Mengatur Grup Modul di Menu Navigasi Barantum CRM
Buat grup modul baru, atur urutan modul di dalamnya, atau nonaktifkan grup agar menu navigasi Barantum CRM sesuai alur kerja tim Anda.
Menu navigasi Barantum CRM menampilkan modul yang dikelompokkan dalam grup, misalnya grup Pre-Sales berisi Deals, Leads, dan Quotation. Anda bisa membuat grup baru, mengatur urutan modul di dalam grup, atau menonaktifkan grup di halaman Grup Modul.
Sebelum memulai
- Anda masuk dengan akun berperan Admin. Menu Pengaturan tidak tersedia untuk role Employee.
- Perubahan grup modul berlaku untuk menu navigasi semua pengguna di perusahaan Anda.
Membuat grup modul baru
- Klik ikon Pengaturan (roda gigi) di kanan atas.
- Di bagian User & Control, klik Modules. Halaman Grup Modul menampilkan semua grup beserta induk menu, status, dan modul di dalamnya.
Langkah 1-2: Ikon Pengaturan dan menu Modules
- Klik + Grup Baru.
Langkah 3: Tombol Grup Baru
- Di panel Buat Baru, isi Modules Group Label dengan nama grup (3–25 karakter). Nama ini tampil sebagai judul kolom di menu navigasi.
- Pilih status di Modules Group Status: Active agar grup tampil di menu, atau Deactive untuk menyimpannya tanpa ditampilkan.
- Pilih satu atau beberapa modul di Modules Change. Urutan pilihan menjadi urutan awal modul di menu.
Langkah 4-6: Isian panel Buat Baru
- Klik Simpan.
Catatan: Kolom Paket bersifat opsional. Kolom ini menentukan paket langganan yang boleh membuka grup sekaligus menu navbar tempat grup tampil. Biarkan Semua paket untuk grup umum yang tidak pernah dikunci.
Hasil: grup baru muncul di daftar Grup Modul dan, bila berstatus Active, tampil di menu navigasi.
Mengubah urutan modul dalam grup
- Buka Pengaturan > Modules.
- Klik ikon mata di kolom Detail pada baris grup yang ingin diatur (lihat gambar langkah 1-2).
- Di panel Pratinjau Cepat, seret modul di daftar Modul Aktif ke posisi yang diinginkan.
Langkah 3: Seret modul untuk mengubah urutan
Hasil: urutan tersimpan otomatis dan modul tampil di menu navigasi sesuai urutan baru. Tidak perlu menekan tombol simpan.
Mengubah atau menonaktifkan grup
- Buka panel Pratinjau Cepat grup dengan ikon mata di kolom Detail.
- Klik ikon titik tiga di kanan atas panel, lalu pilih Ubah.
Langkah 2: Menu Ubah
- Ubah nama grup, paket, atau daftar modul sesuai kebutuhan. Untuk menyembunyikan grup dari menu, pilih Deactive di Modules Group Status.
- Klik Simpan.
Hasil: daftar Grup Modul menampilkan perubahan Anda. Grup yang dinonaktifkan berstatus Tidak Aktif dan tidak tampil di menu navigasi.
Peringatan: jika Anda menonaktifkan atau menghapus grup terakhir yang aktif, menu navigasi akan kosong sampai Anda menambahkan grup baru. Tombol Pulihkan Menu Default yang muncul di halaman Grup Modul saat menu kosong dapat mengembalikan susunan bawaan.