Apa Itu Tag di Barantum CRM dan Cara Melihatnya
Pelajari cara membuat dan mengelola Tag di Barantum CRM, melihat daftar dan detail Tag, mencari data, serta memasang Tag pada percakapan pelanggan.
Tag adalah penanda berwarna untuk mengelompokkan data, misalnya Prospek Panas atau VIP. Tag dibuat sekali, lalu bisa dipasang di banyak modul, sehingga tim mudah mencari, memfilter, dan mengekspor data dengan kategori yang sama.
Cara kerja Tag
Tahap | Di mana | Yang terjadi |
Membuat Tag | Halaman Tag, tombol + Tag | Anda menentukan nama, warna, dan deskripsi Tag. |
Memasang Tag | Data seperti Kontak dan Leads, serta kartu Tags di percakapan Inbox chat | Tag ditempelkan ke data atau percakapan. |
Melihat pemakaian | Halaman Tag dan halaman detail Tag | Anda melihat modul tempat Tag dipakai dan jumlah datanya. |
Memakai hasilnya | Filter Cari Tags di daftar modul | Anda menampilkan, lalu mengekspor, hanya data dengan Tag tertentu. |
Membuka halaman Tag
Klik menu grup di navbar atas, misalnya CRM (1), lalu klik Tag (2) di bagian bawah panel menu. Menu Tag tersedia di bagian bawah panel setiap menu grup.
Gambar 1: Menu Tag di bagian bawah panel menu
Membaca daftar Tag
Halaman daftar menampilkan semua Tag milik perusahaan Anda dalam bentuk tabel.
Gambar 2: Tampilan daftar Tag
Bagian | Fungsi |
Menu Semua Tag | Menyaring daftar: Semua Tag, Belum Dipakai (Tag yang belum dipasang ke data), atau Nama Mirip (Tag dengan nama hampir sama). |
Cari Data (1) | Membuka panel Cari Tag untuk mencari berdasarkan Nama Tag (Mulai Dengan, Akhiri Dengan, Sama Dengan) dan Tanggal Dibuat. |
+ Tag (2) | Membuat Tag baru. |
Dipakai Di (3) | Modul tempat Tag dipakai. Tanda +1 berarti ada modul lain yang tidak muat. |
Jumlah Data | Total data yang memakai Tag tersebut. |
Lihat 15 data | Mengatur jumlah Tag per halaman: 15, 30, 50, atau 100. |
Tombol tampilan | Berpindah antara Laporan Analitik dan Tampilan Tabel. |
Label Mirip di samping nama Tag berarti ada Tag lain dengan nama hampir sama, misalnya Barantum_Ch dan barantum_chat.
Pratinjau cepat
Arahkan kursor ke baris Tag, lalu klik ikon mata Pratinjau data. Panel di sisi kanan menampilkan Status, Pemilik, Data per Modul, dan Terakhir Ditandai. Klik ikon Buka Halaman Detail (1) untuk membuka detail Tag. Ikon tiga titik berisi Ubah, Gabungkan, dan Hapus.
Gambar 3: Panel pratinjau cepat Tag
Halaman detail Tag
Halaman detail berisi semua data yang memakai Tag, kartu Penggunaan per Modul, dan kartu Riwayat. Klik Ubah Tag (1) untuk mengubah nama, warna, atau deskripsi. Pakai menu Semua Modul (2) atau kolom Cari nama data… untuk menyaring tabel.
Gambar 4: Halaman detail Tag
Jika halaman detail menampilkan Belum ada data bertag, Tag belum dipasang ke data mana pun.
Kapan digunakan
- Menandai prospek yang sudah minta penawaran agar sales memprioritaskannya.
- Mengelompokkan peserta acara, misalnya pengunjung pameran atau webinar.
- Menandai pelanggan prioritas (VIP) di Kontak dan percakapan chat.
- Menyiapkan daftar data untuk diekspor atau dijadikan penerima broadcast.
- Merapikan Tag ganda lewat filter Nama Mirip.
Batasan
- Mengubah nama Tag akan mengubah nama yang tampil di semua data yang memakai Tag itu.
- Menghapus Tag melepasnya dari semua data yang memakainya, dan tidak bisa dibatalkan.