Membuat Laporan Kustom (Report Custom) di Barantum CRM
Susun laporan sendiri dari data Leads, Deals, Tickets, dan modul lain dalam bentuk daftar atau tabel silang, lengkap dengan kriteria filter.
Report Custom membantu Anda menyusun laporan sendiri dari data satu modul, misalnya daftar Deal di tahap tertentu atau jumlah Deal per sumber Lead. Gunakan fitur ini saat laporan bawaan dashboard belum menampilkan data yang Anda butuhkan.
Sebelum memulai
- Pastikan modul yang ingin dilaporkan (misalnya Leads, Deals, atau Tickets) sudah aktif dan berisi data.
- Tentukan dulu bentuk laporan yang Anda inginkan:
Tipe Report | Bentuk hasil | Contoh |
Listing Report | Satu baris per data, kolom dipilih sendiri | Daftar Deal berisi Nama Deal, Tahap, dan Nilai Deal |
Matrix Report | Tabel silang: baris × kolom, sel berisi nilai | Jumlah Deal per sumber (baris) dan per tahap (kolom) |
Langkah-langkah
- Buka halaman Report Custom di my.barantum.com/reports_custom.
- Klik Report Custom Baru.
Langkah 2: Tombol Report Custom Baru
- Ketik nama laporan di kolom Beri nama report ini… di bagian atas. Nama ini yang muncul di daftar report.
- Di Langkah 1 — Bentuk & sumber, pilih Tipe Report: Listing Report atau Matrix Report.
- Pilih Modul yang datanya ingin dilaporkan, misalnya Deals. Bila perlu, isi juga Keterangan dan Pencarian (kolom yang bisa dicari saat report dibuka).
Langkah 3–5: Nama, Tipe Report, dan Modul
- Di Langkah 2 — Susunan hasil, atur isi laporan sesuai tipenya:
- Listing Report: pilih kolom di Daftar Berdasarkan. Urutan kolom mengikuti urutan pemilihan.
- Matrix Report: pilih kolom Vertikal (jadi baris) dan Horizontal (jadi kolom), lalu tentukan nilainya di Pilih Nilai. Untuk kolom tanggal, pilih Pengelompokan Tanggal: Harian, Mingguan, Bulanan, atau Tahunan. Pilih Lintas Modul jika ingin menggabungkan data modul lain; pilih Tidak Ada jika tidak memakainya.
Langkah 6: Memilih kolom di Daftar Berdasarkan
- (Opsional) Di Langkah 3 — Detail kriteria, saring data yang masuk laporan. Klik Tambah untuk menambah baris, pilih jenis baris Kolom, lalu pilih kolom, operator, dan nilainya. Lihat bagian Menyusun kriteria dengan AND/OR dan tanda kurung di bawah.
Langkah 7: Baris kriteria di Detail Kriteria
- Periksa bentuk laporan di panel Pratinjau dan aturan di Aturan yang dikirim, lalu klik Simpan.
Langkah 8: Pratinjau dan tombol Simpan
Hasil: muncul notifikasi Save Success, dan laporan baru tampil di daftar Report Custom. Klik nama laporan untuk melihat hasilnya.
Menyusun kriteria dengan AND/OR dan tanda kurung
Setiap baris di Detail Kriteria berisi satu jenis: Kolom (syarat), AND, OR, (, atau ). Susun barisnya berurutan seperti menulis rumus.
Kebutuhan | Susunan baris |
Deal di tahap Negosiasi dan bernilai di atas angka tertentu | Kolom Tahap → AND → Kolom Nilai Deal |
Deal dari sumber A atau sumber B | Kolom Sumber = A → OR → Kolom Sumber = B |
Tahap Negosiasi dan (sumber A atau sumber B) | Kolom Tahap → AND → ( → Kolom Sumber = A → OR → Kolom Sumber = B → ) |
Catatan: setiap tanda kurung buka ( wajib ditutup dengan ). Jika belum seimbang, muncul pesan "Kurung belum seimbang" dan report tidak bisa disimpan sebelum diperbaiki. Pesan Kurung seimbang — aturan siap dikirim. berarti susunan sudah benar.
Tips: beberapa operator tidak membutuhkan nilai. Jika kolom nilai diganti teks "Operator ini tidak membutuhkan nilai.", cukup pilih kolom dan operatornya.
Troubleshooting
Tombol Simpan tidak berhasil: kolom wajib belum terisi. Pastikan nama report, Tipe Report, Modul, dan isi Langkah 2 (kolom Listing atau sumbu Matrix) sudah dipilih.
Hasil Matrix kosong: muncul pesan "Data tidak ditemukan, periksa kembali kriteria Anda". Longgarkan kriteria di Detail Kriteria, lalu buka lagi laporannya.
Tipe Grouping atau Deal/Lead Weekly tidak ada: saat ini hanya Listing Report dan Matrix Report yang bisa dibuat. Report bertipe lain tampil di daftar sebagai data lama dan tidak bisa diubah.