Menambahkan Pipeline Baru di Barantum CRM
Pipeline adalah rangkaian tahap (stage) yang dilalui sebuah data, misalnya Deal dari prospek sampai menang. Ikuti panduan ini untuk membuat pipeline baru di modul seperti Deals, Tiket, Proyek, atau Isu. Contoh di bawah memakai modul Deals.
Sebelum memulai
- Akun Anda berperan Admin. Role Employee tidak melihat tombol untuk membuat atau mengubah pipeline.
- Siapkan daftar stage beserta urutannya, misalnya Kualifikasi, Penawaran, Negosiasi, Close Won, Close Lost.
- Jika pipeline hanya untuk tim tertentu, buat timnya lebih dulu.
Langkah-langkah
- Buka modul yang ingin Anda atur, misalnya Deals.
- Klik tombol tampilan Pipeline di kanan atas.
Langkah 2: Tombol tampilan Pipeline
- Klik dropdown nama pipeline (3a), lalu klik Buat Pipeline (3b).
Langkah 3: Menu pipeline dan tombol Buat Pipeline
- Isi Nama Pipeline, lalu Deskripsi bila perlu.
Langkah 4: Panel Buat Pipeline
- Pilih tim di Siapa yang Bisa Mengakses Pipeline Ini? untuk membatasi pipeline ke tim tertentu.
- Isi stage pertama di bagian Pipeline Stages:
- Nama Stage: nama tahap, maksimal 20 karakter.
- Probabilitas: persentase kemajuan menuju selesai.
- Pilih Tipe: pilih Close Won atau Close Lost untuk stage akhir; biarkan kosong untuk stage biasa.
- Urutan Stage (1 = paling kiri): posisi stage di board.
- Klik Tambah Stage untuk menambahkan stage berikutnya, lalu ulangi langkah 6.
- Centang Gunakan SLA (Target Waktu Penyelesaian) di stage ini bila stage butuh batas waktu, lalu pilih Satuan Waktu (menit, jam, hari, minggu, atau bulan) dan isi Target Waktu.
- Klik Simpan.
Langkah 6-9: Isian stage, Tambah Stage, dan Simpan
Hasil: muncul notifikasi Pipeline Berhasil Dibuat, dan pipeline baru bisa dipilih dari dropdown pipeline di tampilan board.
Catatan: Di modul Tiket, tombolnya bernama Tambah Pipeline dan isian stage-nya sedikit berbeda: Selesai untuk menandai stage akhir, Urutan, serta Buat SLA dengan Waktu SLA dan Limit SLA. Limit SLA boleh dikosongkan dulu.
Tips: Untuk menghapus stage yang belum tersimpan, klik ikon tempat sampah di kanan bawah kartu stage.