Fitur Workflow disini berguna untuk mempermudah anda dalam pengisian data disemua modul di CRM Barantum.

Dan untuk settingan workflow ini hanya bisa dilakukan oleh user Admin.

Berikut langkah pembuatannya:

1. Anda bisa ke Settings (1), lalu scroll ke menu Automations dan pilih Workflow (2)

1. Jika sudah masuk ke menu Workflow, anda bisa lihat kanan atas lalu klik +Workflow

1. Pada tahap 1 General Data

1. Workfow Name: isi nama workflow anda
2. Teams To: Workflow ini jalan untuk ke team mana, anda bisa memilih all teams agar berlaku ke semua team
3. Assign To: ingin di tuju ke user siapa, anda bisa memilih all users agar berlaku ke semua user
4. Status buat active jika ingin menjalankan workflow, jika tidak bisa deactive
5. Description: penjelasan workflow tersebut

1. Jika sudah anda bisa ke Next Step untuk ke tahap selanjutnya
2. Tahap 2 Conditions, pada tahap ini memungkinkan anda untuk membuat kondisi awal agar workflow tersebut berjalan

1. Run On: Data tersebut berjalan untuk data baru atau ketika edit data
2. Module: pilih modul yang anda tuju, disini kami mengambil contoh modul Tickets
3. Kondisi field mana yang akan untuk pengisian data tersebut, disini kami mengambil contoh Status
4. Kami memilih IS, dan ada beberapa opsi seperti Is Not, Is Empty, Is Not Empty dan lain lain untuk menunjang kondisi workflow anda
5. Disini kami memilih In Progress

Dengan kondisi diatas jadi kami menyimpulkan untuk data baru, dengan status tiket In progress

1. Jika sudah anda bisa ke Next Step untuk ke tahap selanjutnya
2. Tahap 3 Action Module, pada tahap ini anda akan mendapatkan efek dari kondisi ditahap 2

1. Run On: Data tersebut berjalan untuk menjadikan data baru atau edit data ketika data tersebut terbuat secara otomatis berubah
2. Module: pilih modul yang anda tuju, disini kami mengambil contoh modul Tickets (anda juga bisa memilih modul lain)
3. Select field: disini kami ingin aksi apa dari kategori, kami memilih field Ticket Owner
4. Kami memilih IS, dan ada beberapa opsi seperti Is Not, Is Empty, Is Not Empty dan lain lain untuk menunjang kondisi workflow anda
5. Disini memilih apa yang terisi dari poin 3, yaitu ticket owner kami mengambil contoh ownernya Testing baru
6. Logo + disini anda bisa menambahkan aksi di module yang sama
7. Anda bisa aktifkan Webhook jika ada, jika tidak bisa dimatikan saja
8. +Add New Actions berguna aksi apa lagi yang ingin anda tambahkan bisa dari modul lain

Dengan kondisi diatas jadi kami menyimpulkan untuk data baru, dengan status tiket In progress maka owner nya akan secara otomatis ke Testing baru

1. Jika sudah anda bisa ke Next Step untuk ke tahap selanjutnya
2. Tahap 4 Approval, ini digunakan jika dibutuhkan approval jika ada perubahan data ke PIC yang anda tunjuk

1. Require Approval: bisa Yes atau No untuk membuat approval
2. User Approval ada 2 opsi, All Selected Must Approve = Semua user harus menyetujui dan One of the chosen approve = Boleh hanya salah satu user menyetujui
3. Pilih user yang dapat approve untuk workflow ini
4. Jika anda centang, maka anda bisa memilih team mana yang bisa approve juga
5. Setelah poin 4 dicentang maka anda memilih Team mana yang bisa approve
6. Jika sudah anda bisa Submit
7. Maka Workflow anda sudah jadi

1. Berikut kami test pembuatan Ticket dengan kondisi yang sudah dibuat
2. Kondisi Status = In progress, Owner tidak diubah yang buat user Demo, lalu Save

1. Berikut hasilnya, seperti diset diatas ownernya secara otomatis menjadi Testing baru

Apakah pertanyaan Anda terjawab?

---

Jangan sungkan hubungi tim kami melalui Barantum Support Center

Whatsapp Kami