Fitur report template ini di gunakan oleh admin untuk melihat/memfilter laporan deals sesuai user yang di pilih nya, Berikut langkah-langkah nya

  • Pilih menu setting kemudian pilih report template


  • Kemudian disini anda bisa melakukan filter datanya pada modul yang anda inginkan, berikut penjelasan nya

1.Disini anda bisa memilih modul mana yang ingin anda lihat report nya ( disini saya memilih modul deals )
A.All Close Won (By Created by) : Untuk melihat data deals yang bersales stage close won berdasarkan tanggal di pertama kali di buat close won nya
B.All Close Won Report :
Untuk meihat total data deals berdasarkan close won nya
C.All Pipeline :
Untuk melihat total data deals berdasarkan semua pipeline nya
D.Close Lost By Mounth :
Untuk melihat data deals yang bersales stage close lost berdasarkan bukan
E.Close Won By Close Date :
Untuk melihat data deals berdasarkan tanggal close won nya
F.Deals Average Report Per User :
Untuk melihat total rata-rata deals per user
G.Deals By Sales Stage Per User :
Untuk melihat total deals berdasarkan sales stage nya
H.Deals By Sales Stage Per User (value) :
Untuk melihat total deals berdasarkan jumlah uang di sales stage nya
I.Deals Count By Close Won :
Untuk melihat total data deals berdasarkan close won nya
J.Deals Per Sales :
Untuk melihat total data deals berdasarkan sales nya
K.Deals Per Sales Stage :
Untuk melihat total data deals berdasarkan tahap sales stage nya
L.Deals Pipeline By Amount :
Untuk melihat total data deals berdasarkan pipilne nya dan jumlah mata uang nya
M.Deals Pipeline Count Created By :
Untuk melihat data deals berdasarkan pipeline dan tanggal di buatnya
N.Deals Total :
Untuk melihat total deals
O.Deals Total By Pipeline :
Untuk melihat total data deals berdasarkan pipeline nya
P.Deals Total by Pipeline (By Created_by)
Q.Deals Total by Sources :
Untuk melihat total data deals berdasarkan sumber darimana deals itu di dapat
R.Deals Win Rate :
Untuk melihat total deals berdasarkan pencapaian dan tergetnya
S.Deals won percentage :
Unutuk melihat total deals berdasarkan persentase nya
T.My Deals Pipeline :
Untuk melihat pipeline deals milik anda
U.My Lost Deals :
Untuk melihat deals yang lost milik anda
V.My New Deals :
Untuk melihat deals baru milik anda
W.My Pending Deals :
Untuk melihat deals yang pending milik anda
X.My Pipeline :
Untuk melihat total data deals berdasarkan owner pipeline nya
Y.My Target Revenue :
Untuk melihat total target yang tercapai milik anda
Z.MyWon deals  :
Untuk melihat total deals won milik anda
AA.Report forecast by expected close date :
Untuk melihat report delas berdasarkan ekspetasi tanggal close date/won nya
BB.Sales Performance by Revenue :
Untuk melihat revenue semua data deals
CC.Target By Month :
Untuk melihat total terget deals perbulan
DD.Users Target Deals Comparison :
Untuk Melihat Perbandingan target dan pencapain deals per user
EE.Yearly Sales Comparison :
Untuk melihat perbandingan total deals setiap tahun nya 

  • Setelah itu andapun dapat memfilter data deals sesuai yang anda inginkan

A.Date Range : Untuk memfilter data deals berdasarkan tanggal
B.By Teams : Untuk memfilter data deals berdasarkan teams
C.By User : Untuk memfilter data deals berdasarkan user
D.View Chart : Untuk menampilkan data deals secara grafik
E.View Listing : Untuk menampilkan data deals  secara listing
F.Dan ini adalah contoh tampilan data deals secara listing

Apakah Anda menemukan jawaban?