Mengatur Alasan Won dan Lost Wajib Diisi di Deals

Ditulis oleh Anton (CS): Diperbarui pada 06 November 2026 3 menit baca

Tentukan apakah sales wajib menulis alasan saat deal dipindah ke stage Close Lost atau Close Won, lewat Pengaturan Field di modul Deals.

Saat deal dipindah ke stage Close Lost, formulir deal menampilkan field alasan (Reason). Anda bisa menjadikan alasan ini wajib diisi agar setiap deal yang kalah tercatat penyebabnya, atau tidak wajib agar sales bisa menyimpan tanpa alasan.

Sebelum memulai

Akun Anda berperan Admin. Menu Pengaturan Field hanya muncul untuk Admin.
Pipeline Deals sudah memiliki stage bertipe Close Lost dan/atau Close Won. Lihat Mengubah pipeline dan stage di Barantum CRM.

Langkah-langkah

Klik CRM (1a) di navbar atas, lalu pilih Deals (1b).

Langkah 1: Menu CRM > Deals

Klik ikon pengaturan (2a) di kanan atas daftar Deals, lalu pilih Pengaturan Field (2b).

Langkah 2: Ikon pengaturan > Pengaturan Field

Cari field alasan, lalu klik namanya. Field alasan Close Lost bernama Reason. Jika akun Anda memiliki field alasan Close Won, pilih field itu untuk mengatur alasan Won.

Langkah 3: Field Reason (alasan Close Lost) di Pengaturan Field Deals

Di bagian Pengaturan Field pada panel kanan, atur sakelar Wajib Diisi:
- Aktif: alasan harus diisi sebelum formulir deal bisa disimpan.
- Nonaktif: alasan boleh dikosongkan.

Langkah 4: Sakelar Wajib Diisi

Klik Perbarui untuk menyimpan.

Langkah 5: Tombol Perbarui

Hasil: field Reason berlabel required di daftar Pengaturan Field. Saat sales memilih stage Close Lost di formulir deal, field alasan wajib diisi. Jika sakelar dinonaktifkan, label required hilang dan alasan boleh dikosongkan.

Hasil: Field Reason berlabel required

Catatan: Alasan Close Lost dipakai di laporan alasan kalah, dan dikosongkan otomatis saat deal dibuka kembali.

Tips: Biarkan alasan Close Lost tetap wajib diisi. Data alasan kalah membantu manajer melihat penyebab deal gagal yang paling sering terjadi.

Troubleshooting

Masalah: Menu Pengaturan Field tidak muncul di ikon pengaturan.

Akun Anda bukan Admin. Minta Admin perusahaan Anda mengubah pengaturan ini.

Masalah: Field alasan tidak muncul di formulir deal.

Field alasan hanya tampil setelah stage deal diubah ke stage bertipe Close Lost. Pastikan juga sakelar Tampilkan field ini pada field tersebut aktif.

Masih bermasalah?

Hubungi tim support lewat live chat di pojok kanan bawah support.barantum.com atau email support@barantum.com.