angkah pertama, pilih menu antara Leads, Contact dan Organization. setelah itu input data sesuai kondisi yang sedang terjadi.

pada tutorial ini menu call di input dalam menu Leads.

Klik detail button seperti digambar bawah.

lalu klik menu create calls untuk membuat Aktivitas telpon yang sudah atau yang akan dikerjakan. pada gambar dibawah, 

kondisi telah menelpon ke customer.

Jika sudah isi data form tersebut sesuai kebutuhan, klik save untuk menyimpan.

berikut untuk status planned call. 

Ketika call activity sudah dilakukan, kemudian ingin mengubah status planned menjadi held.

Berikut langkah yang harus dilakukan. Klik nama atau subject dari call yang akan diubah menjadi sudah dikerjakan atau Held.

Maka akan menampilkan form untuk verifikasi setelah activity call dilakukan.

Berikut form setelah call dilakukan. Seperti gambar dibawah

Form diatas diisi sesuai kondisi yang sedang berlangsung, untuk field disesuaikan juga dengan kejadian yang sedang dilakukan. Berikut penjelasan dari tiap-tiap field pada gambar diatas.

Penjelasan :

1.Subject: judul atau nama perusahaan yang relasi ke activitycall yang dituju,

2.Description: penjelasan setelah meeting dilakuakan dengan menjelaskan hasil dari meeting tersebut

3.Status direction: jika ada konfirmasi activity call, seperti panggilan keluar atau panggilan masuk. Ini diisi sesuai kondisi yang terjadi

4.Status call: status call mempunyai relasi dengan activity call dimana jika memang sudah di telpon maka ubah menjadi held dan

jika belum ubah planned dan jika tidak ada percakapan via telpon.

5.Parent type: parent type mempunyai hubungan relasi yang dituju dengan menu lainnya.

Misal mempunyai contact dari perusahan maka field parent type diisi dengan contact atau organization

6.Related to: relasi yang dituju dengan sebelumnya memilih parent type. Jika memilih contact,

maka yang dituju langsung ke kontak individu. Jika organization maka perusahaan yang dituju

7.Related deal: field ini diisi ketika deal telah dilakukan, dan data diperoleh sesuai dengan kondisi pertama kali,

dari Lead, Contact atau Organization

8.Duration hours: durasi waktu yang telah digunakan dalam hitungan per jam

9.Duration minutes: durasi waktu yang telah digunakan dalam hitungan per menit

10. Start date: waktu awal yang telah ditentukan pada saat melakukan meeting activity

11. End date: waktu akhir dari meeting yang telah dilakukan

12. Call owner: call owner merupakan laporan yang akan dituju misal laporan dituju ke manager atau atasan yang bertanggung jawab terhadap data tersebut.

Setelah mengisi seluruh field yang dibutuhkan, klik update untuk update informasi data dan menyimpannya.

Status call telah diubah, berikut tampilan call yang telah dilakukan atau Held pada gambar dibawah

Apakah Anda menemukan jawaban?