Pada beberapa perusahaan, kadang ada beberapa form yang tidak terdapat pada BarantumCRM sehingga anda perlu membuatnya sendiri. Anda dapat membuatnya dengan mudah pada BarantumCRM. Sebagai contoh, kita akan membuat Custom Field pada menu Leads. Berikut langkah langkahnya!
Pada modul leads, klik tombol titik tiga pada sisi kanan tombol Create New, lalu klik Manage Field
Lalu klik New Custom Field untuk membuat form baru
Selanjutnya anda bisa Isikan form yang tersedia sesuai dengan data yang anda miliki
Field Label : Label dari form tersebut
Input Type : Jenis input yang akan digunakan
Validation : validasi data yang ingin digunakan sesuai form yang dibuat
Status : status dari form tersebut
Show to Quick Create : Memunculkan field yang dibuat ke Quick Create
Kemudian klik Save untuk menyimpan field tersebut
Pada form Input Type, terdapat beberapa jenis data yang dapat dipilih. Berikut penjelasannya.
Text : berupa data yang memiliki kalimat pendek, seperti nama seseorang
Long Text : Data yang memiliki jumlah kalimat yang panjang, seperti deskripsi
Numeric : Data yang berupa angka
Multiple Option : Form dropdown dengan beberapa pilihan
Single Option : Form dropdown dengan satu pilihan saja
Group Option : Form dropdown dengan satu pilihan dan dengan label group
Related to : Form untuk merelasikan ke data tertentu
Phone : Data yang berupa nomor telepon
Date : Data berupa tanggal
Address : Form Long text untuk input data alamat
Tags : Form untuk tag user tertentu
Radio : Form option dengan satu pilihan, seperti jenis kelamin
Multiple Checkbox : Form option dengan beberapa pilihan, seperti makanan favorit
File : Form untuk upload file, seperti lampiran
Monetary : Pada form ini anda dapat membuat kolom untuk format uang, sehingga pada kolom ini secara otomatis akan muncul pembatas sesuai dengan jumlah uang yang diinput