Memindahkan Stage Deal Lewat Tampilan Pipeline
Seret kartu deal ke kolom stage lain di tampilan Pipeline untuk memperbarui progres penjualan dengan cepat tanpa membuka form edit.
Tampilan Pipeline menampilkan deal sebagai kartu di kolom per stage. Seret kartu ke kolom lain untuk memindahkan stage deal, misalnya dari Negosiasi ke Close Won, tanpa membuka form edit.
Sebelum memulai
- Anda punya akses untuk mengubah deal tersebut.
- Pipeline dan stage sudah diatur. Lihat Menambahkan pipeline baru di Barantum CRM bila belum.
Langkah-langkah
- Buka menu CRM di navbar atas, lalu pilih Deals.
- Klik tombol tampilan Pipeline di kanan atas.
Langkah 2: Tombol tampilan Pipeline
- Klik dan tahan kartu deal, seret ke kolom stage tujuan, lalu lepaskan.
- Di pop-up Pindahkan Deals, periksa stage asal dan tujuan, lalu klik Pindahkan Deals.
Langkah 3–4: Konfirmasi Pindahkan Deals setelah kartu diseret ke kolom stage tujuan
Hasil: muncul notifikasi Berhasil Memindahkan Tahap, dan kartu deal pindah ke kolom stage baru.
Catatan: Jika Anda memindahkan deal ke stage kalah (misalnya Close Lost), panel alasan kalah terbuka. Deal baru berpindah setelah alasan diisi dan disimpan.
Catatan: Jika perusahaan Anda memakai approval, perpindahan stage tertentu bisa menunggu persetujuan lebih dulu.
Troubleshooting
Masalah: muncul peringatan "Anda tidak memiliki izin untuk mengubah status". Deal sudah berada di stage menang atau kalah yang dikunci. Minta Admin memindahkan deal tersebut atau mengubah pengaturan kunci stage.
Artikel terkait
- Mengubah pipeline dan stage di Barantum CRM
- Menambahkan pipeline baru di Barantum CRM
- Membuat dan mengedit deal di Barantum Mobile