Barantum Help Center
Ctrl K
Training Gratis

Mengubah Related to pada Catatan dan Aktivitas

Ditulis oleh Anton (CS): Diperbarui pada 31 October 2026 1 menit baca

Pindahkan catatan, tugas, atau aktivitas lain ke kontak, prospek, atau deal yang benar dengan mengubah field Terkait Dengan di Barantum CRM.

Field Related to menentukan data mana (kontak, prospek, deal, atau organisasi) yang terhubung dengan sebuah catatan atau aktivitas. Ubah field ini jika aktivitas tercatat di data yang salah. Contoh di artikel ini memakai modul Catatan.

Sebelum memulai

  • Akun Anda harus punya izin mengubah data di modul tersebut.
  • Data tujuan (misalnya kontak yang benar) harus sudah ada di Barantum CRM.
  • Nama field berbeda per modul. Di Catatan namanya Terkait Dengan; di modul lain bisa Terhubung atau Berhubungan Dengan.

Langkah-langkah

  1. Buka modul yang ingin diubah, misalnya Catatan.
  2. Arahkan kursor ke baris data, lalu klik ikon pensil di samping judulnya.

Ikon pensil Ubah Data di samping judul catatan pada daftar Catatan

Langkah 2: Ikon pensil pada catatan

  1. Di panel Ubah Catatan, klik field Terkait Dengan.
  2. Ketik nama data tujuan, lalu pilih dari daftar. Untuk mengosongkan pilihan lama, klik ikon ×.

Field Terkait Dengan di panel Ubah Catatan

Langkah 3–4: Field Terkait Dengan di panel Ubah Catatan

  1. Klik Perbarui.

Tombol Perbarui di panel Ubah Catatan

Langkah 5: Tombol Perbarui

Hasil: Kolom Terkait Dengan di daftar menampilkan data yang baru, dan catatan itu pindah ke data tujuan.

Tips: Untuk mengubah field lain sekaligus, ikuti panduan Mengubah data dari daftar atau detail.

Artikel terkait