Fitur report template ini di gunakan oleh admin untuk melihat/memfilter laporan deals sesuai user yang di pilih nya, Berikut langkah-langkah nya
Pilih menu Report ā kemudian pilih report template
Kemudian disini anda bisa melakukan filter datanya pada modul yang anda inginkan, berikut penjelasan nya
Disini anda bisa memilih modul mana yang ingin anda lihat report nya ( disini saya memilih modul deals )
All Close Lost (By Created by) : Untuk melihat data deals yang bersales stage close lost berdasarkan tanggal di pertama kali di buat close lost nya
All Close Won (By Created by) : Untuk melihat data deals yang bersales stage close won berdasarkan tanggal di pertama kali di buat close won nya
All Close Won Report : Untuk meihat total data deals berdasarkan close won nya
All Pipeline : Untuk melihat total data deals berdasarkan semua pipeline nya
Close Lost By Month : Untuk melihat data deals yang bersales stage close lost berdasarkan bulan
Close Won by close date : Untuk melihat data deals dengan sales stage close won berdasarkan close date nya
Close Won By Month : Untuk melihat data deals yang bersales stage close won berdasarkan bulan
Deals Average Report Per User : Untuk melihat total rata-rata deals per user
Deals By Sales Stage Per User : Untuk melihat total deals berdasarkan sales stage nya
Deals By Sales Stage Per User (value) : Untuk melihat total deals berdasarkan jumlah uang di sales stage nya
Deals Count By Close Won : Untuk melihat total data deals berdasarkan close won nya
Deals leaderboard : Untuk melihat leaderboard pada deals
Deals Per Sales : Untuk melihat total data deals berdasarkan sales nya
Deals Per Sales Stage : Untuk melihat total data deals berdasarkan tahap sales stage nya
Deals Pipeline : Untuk melihat deals berdasarkan pipeline
Deals Pipeline By Amount : Untuk melihat total data deals berdasarkan pipilne nya dan jumlah mata uang nya
Deals Pipeline Count Created By : Untuk melihat data deals berdasarkan pipeline dan tanggal di buatnya
Deals Total : Untuk melihat total deals
Deals Total By Pipeline : Untuk melihat total data deals berdasarkan pipeline nya
Deals Total by Pipeline (By Created by) : Untuk melihat total data deals dari pipeline nya berdasarkan created by
Deals Total by Sources : Untuk melihat total data deals berdasarkan sumber darimana deals itu di dapat
Deals Win Rate : Untuk melihat total deals berdasarkan pencapaian dan tergetnya
Deals won percentage : Unutuk melihat total deals berdasarkan persentase nya
Deals won progress funnel : untuk melihat deals won menggunakan funnel
Journey Deals
My Deals Pipeline : Untuk melihat pipeline deals milik anda
My Lost Deals : Untuk melihat deals yang lost milik anda
My New Deals : Untuk melihat deals baru milik anda
My Pending Deals : Untuk melihat deals yang pending milik anda
My Pipeline : Untuk melihat total data deals berdasarkan owner pipeline nya
My Target Revenue : Untuk melihat total target yang tercapai milik anda
MyWon deals : Untuk melihat total deals won milik anda
New Created : untuk membuat data calls baru
Pending deals and Last activity : untuk melihat deals yang pending & aktifitas terakhirnya
Report forecast by expected close date : Untuk melihat report delas berdasarkan ekspetasi tanggal close date/won nya
Sales Performance by Revenue : Untuk melihat revenue semua data deals
Target By Month : Untuk melihat total terget deals perbulan
Users Target Deals Comparison : Untuk Melihat Perbandingan target dan pencapain deals per user
Won deals by companys target by close date : Untuk melihat deals won dari perusahaan berdasarkan close date
Yearly Sales Comparison : Untuk melihat perbandingan total deals setiap tahun nya
Setelah itu andapun dapat memfilter data deals sesuai yang anda inginkan
Periode : tanggal periode
Display by : tampilan berdasarkan apa (harian, mingguan, bulanan, tahunan)
Teams : dari team mana yang ingin dimunculkan
Users : dari user mana