Berikut langkah untuk merelasikan sebuah Team yang sudah dibuat ke Deals Pipeline:
- Sebelumnya pastikan anda sudah membuat team, jika belum? berikut langkahnya
https://support.barantum.com/crm/cara-membuat-team-pada-barantum-web
- Jika sudah, selanjutnya anda masuk ke modul Deals
- Lalu masuk ke View Board
- Lalu klik Pipeline (1), dan pilih Pipeline mana yang ingin anda relasikan (2)
- Lalu pilih 'Pipeline For Teams'
- Maka semua Team yang pernah anda buat akan muncul di dropdown tersebut
- Jika sudah menentukan, klik Save
FAQ
Q1: Apakah saya harus membuat Team terlebih dahulu sebelum merelasikan ke Deals Pipeline?
A1: Ya, Team harus dibuat terlebih dahulu. Anda dapat mengikuti panduannya di tautan artikel yang tersedia.
Q2: Di mana saya bisa mengatur relasi Team dengan Deals Pipeline?
A2: Pengaturan dilakukan di modul Deals > View Board > Pipeline > Pipeline For Teams.
Q3: Apakah semua Team akan muncul di pilihan Pipeline For Teams?
A3: Ya, semua Team yang sudah dibuat akan muncul di daftar dropdown untuk dipilih.
Q4: Bisakah satu pipeline digunakan untuk beberapa team?
A4: Ya, Anda dapat memilih beberapa Team jika pipeline tersebut ingin digunakan bersama.
Q5: Apa manfaat merelasikan Team ke Pipeline?
A5: Dengan relasi ini, Anda dapat mengontrol agar setiap pipeline hanya bisa digunakan oleh team tertentu, sehingga lebih mudah dalam pengelolaan dan monitoring Deals.
Apakah pertanyaan Anda terjawab?
Jangan sungkan hubungi tim kami melalui Barantum Support Center
Whatsapp Kami