Membuat Dropdown Bersama untuk Banyak Field
Buat satu daftar opsi dropdown di Pengaturan lalu pakai ulang di banyak field dan modul Barantum CRM, tanpa mengetik opsi yang sama berulang kali.
Dropdown bersama adalah daftar opsi yang dibuat sekali di menu Pengaturan, lalu dipakai ulang di field pilihan pada berbagai modul. Cara ini menghemat waktu jika daftar opsinya panjang atau sama di beberapa field, misalnya daftar wilayah penjualan.
Sebelum memulai
- Anda masuk dengan akun berperan Admin. Menu Pengaturan dan Pengaturan Field hanya tersedia untuk Admin.
- Siapkan nama dropdown dan daftar opsinya.
Membuat dropdown
- Klik ikon pengaturan (roda gigi) paling kanan di navbar atas untuk membuka Pengaturan.
- Di panel kiri, bagian Automations, klik Dropdown.
- Klik tombol + Dropdown di kanan atas.
Langkah 3: Tombol + Dropdown
- Pilih Buat Baru. Jika opsinya banyak, Anda bisa memilih Impor Data untuk mengimpor dari file.
Langkah 4: Menu Buat Baru
- Di panel Create Dropdown, isi Dropdown Name.
- Klik + New Option untuk menambah baris opsi baru. Ulangi sesuai jumlah opsi.
- Isi setiap kolom Value Options dengan teks opsi.
- Klik Simpan.
Langkah 5–8: Panel Create Dropdown
Hasil: Dropdown baru tampil di daftar Dropdown beserta jumlah opsinya di kolom Dropdown Item.
Memakai dropdown di field
- Buka modul tujuan, misalnya Leads, lalu klik ikon pengaturan > Pengaturan Field.
- Klik Tambah Fields dan pilih tipe pilihan, misalnya Pilihan Tunggal. Untuk field yang sudah ada, klik nama field tersebut.
- Di Daftar Opsi, pilih Pilih Yang Ada (3a), lalu pilih dropdown Anda di kolom Pilih Opsi Yang Ada (3b).
Langkah 3: Pilih Yang Ada dan Pilih Opsi Yang Ada
- Isi Nama Field jika belum, lalu klik Simpan Field (field baru) atau Perbarui (field lama).
Hasil: Field tersebut menampilkan opsi dari dropdown bersama. Ulangi langkah ini di field atau modul lain yang membutuhkan opsi yang sama.
Mengubah opsi dropdown
- Buka Pengaturan > Dropdown.
- Klik ikon pensil di kolom Aksi pada dropdown yang ingin diubah.
- Ubah, tambah, atau hapus opsi di Value Options. Nama dropdown tidak bisa diubah.
- Klik Perbarui.
Tips: Untuk melihat isi dropdown tanpa mengubahnya, klik ikon mata di kolom Aksi. Jika opsi hanya dipakai di satu field, Anda cukup mengubahnya langsung di field tersebut. Lihat Mengedit field dan opsi pilihan di Barantum CRM.
Artikel terkait
- Membuat custom field di Barantum CRM
- Mengedit field dan opsi pilihan di Barantum CRM
- Mengimpor data dari file Excel atau CSV ke Barantum CRM