Ketika convert leads anda bisa langsung sinkron sehingga kolom yang ada di leads akan otomatis mengisikan kolom pada menu Contact, Organization atau Deals. 

Contoh Kasus : "Saya ingin sinkronkan kolom NPWP dari Leads supaya bisa terisi otomatis ke Organization ketika convert"

Berikut ketentuannya

  • Ketika ingin sinkronisasi, anda harus menentukan nama field/kolom terlebih dahulu, dan harus sama persis mulai dari kalimat hingga besar kecil huruf
  • Kemudian, tentukan data tersebut akan diarahkan ke modul apa. Sebagai contoh dari modul Leads ke Deals, atau dari Leads ke Organization

Jika anda sudah menentukan kedua ketentuan diatas, anda bisa lanjut ketahap berikut ini

Pada modul Leads, buka setting Manage Field, lalu buat satu field yang ingin anda buat dengan ketentuan label seperti berikut

  1. Label diawali dengan nama modul tujuan, seperti Organization, Contact, atau Deals
  2. Lalu label dilanjut dengan nama / kolom yang anda tentukan sebelumnya seperti NPWP, PKP atau informasi lain yang ingin anda tambahkan
  3. Field Type harus sama antara Leads dengan modul tujuan

Contoh seperti berikut ini,

"Saya ingin sinkronkan kolom NPWP dari Leads supaya bisa terisi otomatis ke Organization ketika convert"

Kemudian pada modul tujuan anda dapat membuat field kembali dengan ketentuan berikut ini

  1. Nama field hanya dengan nama label yang anda tentukan saja, tanpa tambahan di awal 
  2. Field Type harus sesuai dengan sudah ditentukan pada modul Leads

Contoh seperti berikut

Jika sudah maka otomatis kolom tersebut akan sinkron. Berikut hasilnya

Sekian :)

Apakah Anda menemukan jawaban?