mobile, terdapat beberapa cara untuk membuat activity meeting
Dashboard
Dalam membuat meeting pada apps mobile, anda dapat melakukannya dengan mudah dan praktis melalui halaman utama atau dashboard pada BarantumCRM
Subjet : judul dari meeting yang anda buat
Description : keterangan mengenai activity meeting tersebut
Location : lokasi tempat dilakukannya activity meeting tersebut
Start Date, End Date, Duration Hour & Duration Minute : Perkiraan estimasi waktu pelaksanaan dan waktu berakhirnya activity meeting
Status : status pelaksanaan meeting ( Planned : meeting masih direncanakan, Held : meeting sudah dilaksanakan, Not Held : meeting tidak jadi atau batal dilaksanakan )
Parent Type : Relasi terhadap leads, contact, dan organization
Related to : relasi
Meeting Owner : owner meeting tersebut
Related Project : Relasi terhadap Project yang didapatkan
Related Issue : Relasi terhadap Issue yang didapatkan
Related Deal : Relasi terhadap deals yang didapatkan
Related Tickets : Relasi terhadap Tickets yang didapatkan
Kemudian klik Submit untuk menyimpan data meeting tersebut
Organization
Melakukan meeting juga dapat dilakukan dengan mudah melalui menu organization. Pada menu ini, terdapat 2 tahap untuk melakukan meeting.
Quick Check-in : membuat meeting dan check-in sekaligus ( Cara ini hanya dapat dilakukan ketika sudah tiba ditempat pelaksanaan aktivitas meeting tersebut )
Melalui Menu Activities pada organization
Dibawah ini adalah cara melakukan Quick Check-in pada menu organization
Pada halaman utama, klik menu organization
Klik data company tempat anda akan melakukan aktivitas meeting tersebut
Kemudian klik Check-in untuk membuat meeting dan check-in
Detail Activity
Membuat activity meeting juga dapat dilakukan melalui detail activity pada sebuah data di menu leads, contact, organization, deals, project dan issues. Untuk membuat meeting pada detail activity dapat dilakukan seperti dibawah ini. Sebagai contoh, kali ini kita akan membuat meeting pada menu Organization