Apa Itu Alur Aktivitas dan Input Data di Barantum CRM?
Alur aktivitas dan input data adalah urutan pencatatan calon pelanggan di Barantum CRM, mulai dari prospek baru sampai kesepakatan penjualan. Dengan mengikuti alur ini, seluruh riwayat interaksi tim sales tersimpan rapi dan mudah dipantau.
Cara kerja
Gambar 1: Alur data dari Prospek sampai Deals
- Prospek: catat setiap calon pelanggan baru di menu Prospek.
- Konversi Prospek: jika calon pelanggan tertarik dengan produk Anda, konversikan Prospek menjadi Kontak. Lengkapi juga Organisasi (perusahaan pelanggan) dan produk yang diminati di Deals.
- Deals: lanjutkan tindak lanjut sampai ada keputusan. Deal yang disepakati kedua pihak berstatus Menang; deal yang ditolak pelanggan berstatus Kalah.
- Aktivitas: di setiap tahap, tim sales mencatat aktivitas berupa Panggilan, Pertemuan, Tugas, dan Catatan untuk tindak lanjut.
Menu yang dipakai
Semua menu di atas ada di navbar CRM: aktivitas di grup Activities (1), data pelanggan dan penjualan di grup Sales (2).
Gambar 2: Menu CRM berisi grup Activities dan Sales
Menu | Isi |
Prospek | Kontak calon pelanggan yang baru didapat |
Kontak | Nama orang dari pelanggan atau calon pelanggan |
Organisasi | Nama perusahaan pelanggan atau calon pelanggan |
Deals | Peluang penjualan dan kesepakatan dengan pelanggan, termasuk yang Menang atau Kalah |
Panggilan | Seluruh aktivitas telepon yang dilakukan tim sales |
Tugas | Seluruh tugas yang dibuat tim sales |
Catatan | Seluruh catatan yang dibuat tim sales |
Pertemuan | Seluruh pertemuan dengan pelanggan, termasuk check in dan check out lokasi berbasis GPS |
Kapan digunakan
- Tim sales mendapat calon pelanggan baru dari pameran, iklan, atau rujukan, lalu mencatatnya sebagai Prospek.
- Calon pelanggan meminta penawaran, sehingga Prospek dikonversi menjadi Kontak, Organisasi, dan Deals.
- Manajer ingin melihat semua panggilan dan pertemuan tim minggu ini.
- Sales melakukan kunjungan dan perlu bukti lokasi lewat check in di Pertemuan.
- Tim ingin mengetahui berapa deal yang Menang dan Kalah dalam satu periode.
Langkah selanjutnya
- Masuk ke akun Barantum CRM
- Menyiapkan file CSV dan Excel untuk impor ke Barantum
- Meningkatkan akurasi lokasi untuk check-in di Barantum Mobile