Mengonversi Lead Menjadi Kontak, Organisasi, dan Deal

Ditulis oleh Anton (CS): Diperbarui pada 30 October 2026 4 menit baca

Konversi lead memecah data satu lead menjadi Contact, Organization, dan Deal dalam satu langkah. Lakukan ini saat lead sudah berpotensi dan siap ditindaklanjuti sebagai pelanggan atau peluang penjualan.

Sebelum memulai

Lead yang akan dikonversi belum berstatus Converted. Lead yang sudah dikonversi tidak menampilkan tombol Konversi.
Siapkan nama organisasi dan nama deal bila Anda ingin membuatnya sekaligus. Organization dan Deal bersifat opsional.
Jika kontak, organisasi, atau deal-nya sudah ada di Barantum CRM, Anda bisa menautkannya alih-alih membuat data baru.

Mengonversi lead di Barantum CRM (web)

Klik menu CRM (1a) di navigasi atas, lalu pilih Prospek (1b).

Langkah 1: Menu CRM > Prospek

Klik nama lead yang ingin dikonversi untuk membuka detailnya.

Langkah 2: Nama lead di daftar Prospek

Klik tombol Konversi di kanan atas halaman detail lead. Halaman Convert Lead terbuka.

Langkah 3: Tombol Konversi di detail lead

Atur setiap kartu. Field yang tampil sudah terisi dari data lead dan bisa Anda ubah.

Kartu Contact (4a): pilih Buat Baru untuk membuat kontak baru, atau Pilih Existing untuk menautkan kontak yang sudah ada.
Kartu Organization (4b): pilih Buat Baru, Existing, atau Lewati bila lead tidak punya perusahaan.
Kartu Deal (4c): pilih Buat Baru, Existing, atau Lewati bila belum ada peluang penjualan.

Langkah 4: Kartu Contact, Organization, dan Deal

Klik pilihan Setelah convert (5) di kanan atas, lalu tentukan nasib lead:

Tetap simpan Lead & statusnya setelah dikonversi: lead tetap ada di daftar dengan status Converted dan tetap terhitung di laporan konversi.
Hapus Lead: lead dihapus setelah Contact, Organization, atau Deal dibuat.

Klik Convert Lead (6).

Langkah 5 dan 6: Pilihan Setelah convert dan tombol Convert Lead

Catatan: Pilihan awal Setelah convert mengikuti pengaturan perusahaan Anda. Anda tetap bisa mengubahnya setiap kali mengonversi lead.

Peringatan: Jika memilih Hapus Lead, Barantum meminta konfirmasi sebelum memproses. Pastikan Anda memang tidak lagi membutuhkan data lead tersebut.

Hasil: Muncul layar Lead berhasil dikonversi! beserta kartu data yang dibuat. Klik Lihat detail pada kartu, Buka Contact, atau Kembali ke Daftar Leads. Riwayat aktivitas lead ikut dipindahkan ke kontaknya.

Hasil: Lead berhasil dikonversi

Mengonversi lead di Barantum Mobile

Ketuk ikon menu garis tiga di kiri atas, buka Leads, lalu ketuk lead yang ingin dikonversi.

Langkah 1: Daftar Leads di Barantum Mobile

Ketuk Konversi lead di bagian bawah Detail Lead.

Langkah 2: Tombol Konversi lead di Detail Lead

Atur bagian Kontak (3), Organisasi, dan Deal. Pilih Buat kontak baru atau Pakai kontak yang ada; untuk Organisasi dan Deal Anda juga bisa memilih Lewati atau Belum ada deal.

Langkah 3: Layar Konversi lead

Di bagian Nasib lead ini (4), pilih Simpan sebagai lead terkonversi atau Hapus lead.
Periksa ringkasan Yang akan terjadi, lalu ketuk Konversi sekarang (5).

Langkah 4 dan 5: Nasib lead ini dan tombol Konversi sekarang

Hasil: Lead berstatus dikonversi dan terkunci. Datanya kini dikelola di Kontak, Organisasi, dan Deal hasil konversi.

Troubleshooting

Tombol Konversi tidak muncul: lead sudah berstatus Converted. Buka data hasil konversinya di modul Kontak atau Deals.

Muncul pesan data belum diisi saat klik Convert Lead: kartu yang memakai Pilih Existing atau Existing belum memiliki data yang dipilih. Cari dan pilih datanya, atau ganti ke Buat Baru.