Pengenalan Fitur Tag: Daftar, Pratinjau & Detail
Pelajari cara membuat dan mengelola Tag di Barantum CRM, melihat daftar dan detail Tag, mencari data, serta memasang Tag pada percakapan pelanggan.
Tag adalah penanda berwarna untuk mengelompokkan data, misalnya Prospek Panas atau VIP. Artikel ini menjelaskan cara membuat Tag, cara memasangnya ke data, dan tempat Tag itu tampil. Anda juga akan mengenal halaman Tag yang baru: daftar, pratinjau cepat, dan halaman detail.
1. Sebelum memulai
- Anda sudah login ke Barantum CRM.
- Halaman Tag bisa dibuka semua pengguna yang punya akses ke modul tersebut.
- Bagian Inbox chat membutuhkan akses ke modul chat (Omnichannel) dan minimal satu percakapan.
- Kalau menu Tag tidak muncul, hubungi admin perusahaan Anda untuk meminta akses.
2. Cara kerja Tag: input dan output
Tag dibuat sekali, lalu bisa dipakai di banyak modul.
Tahap | Di mana | Yang terjadi |
|---|---|---|
Input: membuat Tag | Halaman Tag, tombol + Tag | Anda menentukan nama, warna, dan deskripsi Tag. |
Input: memasang Tag | Percakapan di Inbox chat (kartu Tags), serta data seperti Kontak dan Leads | Tag ditempelkan ke data atau percakapan. Anda juga bisa mengetik nama baru untuk langsung membuat Tag. |
Output: daftar Tag | Halaman Tag | Setiap Tag menampilkan modul tempat dipakai (Dipakai Di) dan jumlah datanya (Jumlah Data). |
Output: detail Tag | Halaman detail Tag | Daftar semua data yang memakai Tag, rincian Penggunaan per Modul, dan Riwayat. |
Output: Inbox chat | Daftar percakapan dan panel Detail Percakapan | Tag tampil sebagai label berwarna di percakapan. |
Catatan: Tag yang Anda pasang di percakapan juga ikut tercatat di Kontak atau Leads yang terhubung dengan percakapan itu. [CONFIRM: pastikan sinkronisasi Tag percakapan ke Kontak/Leads aktif untuk semua kanal]
3. Membuka menu Tag
- Di menu bagian atas layar, klik salah satu menu grup, misalnya Customer (1).
Panel menu akan terbuka di bawahnya. [CONFIRM: nama menu grup mengikuti pengaturan menu perusahaan]
- Di bagian bawah panel, klik Tag (2).
Halaman daftar Tag akan terbuka.
Gambar 1. Menu Tag di bagian bawah panel menu
Tips: Menu Tag tersedia di bagian bawah panel setiap menu grup. Jadi Anda bisa membukanya dari grup mana saja.
4. Mengenal tampilan daftar Tag
Halaman ini menampilkan semua Tag milik perusahaan Anda dalam bentuk tabel.
Gambar 2. Tampilan daftar Tag
No. | Bagian | Fungsi |
|---|---|---|
1 | Menu tarik-turun Semua Tag | Menyaring daftar: Semua Tag, Belum Dipakai (Tag yang belum dipasang ke data), atau Nama Mirip (Tag dengan nama hampir sama). |
2 | Tombol Cari Data | Membuka panel pencarian Tag. Lihat bagian 9. |
3 | Tombol Lihat 15 data | Mengatur jumlah Tag per halaman. Lihat bagian 8. |
4 | Tombol tampilan | Berpindah antara Laporan Analitik (ikon grafik) dan Tampilan Tabel (ikon daftar). |
5 | Tombol + Tag | Membuat Tag baru. Lihat bagian 5. |
6 | Kolom Dipakai Di | Modul tempat Tag dipakai, misalnya Kontak, Leads, atau Chat. Tanda +1 berarti ada modul lain yang tidak muat. |
7 | Kolom Jumlah Data | Total data yang memakai Tag tersebut. Klik judul kolom untuk mengurutkan. |
8 | Baris halaman | Menampilkan posisi data, misalnya Menampilkan 1–15 Dari 21 Tag, serta tombol Sebelumnya dan Selanjutnya. |
Kolom lain di tabel adalah Nama Tag, Deskripsi, Pemilik, Tanggal Dibuat, dan Tanggal Diubah.
Arahkan kursor ke baris Tag untuk melihat tombol-tombol di kolom Nama Tag:
Gambar 3. Tombol di kolom Nama Tag
No. | Bagian | Fungsi |
|---|---|---|
1 | Nama Tag (tautan) | Membuka halaman detail Tag. |
2 | Ikon pensil Ubah data | Membuka jendela untuk mengubah nama, warna, atau deskripsi Tag. |
3 | Ikon mata Pratinjau data | Membuka pratinjau cepat di sisi kanan layar. |
Label Mirip di samping nama Tag berarti ada Tag lain dengan nama hampir sama, misalnya Barantum_Ch dan barantum_chat.
