Istilah deals bagi kita jelas bukan suatu yang baru. Karena deals adalah bentuk kesepakatan dari kedua belah pihak. Seperti misalnya deals yang terjadi antara sales dan calon klien. Nah agar deals yang sudah terjadi bisa dengan mudah di followup, maka sales membutuhkan CRM untuk merekam penjanjian dan percakapan antara kedua belah pihak. Berdasarkan kondisi itulah, sehingga dalam aplikasi CRM create deals menjadi salah satu hal yang penting.
Bagi user ( pengguna crm) ketika anda tahu bahwa deals adalah satu hal yang penting, Maka dalam Barantum crm telah disediakan panduan untuk membuat deals,
Pilih PreSales → Kemudian klik deals
Pilih create new
Kemudian isikan kolom deals sesuai yang anda butuhkan, jika sudah klik save
Berikut penjelasannya :
1.Deals Name : Nama dari deals tersebut
2.Contact Name : Nama kontak yang ingin anda buat deals nya
3.Organization Name : Nama company yang ingin anda buat deals nya
4.Sales Stage : Tahapan-tahapan deals tersebut
5.Amout : Jumlah nominal deals tersebut
6.Description : Deskripsi untuk deals tersebut
7.Deals Source : Sumber darimana deals itu di dapat
8.Expected Close Date : Tanggal ekspetasi deals tersebut close
9.Comment : Komentar untuk deals tersebut
10.Deals Owner : Nama si pembuat deals
11.Priority : Untuk menjadikan data ini priority nya high medium atau low
12.Product : Untuk manambahkan product yang ingin di jual
13.Save / Save and add other : Untuk menyimpan atau menyimpan dan menambahkan data lain