Apakah anda ingin setiap data yang di input mempunyai date stamp tersendiri

Sebagai contoh ( Jika anda menginput data di kolom deskription dan jika sudah selesai di kolom lain akan secara otomatis ter isi misal tanggal / pilihan lain yang sudah kita set dalam CRM Barantum )

Berikut ini untuk langkah - langkah dari study case di atas sbb :

  1. Langkah pertama pastikan akun kita itu akun Admin yang dimana hanya akun Admin yang bisa create workflow

  2. Pilih Setting

Setelah pilih setting, lalu pilih menu workflow

Setelah pilih menu workflow di sini kita buat workflownya

Lalu pilih tombol + workflow

Lalu disini akan ada step yang harus diikuti untuk membuat workflow ini

Deskripsinya sbb :

  1. General Data = Data awal atau buat judul

  2. Condition = Kondisi status awal field / kolom

  3. Action module = Aksi / Tujuan dari workflownya

Penjelasan Detail General sbb :

  1. Workflow name = Judul workflownya

  2. Assign to = All users atau per user

  3. Status = Active / Deactive workflow

  4. Description = Deskripsi dari workflow

Penjelasan Conditions sbb :

  1. RunON = Data baru / Ubah data

  2. Modul = Modul apa yang ingin kita terapkan dari workflow yang di buat ini

Contoh pengisian di step Conditions

  1. Run On = Ubah Data

  2. Module = Deals

  3. Kondisi :
    Sales stage = Pre Production
    Order Piso = Sudah

  4. Next Step = ke Step selanjutnya

** Cara bacanya JIKA ADA PERUBAHAN DATA DI MODUL DEALS DENGAN KOLOM SALES STAGE di PILIH PRE PRODUCTION, dan KOLOM ORDER PISO di PILIH SUDAH

Contoh pengisian di step Action module

  1. Select Field = Pilih kolom mana yang ingin dirubah dari kondisi yang sudah di buat
    Contoh ( disini kami pilih Date Stamp lalu kolom ke dua, kita pilih Add ex date = 0 ( Today )

  2. Lalu pilih submit jika sudah selesai

** Cara bacanya Kondisi :
JIKA ADA PERUBAHAN DATA DI MODUL DEALS DENGAN KOLOM SALES STAGE di PILIH PRE PRODUCTION, dan KOLOM ORDER PISO di PILIH SUDAH
** Cara bacanya Aksi modul :
MAKA KOLOM DATE STAMP AKAN TER ISI TANGGAL HARI INI

JIka sudah di submit dan kita jalankan sesuai perintah workflow yang kita buat dan data berubah tandanya workflow yang di create sudah sesuai.

Apakah Anda menemukan jawaban?