5. Membuat Tag baru
- Di kanan atas halaman Tag, klik tombol + Tag.
Jendela Buat Tag akan muncul di tengah layar.
- Isi formulir berikut:
- Nama Tag (wajib) (2): nama yang tampil sebagai label di semua modul, misalnya Pelanggan Event.
- Warna (wajib) (3): klik salah satu kotak warna. Warna pertama sudah terpilih secara bawaan.
- Deskripsi (opsional) (4): kapan Tag ini dipakai, misalnya Pengunjung booth pameran Oktober 2026.
- Periksa contoh label di bagian atas jendela (1). Contoh ini berubah sesuai nama dan warna yang Anda isi.
- Klik tombol Simpan (5) di kanan bawah jendela.
Tombol ini baru aktif setelah Nama Tag diisi.
Gambar 4. Jendela Buat Tag
Hasilnya: muncul notifikasi Berhasil Membuat Tag, dan Tag baru tampil di daftar. Untuk membatalkan, klik Batal atau ikon × di kanan atas jendela.
6. Melihat pratinjau cepat dan menggeser pembatas panel
Pratinjau cepat menampilkan ringkasan Tag tanpa meninggalkan daftar.
- Di baris Tag yang ingin dilihat, klik ikon mata Pratinjau data.
Panel pratinjau akan terbuka di sisi kanan daftar.
- Untuk mengubah lebar panel, arahkan kursor ke garis pembatas (1) di sisi kiri panel sampai kursor berubah menjadi panah dua arah. Tahan klik, lalu seret ke kiri atau ke kanan.
Gambar 5. Panel pratinjau cepat
No. | Bagian | Fungsi |
|---|---|---|
1 | Garis pembatas | Seret untuk melebarkan atau menyempitkan panel pratinjau. |
2 | Nama Tag | Nama dan warna Tag yang sedang dilihat. |
3 | Ikon Buka Halaman Detail | Membuka halaman detail Tag. |
4 | Ikon tiga titik ⋯ | Pilihan Ubah, Gabungkan, dan Hapus. |
5 | Ikon × | Menutup panel pratinjau. |
6 | Info Tag | Status, Pemilik, Dibuat, dan Diperbarui. |
7 | Data per Modul | Jumlah data bertag dan pembagiannya per modul. |
8 | Terakhir Ditandai | Tiga data terbaru yang memakai Tag ini, dan tombol Lihat semua data. |
Penting: Hapus melepas Tag dari semua data yang memakainya. Tindakan ini tidak bisa dibatalkan.
7. Membuka detail Tag
- Di panel pratinjau, klik ikon Buka Halaman Detail. Anda juga bisa mengklik nama Tag di daftar.
Halaman detail Tag akan terbuka.
Gambar 6. Halaman detail Tag
No. | Bagian | Fungsi |
|---|---|---|
1 | Navigasi Tag › Listing | Kembali ke daftar Tag. |
2 | Nama Tag | Klik untuk mengubah Tag. |
3 | Tombol Ubah Tag | Membuka jendela untuk mengubah Tag. |
4 | Ikon tiga titik ⋮ | Pilihan Salin ID dan Hapus Tag. |
5 | Baris info | Deskripsi, Status, Pemilik, Dibuat, dan Diperbarui. |
6 | Menu tarik-turun Semua Modul | Menampilkan data dari satu modul saja, misalnya hanya Kontak. |
7 | Kolom Cari nama data… | Mencari data bertag berdasarkan nama. |
8 | Tombol Lihat 15 data | Mengatur jumlah data per halaman. |
9 | Kartu Penggunaan per Modul | Total data bertag dan pembagiannya per modul. |
10 | Kartu Riwayat | Aktivitas terakhir Tag, misalnya kapan Tag dipasang atau dibuat. |
Tabel di tengah halaman berisi kolom Nama, Nama Modul, Tanggal Dibuat, dan Ditandai Pada. Klik ikon tautan di samping nama untuk membuka data tersebut.
8. Mengatur jumlah data per halaman
- Klik tombol Lihat 15 data (1). Di halaman daftar, tombol ini ada di kanan atas. Di halaman detail, tombol ini ada di atas tabel.
Daftar pilihan akan terbuka.
- Pilih jumlah yang Anda inginkan (2): 15 data / halaman, 30 data / halaman, 50 data / halaman, atau 100 data / halaman.
Gambar 7. Pilihan jumlah data per halaman
Hasilnya: tabel memuat ulang data, dan tombol berubah sesuai pilihan, misalnya Lihat 30 data.
9. Mencari Tag
- Di halaman daftar Tag, klik tombol Cari Data.
Panel Cari Tag akan terbuka di sisi kanan layar.
