Mengenal Halaman Barantum CRM
Kenali navbar, dashboard, daftar modul, tombol tambah data, dan Pengaturan di Barantum CRM, serta alur data dari Prospek sampai Tiket.
Barantum CRM menyimpan data calon pelanggan, pelanggan, peluang penjualan, dan keluhan dalam satu tempat. Kenali bagian-bagian halamannya dulu sebelum mulai memasukkan data.
Kapan memakai artikel ini
• Anda baru pertama kali masuk ke Barantum CRM.
• Anda ingin tahu urutan kerja dari calon pelanggan sampai penanganan keluhan.
Bagian-bagian halaman
(1) Navbar dan menu modul
Navbar di bagian atas berisi menu Dashboard, CRM, Chat, dan Call Center.
Gambar 1: Menu CRM di navbar (1) dan Dashboard (2)
Klik CRM (1) untuk membuka panel daftar modul. Modul dikelompokkan per kolom: ACTIVITIES (Panggilan, Pertemuan, Tugas), SALES (Prospek, Kontak, Organisasi, Deals), SERVICE (Tiket, Proyek), dan KNOWLEDGE (Dokumen, FAQs). Klik nama modul, misalnya Prospek (1a), untuk membuka daftar datanya. Untuk menutup panel tanpa memilih modul, klik di luar panel.
Gambar 2: Panel menu CRM dan modul Prospek (1a)
(2) Dashboard
Dashboard adalah halaman pertama setelah Anda masuk. Tab Main Dashboards (2) berisi ringkasan seperti Pipeline Deals dan Kalender aktivitas.
Untuk membuat dashboard sendiri, klik Buat Dashboard (2a) di kanan atas.
Gambar 3: Tombol Buat Dashboard (2a)
Pop-up Buat Dashboard Baru terbuka. Isi Nama Dashboard (2b), pilih Scope / Visibilitas (Pribadi, Tim, atau Perusahaan), pilih template di Mulai dari Template, lalu klik Buat & Aktifkan. Untuk menutup tanpa menyimpan, klik ikon × (2c) atau Batal.
Gambar 4: Pop-up Buat Dashboard Baru
(3) Daftar modul dan (4) tombol tambah data
Setiap modul menampilkan datanya dalam tabel (3). Untuk mencari data, lihat Mencari data dengan Cari Data di daftar modul.
Tombol biru di kanan atas, misalnya + Prospek (4), dipakai untuk menambah data.
Gambar 5: Tabel data Prospek (3) dan tombol + Prospek (4)
Klik + Prospek (4) untuk membuka pilihannya (4a): Buat Baru untuk mengisi satu data lewat formulir, atau Impor Data untuk memasukkan banyak data sekaligus dari file. Klik di luar menu untuk menutupnya. Langkah lengkapnya ada di Menambahkan lead: input manual atau impor dari Excel/CSV.
Gambar 6: Pilihan Buat Baru dan Impor Data (4a)
(5) Pengaturan
Ikon roda gigi paling kanan di navbar (5) membuka Pengaturan. Ikon ini hanya tampil untuk akun berperan Admin.
Gambar 7: Ikon Pengaturan (5)
Halaman Pengaturan terbuka dengan daftar menu di kiri (5a), dikelompokkan antara lain GENERAL SETTINGS (Personal Account, Company Detail, Billing) dan USER & CONTROL (Users, Teams). Di sini Admin mengundang user dan mengatur tim. Untuk kembali bekerja, klik Dashboard atau CRM di navbar.
Gambar 8: Menu di halaman Pengaturan (5a)
Alur kerja di Barantum CRM
Gambar 9: Alur data dari Prospek sampai Tiket
1. Prospek (lead): catat calon pelanggan, manual atau lewat impor, lalu lakukan follow-up.
2. Kontak dan Organisasi: saat prospek tertarik, konversi menjadi kontak (orangnya) dan organisasi (perusahaannya).
3. Deals: peluang penjualan yang dipindahkan per stage sampai menang atau kalah.
4. Tiket: keluhan atau permintaan pelanggan, ditangani sesuai SLA dan statusnya diperbarui sampai selesai.
Mulai dari sini
• Menambahkan lead: input manual atau impor dari Excel/CSV
• Follow-up lead: telepon, chat, meeting, dan tugas
• Mengonversi lead menjadi kontak, organisasi, dan deal
• Membuat deal dan memindahkannya antar-stage di Pipeline
• Membuat dan menangani tiket keluhan pelanggan
• Mengatur SLA tiket per prioritas dan stage
• Mengubah status tiket di Barantum CRM
Masih bermasalah?
Hubungi tim kami lewat live chat di pojok kanan bawah support.barantum.com atau email support@barantum.com.