Sebelum melakukan proses convert, sedikit penjelasan mengenai Convert Leads. Leads merupakan gabungan data dari Contact dan Organization. Dari data secara keseluruhan yang telah diinput mulai dari Leads dan activity Note, Call, Meeting dan Task.
Convert Leads bertujuan untuk memisahkan data dari lead otomatis membagi ke menu Contact dan Organization. System ini dilakukan oleh Barantum CRM secara otomatis setelah klik convert
Berikut langkah langkah untuk convert data leads
Masuk menu Leads lalu klik detail Leads yang ingin anda convert
Kemudian klik action pada pojok kanan atas lalu klik convert. Contoh seperti gambar dibawah
Jika convert sudah di klik. Maka tampilan form untuk verifikasi data yang dibutuhkan Barantum CRM. Berikut form pada kolom Convert Contact yang harus diisi dengan data sesuai kondisi.
Pada gambar diatas, seluruh field diisi sesuai kebutuhan nantinya. Dan field yang ada Required harus diisi. Berikut penjelasan yang harus diisi sesuai kondisi dari sales ke system Barantum CRM
Berikutnya, pada kolom Convert Organization,
Yang terakhir pada Convert Lead yaitu kolom Create New Deal. Dimana kolom ini berisi field yang akan membantu informasi sales sudah sejauh mana terhadap customer yang sedang ia prospek kedepannya.
Berikut form Create New Deal pada gambar dibawah.