- Isi kriteria pencarian:
- Nama Tag (1): pilih cara pencocokan, yaitu Mulai Dengan, Akhiri Dengan, atau Sama Dengan.
- Kolom kata kunci (2): ketik nama Tag, misalnya Pro.
- Tanggal Dibuat (3) (opsional): pilih Semua, Hari Ini, Minggu Ini, Bulan Ini, Tahun Ini, atau Pilih Tanggal. Jika memilih Pilih Tanggal, isi tanggal awal dan tanggal akhir.
- Klik tombol Cari (4) di kanan bawah panel.
Gambar 8. Panel Cari Tag
Hasilnya: daftar hanya menampilkan Tag yang cocok. Tombol Cari Data diberi angka (1) sebagai tanda pencarian sedang aktif.
Gambar 9. Hasil pencarian Tag
Untuk menghapus pencarian, buka lagi Cari Data, lalu klik Reset (5) di kiri bawah panel.
10. Menggulir daftar Tag
- Gulir tabel ke bawah dengan roda mouse untuk melihat Tag berikutnya pada halaman yang sama (1).
- Untuk melihat kolom di sebelah kanan, seperti Tanggal Diubah, gulir tabel ke samping. Kolom Nama Tag tetap terlihat di sebelah kiri.
- Jika semua Tag di halaman ini sudah terlihat, klik Selanjutnya (3) di kanan bawah untuk membuka halaman berikutnya. Teks di kiri bawah (2) menunjukkan posisi data Anda.
Gambar 10. Baris terakhir dan tombol halaman
11. Memakai Tag di Inbox chat
Di Inbox chat, Tag dipakai untuk mengelompokkan percakapan pelanggan.
- Di menu bagian atas layar, klik ikon chat untuk membuka Inbox chat.
- Di daftar percakapan sebelah kiri, klik percakapan pelanggan (1), misalnya Budi Santoso.
Isi percakapan terbuka di tengah, dan panel Detail Percakapan tampil di kanan. Jika panel belum tampil, klik ikon i di kanan atas percakapan.
- Di panel Detail Percakapan, tetap di tab Ringkasan. Gulir ke bawah sampai kartu Tags (2).
- Klik tombol Tambah Tag (3).
Gambar 11. Kartu Tags di panel Detail Percakapan
- Kolom Pilih atau ketik untuk cari tag (1) akan muncul bersama daftar Tag. Pilih salah satu Tag (2), misalnya VIP.
- Jika Tag belum ada, ketik namanya, lalu pilih Tambah Ini Sebagai Tag Baru.
- Untuk menutup kolom tanpa memilih, klik Tutup (3).
Gambar 12. Memilih Tag untuk percakapan
Hasilnya: Tag tampil di kartu Tags dengan pesan Berhasil Menyimpan Data. Jika Anda membuat Tag baru, pesannya adalah Berhasil Membuat Tag Baru. Tag juga tampil sebagai label di percakapan pada daftar sebelah kiri.
Gambar 13. Tag terpasang di percakapan
Untuk melepas Tag dari percakapan, klik ikon × di label Tag tersebut.
Tips: Di daftar percakapan, Anda bisa menyaring percakapan berdasarkan Tag melalui filter Tag ("Saring berdasarkan label percakapan.").
12. Pemecahan masalah
Tombol Simpan di jendela Buat Tag tidak bisa diklik
Kolom Nama Tag masih kosong. Isi nama Tag, lalu klik Simpan.
Tag tidak muncul di daftar setelah dicari
Pencarian masih aktif atau cara pencocokan kurang tepat. Buka Cari Data, pilih Mulai Dengan atau periksa ejaan, atau klik Reset.
Muncul pesan "Tag ini berasal dari Kontak/Prospek terkait. Hapus dari halaman Kontak/Prospek-nya."
Tag tersebut dipasang di Kontak atau Leads yang terhubung, bukan langsung di percakapan. Buka data Kontak atau Leads itu, lalu lepas Tag dari sana.
Muncul pesan "Tag Tidak Ditemukan" saat mencari Tag di Inbox chat
Belum ada Tag dengan nama tersebut. Pilih Tambah Ini Sebagai Tag Baru untuk membuatnya.
Halaman detail menampilkan "Belum ada data bertag"
Tag belum dipasang ke data mana pun. Pasang Tag ke kontak, leads, deals, atau percakapan chat.
13. Pertanyaan umum
Apa bedanya Belum Dipakai dan Nama Mirip?
Belum Dipakai menampilkan Tag yang belum dipasang ke data. Nama Mirip menampilkan Tag dengan nama hampir sama, sehingga Anda bisa menggabungkannya lewat Gabungkan.
Apakah mengubah nama Tag memengaruhi data yang sudah bertag?
Nama baru tampil di semua data yang memakai Tag itu.