Fitur report template ini di gunakan oleh admin untuk melihat/memfilter laporan deals sesuai user yang di pilih nya, Berikut langkah-langkah nya
Pilih menu Report ā kemudian pilih report template
ā
Kemudian disini anda bisa melakukan filter datanya pada modul yang anda inginkan, berikut penjelasan nya
Disini anda bisa memilih modul mana yang ingin anda lihat report nya ( disini saya memilih modul deals )
All Close Lost (By Created by) : Untuk melihat data deals yang bersales stage close lost berdasarkan tanggal di pertama kali di buat close lost nya
All Close Won (By Created by) : Untuk melihat data deals yang bersales stage close won berdasarkan tanggal di pertama kali di buat close won nya
All Close Won Report : Untuk meihat total data deals berdasarkan close won nya
All Pipeline : Untuk melihat total data deals berdasarkan semua pipeline nya
Close Lost By Month : Untuk melihat data deals yang bersales stage close lost berdasarkan bulan
Close Won by close date : Untuk melihat data deals dengan sales stage close won berdasarkan close date nya
Close Won By Month : Untuk melihat data deals yang bersales stage close won berdasarkan bulan
Deals Average Report Per User : Untuk melihat total rata-rata deals per user
Deals By Sales Stage Per User : Untuk melihat total deals berdasarkan sales stage nya
Deals By Sales Stage Per User (value) : Untuk melihat total deals berdasarkan jumlah uang di sales stage nya
Deals Count By Close Won : Untuk melihat total data deals berdasarkan close won nya
Deals leaderboard : Untuk melihat leaderboard pada deals
Deals Per Sales : Untuk melihat total data deals berdasarkan sales nya
Deals Per Sales Stage : Untuk melihat total data deals berdasarkan tahap sales stage nya
Deals Pipeline : Untuk melihat deals berdasarkan pipeline
Deals Pipeline By Amount : Untuk melihat total data deals berdasarkan pipilne nya dan jumlah mata uang nya
Deals Pipeline Count Created By : Untuk melihat data deals berdasarkan pipeline dan tanggal di buatnya
Deals Total : Untuk melihat total deals
Deals Total By Pipeline : Untuk melihat total data deals berdasarkan pipeline nya
Deals Total by Pipeline (By Created by) : Untuk melihat total data deals dari pipeline nya berdasarkan created by
Deals Total by Sources : Untuk melihat total data deals berdasarkan sumber darimana deals itu di dapat
Deals Win Rate : Untuk melihat total deals berdasarkan pencapaian dan tergetnya
Deals won percentage : Unutuk melihat total deals berdasarkan persentase nya
Deals won progress funnel : untuk melihat deals won menggunakan funnel
Journey Deals
My Deals Pipeline : Untuk melihat pipeline deals milik anda
My Lost Deals : Untuk melihat deals yang lost milik anda
My New Deals : Untuk melihat deals baru milik anda
My Pending Deals : Untuk melihat deals yang pending milik anda
My Pipeline : Untuk melihat total data deals berdasarkan owner pipeline nya
My Target Revenue : Untuk melihat total target yang tercapai milik anda
MyWon deals : Untuk melihat total deals won milik anda
New Created : untuk membuat data calls baru
Pending deals and Last activity : untuk melihat deals yang pending & aktifitas terakhirnya
Report forecast by expected close date : Untuk melihat report delas berdasarkan ekspetasi tanggal close date/won nya
Sales Performance by Revenue : Untuk melihat revenue semua data deals
Target By Month : Untuk melihat total terget deals perbulan
Users Target Deals Comparison : Untuk Melihat Perbandingan target dan pencapain deals per user
Won deals by companys target by close date : Untuk melihat deals won dari perusahaan berdasarkan close date
Yearly Sales Comparison : Untuk melihat perbandingan total deals setiap tahun nya
Setelah itu andapun dapat memfilter data deals sesuai yang anda inginkan
Periode : tanggal periode
Display by : tampilan berdasarkan apa (harian, mingguan, bulanan, tahunan)
Teams : dari team mana yang ingin dimunculkan
Users : dari user mana
ā