Menyimpan Filter di Daftar Modul Barantum CRM

Simpan kriteria pencarian sebagai filter bernama agar data yang sama bisa ditampilkan lagi dengan satu klik. Contoh di artikel ini memakai modul Kontak; langkahnya sama di modul lain yang punya daftar data.

Kapan memakai filter tersimpan

• Anda sering membuka kelompok data yang sama, misalnya kontak VIP atau kontak di area tertentu.
• Anda ingin seluruh tim memakai kriteria filter yang sama (filter Publik).

Hasilnya seperti apa?

Filter baru muncul di menu filter daftar modul. Filter publik bertanda ikon bola dunia (1), filter privat bertanda ikon gembok (2).

Filter tersimpan di menu filter

Sebelum memulai

• Anda punya akses lihat ke modul tersebut.
• Tentukan kriteria datanya. Arti setiap kondisi ada di Mencari data dengan Cari Data di daftar modul.

Langkah-langkah

1. Buka modul yang ingin difilter, misalnya CRM > Kontak.
2. Klik tombol filter di kiri atas daftar, yang awalnya bertuliskan Semua Orang (2a), lalu klik Tambah Filter / Pencarian (2b).

Langkah 2: Menu filter dan Tambah Filter / Pencarian

Panel Tambah Pencarian / Filter terbuka di sisi kanan halaman. Bagian atas berisi Nama Filter dan Status Filter, di bawahnya kolom kriteria data, dan di bagian bawah tombol Reset, Batal, dan Simpan. Klik Batal untuk menutup panel tanpa menyimpan.

1. Isi Nama Filter (3), maksimal 15 karakter.
2. Pilih Status Filter (4): Privat (hanya Anda) atau Publik (seluruh anggota tim).

Langkah 3–4: Nama Filter dan Status Filter

1. Gulir ke bawah, lalu isi kriteria di kolom yang dibutuhkan: pilih kondisinya, lalu ketik kata kuncinya.
2. Di bagian bawah formulir, centang kotak untuk menyimpan filter secara permanen agar filter tetap tersedia setiap kali Anda membuka modul ini.
3. Klik Simpan (7).

Langkah 7: Tombol Simpan

Tips: Arahkan kursor ke filter tersimpan untuk menampilkan tombol Ubah (ikon pensil) dan Hapus (ikon tempat sampah).

Memastikan berhasil

1. Klik menu filter: nama filter baru tampil di daftar.
2. Klik nama filter tersebut (2a): daftar hanya menampilkan data yang sesuai kriteria, dan jumlah data di bawah daftar ikut berubah (2b).

Langkah 2: Daftar hanya menampilkan data sesuai filter

1. Untuk kembali menampilkan semua data, pilih Semua Orang. Lihat Menampilkan kembali semua data di daftar modul.

Jika tidak sesuai

Artikel terkait

• Mencari data dengan Cari Data di daftar modul
• Menampilkan kembali semua data di daftar modul
• Memfilter dan mengekspor data berdasarkan Tag