Fitur report template ini di gunakan oleh admin untuk melihat/memfilter laporan deals sesuai user yang di pilih nya, Berikut langkah-langkah nya

  • Pilih menu Report kemudian pilih report template


  • Kemudian disini anda bisa melakukan filter datanya pada modul yang anda inginkan, berikut penjelasan nya

Disini anda bisa memilih modul mana yang ingin anda lihat report nya ( disini saya memilih modul deals )

  1. All Close Lost (By Created by) : Untuk melihat data deals yang bersales stage close lost berdasarkan tanggal di pertama kali di buat close lost nya

  2. All Close Won (By Created by) : Untuk melihat data deals yang bersales stage close won berdasarkan tanggal di pertama kali di buat close won nya

  3. All Close Won Report : Untuk meihat total data deals berdasarkan close won nya

  4. All Pipeline : Untuk melihat total data deals berdasarkan semua pipeline nya

  5. Close Lost By Month : Untuk melihat data deals yang bersales stage close lost berdasarkan bulan

  6. Close Won by close date : Untuk melihat data deals dengan sales stage close won berdasarkan close date nya

  7. Close Won By Month : Untuk melihat data deals yang bersales stage close won berdasarkan bulan

  8. Deals Average Report Per User : Untuk melihat total rata-rata deals per user

  9. Deals By Sales Stage Per User : Untuk melihat total deals berdasarkan sales stage nya

  10. Deals By Sales Stage Per User (value) : Untuk melihat total deals berdasarkan jumlah uang di sales stage nya

  11. Deals Count By Close Won : Untuk melihat total data deals berdasarkan close won nya

  12. Deals leaderboard : Untuk melihat leaderboard pada deals

  13. Deals Per Sales : Untuk melihat total data deals berdasarkan sales nya

  14. Deals Per Sales Stage : Untuk melihat total data deals berdasarkan tahap sales stage nya

  15. Deals Pipeline : Untuk melihat deals berdasarkan pipeline

  16. Deals Pipeline By Amount : Untuk melihat total data deals berdasarkan pipilne nya dan jumlah mata uang nya

  17. Deals Pipeline Count Created By : Untuk melihat data deals berdasarkan pipeline dan tanggal di buatnya

  18. Deals Total : Untuk melihat total deals

  19. Deals Total By Pipeline : Untuk melihat total data deals berdasarkan pipeline nya

  20. Deals Total by Pipeline (By Created by) : Untuk melihat total data deals dari pipeline nya berdasarkan created by

  21. Deals Total by Sources : Untuk melihat total data deals berdasarkan sumber darimana deals itu di dapat

  22. Deals Win Rate : Untuk melihat total deals berdasarkan pencapaian dan tergetnya

  23. Deals won percentage : Unutuk melihat total deals berdasarkan persentase nya

  24. Deals won progress funnel : untuk melihat deals won menggunakan funnel

  25. Journey Deals

  26. My Deals Pipeline : Untuk melihat pipeline deals milik anda

  27. My Lost Deals : Untuk melihat deals yang lost milik anda

  28. My New Deals : Untuk melihat deals baru milik anda

  29. My Pending Deals : Untuk melihat deals yang pending milik anda

  30. My Pipeline : Untuk melihat total data deals berdasarkan owner pipeline nya

  31. My Target Revenue : Untuk melihat total target yang tercapai milik anda

  32. MyWon deals : Untuk melihat total deals won milik anda

  33. New Created : untuk membuat data calls baru

  34. Pending deals and Last activity : untuk melihat deals yang pending & aktifitas terakhirnya

  35. Report forecast by expected close date : Untuk melihat report delas berdasarkan ekspetasi tanggal close date/won nya

  36. Sales Performance by Revenue : Untuk melihat revenue semua data deals

  37. Target By Month : Untuk melihat total terget deals perbulan

  38. Users Target Deals Comparison : Untuk Melihat Perbandingan target dan pencapain deals per user

  39. Won deals by companys target by close date : Untuk melihat deals won dari perusahaan berdasarkan close date

  40. Yearly Sales Comparison : Untuk melihat perbandingan total deals setiap tahun nya

  • Setelah itu andapun dapat memfilter data deals sesuai yang anda inginkan

  1. Periode : tanggal periode

  2. Display by : tampilan berdasarkan apa (harian, mingguan, bulanan, tahunan)

  3. Teams : dari team mana yang ingin dimunculkan

  4. Users : dari user mana

Apakah Anda menemukan jawaban?