Langkah pertama, pilih menu antara Leads, Contact dan Organization. setelah itu input data sesuai kondisi yang sedang terjadi.
pada tutorial ini menu Notes di input dalam menu Leads.
Klik detail button seperti digambar bawah.
lalu klik menu create Notes untuk membuat pengingat apa yang harus dikerjakan oleh sales.
pada Notes isi seluruh kegiatan apa yang harus dilakukan oleh sales pada komunikasi sebelumnya.
dan sales harus mempersiapkan data apa yang akan dibutuhkan untuk laporan.
berikut pengisian pada Notes seperti gambar dibawah
Subject : isikan form subject untuk pokok dari note
Note : tambahkan rincian mengenai subject yang telah di buat
Parent type : masukan data customer yang berada pada contacts , leads ataupun organizations
Related Ticket : mencantumkan tiket yang terhubung
attachment : unutk melampirkan file yang jika di perlukan sebagai document tambahan.
dan jika sudah klik save untuk menyimpan.
berikut untuk status planned note.
