Meeting merupakan salah satu menu pada BarantumCRM, menu tersebut digunakan ketika akan melakukan visit ke customer anda. Pada Apps mobile, terdapat beberapa cara untuk membuat activity meeting

Dashboard 

Dalam membuat meeting pada apps mobile, anda dapat melakukannya dengan mudah dan praktis melalui halaman utama atau dashboard pada BarantumCRM

  • Pada halaman utama, klik Tombol + di kanan bawah
  • Kemudian klik tombol meeting untuk membuat meeting
  • Kemudian isikan data meeting tersebut sesuai fakta
  1. Subjet : judul dari meeting yang anda buat
  2. Description : keterangan mengenai activity meeting tersebut
  3. Location : lokasi tempat dilakukannya activity meeting tersebut
  4. Start Date, End Date, Duration Hour & Duration Minute : Perkiraan estimasi waktu pelaksanaan dan waktu berakhirnya activity meeting
  5. Status : status pelaksanaan meeting ( Planned : meeting masih direncanakan, Held : meeting sudah dilaksanakan, Not Held : meeting tidak jadi atau batal dilaksanakan )
  6. Parent Type : Relasi terhadap leads, contact, dan organization
  7. Related to : relasi
  8. Meeting Owner : owner meeting tersebut
  9. Related Deals : Relasi terhadap deals yang didapatkan
  • Kemudian klik Submit untuk menyimpan data meeting tersebut

Organization

Melakukan meeting juga dapat dilakukan dengan mudah melalui menu organization. Pada menu ini, terdapat 2 tahap untuk melakukan meeting.

  1. Quick Check-in : membuat meeting dan check-in sekaligus ( Cara ini hanya dapat dilakukan ketika sudah tiba ditempat pelaksanaan aktivitas meeting tersebut )
  2. Melalui Menu Activities pada organization

Dibawah ini adalah cara melakukan Quick Check-in pada menu organization

  • Pada halaman utama, klik menu organization
  • Klik data company tempat anda akan melakukan aktivitas meeting tersebut
  • Kemudian klik Check-in untuk membuat meeting dan check-in

Detail Activity

Membuat activity meeting juga dapat dilakukan melalui detail activity pada sebuah data di menu leads, contact, organization, deals, project dan issues. Untuk membuat meeting pada detail activity dapat dilakukan seperti dibawah ini. Sebagai contoh, kali ini kita akan membuat meeting pada menu Organization

  • Pertama, klik tombol pada sudut kiri atas di halaman utama
  • Klik data yang ingin dtambahkan activity meeting
  • Kemudian klik kolom activities seperti gambar dibawah ini
  • Lalu anda bisa membuat meeting dengan tekan tombol (+), lalu meeting
  • Kemudian anda bisa isikan data meeting tersebut sesuai dengan data faktual anda
Apakah Anda menemukan jawaban?