Mengimpor Data dari Excel atau CSV ke Barantum CRM
Fitur Impor Data memasukkan banyak data sekaligus dari file Excel atau CSV ke modul CRM, misalnya Prospek (Leads), Kontak, Organisasi, dan Deals. Fitur yang sama juga dipakai untuk memperbarui banyak data lama sekaligus.
Kapan memakai cara ini
Situasi | Cara |
Punya daftar data dari pameran, iklan, atau sistem lama | Impor data baru (Langkah-langkah) |
Ingin mengubah banyak data yang sudah ada di Barantum | |
Hanya satu atau dua data | Tambahkan manual lewat tombol tambah di modul, mis. Menambahkan lead |
Hasilnya seperti apa?
Impor masuk antrean dan diproses di latar belakang. Statusnya tampil di halaman Download, tab Impor (1), lalu data baru muncul di daftar modul tujuan.
Gambar 1: Status impor di halaman Download
Sebelum memulai
- Akun Anda punya izin impor di modul tujuan. Jika menu Impor Data tidak muncul, minta Admin memeriksa hak akses Anda.
- File berformat .xls, .xlsx, .xlsm, .xlsb, atau .csv.
- Baris pertama berisi judul kolom (header); data mulai baris kedua.
- Tanggal ditulis dd-mm-yyyy (contoh 25-12-2026); tanggal-waktu dd-mm-yyyy hh:mm.
Langkah-langkah
Contoh di bawah memakai modul Prospek. Langkahnya sama untuk Kontak, Organisasi, Deals, dan modul lain; yang berbeda hanya nama tombol tambahnya.
- Buka daftar modul tujuan, misalnya CRM > Prospek.
- Arahkan kursor ke tombol tambah di kanan atas (2a), misalnya + Prospek, lalu klik Impor Data (2b).
Langkah 2: Tombol + Prospek > Impor Data
- Di kolom Berkas Sumber, klik Pilih Berkas (3a) lalu pilih file, atau tarik file ke area unggah. Belum punya format? Klik Unduh template (3b), isi, lalu unggah kembali.
Langkah 3: Pilih Berkas atau Unduh template
- Tunggu sampai kartu file berlabel Terbaca muncul, lengkap dengan jumlah baris dan kolom.
- Atur bagian Pengaturan:
- Sumber pemetaan (5a): Otomatis untuk memetakan baru atau memilih mapping tersimpan; Tersimpan untuk menyimpan pemetaan kali ini sebagai template (wajib isi Nama template mapping).
- Owner default (5b): pemilik data untuk baris yang tidak punya kolom owner.
- Data duplikat (5c): Perbarui untuk memperbarui data yang sudah ada, atau Lewati agar baris duplikat tidak diimpor.
- Pilih sheet muncul bila file .xlsx punya lebih dari satu sheet. Khusus Deals, ada juga Pipeline tujuan.
Langkah 5: Pengaturan impor
- Di Pemetaan Kolom, klik Auto-map (6a) agar kolom yang namanya sama dengan field Barantum dipasangkan otomatis. Untuk kolom di grup Perlu dipetakan, pilih field tujuan di dropdown (6b), atau biarkan — Lewati kolom — bila kolom itu tidak perlu diimpor.
Langkah 6: Pemetaan Kolom berkas ke field Barantum
- Periksa panel Ringkasan & Pratinjau; gunakan tombol panah untuk melihat baris lain. Lalu klik Mulai Impor (7).
Langkah 7: Periksa pratinjau, lalu klik Mulai Impor
Impor berjalan di latar belakang, jadi Anda boleh menutup halaman.
Memperbarui banyak data lewat impor
Barantum mengenali data lama dari ID-nya (misalnya Leads ID atau Org ID), karena ID bersifat unik.
- Di daftar modul, pastikan kolom ID (misalnya Leads ID) aktif.
- Ekspor data yang ingin diubah, sebagian atau semua.
- Ubah isi file hasil ekspor di Excel. Jangan ubah kolom ID. Simpan file.
- Impor file itu ke modul yang sama dengan langkah 2–7 di atas. Pada Data duplikat pilih Perbarui, dan pastikan kolom ID dipetakan ke field ID.
Peringatan: Jika kolom ID diubah atau tidak dipetakan, baris itu bisa masuk sebagai data baru dan membuat duplikat.
Memastikan berhasil
- Setelah klik Mulai Impor, muncul notifikasi "Import telah ditambahkan kedalam antrian. Mohon tunggu" (2) dan Anda kembali ke daftar modul.
Gambar 2: Notifikasi impor masuk antrean
- Status file menjadi Selesai di halaman Download, tab Impor. Cara membukanya ada di bawah.
- Muat ulang daftar modul: jumlah data bertambah, atau data yang diperbarui sudah berubah.
Mengecek status impor di halaman Download
- Arahkan kursor ke menu CRM di navbar (1a), lalu klik Downloads di bagian bawah menu (1b).
Langkah 1: Menu CRM > Downloads
- Halaman Download terbuka di tab Ekspor. