Di dalam Dashboard Barantum CRM anda dapat menambah kan report berdasarkan modul dan widget yang anda sukai, dengan menambahkan report yang anda butuhkan tentunya dapat memudahkan anda melihat report nya di menu Dashboard, Berikut langkah-langkah untuk menambahkan widget pada modul deals

  • Pilih button "Add Widget" 
  • Lalu anda dapat menambahkan report modul dan widget yang anda inginkan, Berikut penjelasan dari widget nya

1.Modul : Digunakan untuk memilih report modul mana yang anda inginkan
2.Widgets :
Digunakan untuk memfilter status yang anda pilih pada modul yang anda pilih
a.deals total by pipeline : untuk memfilter deals berdasarkan total pipeline yang ada pada modul deals
b.deals total by sources : untuk memfilter deals berdasarkan sumber darimana deals itu di dapat
c.all close won report : untuk memfilter deals berdasarkan sales stage close won
d.deals per sales : untuk memfilter deals berdasarkan sales yang ada
e.deals per sales stage : untuk memfilter deals berdasarkan sales stage nya
f.my pipeline : untuk memfilter deals berdasarkan pipeline user tertentu pada modul deals
g.all pipeline : untuk memfilter deals berdasarkan pipeline semua user pada modul deals
h.sales performance by revenue : untuk memfilter deals berdasarkan sales performance dari semua user
3.Preview : Bentuk secara tampilan report nya

  • Nantinya report yang anda buat tadi akan tampil pada dashboard anda, seperti gambar di bawah ini (disini saya memilih deals per sales stage)

Apakah Anda menemukan jawaban?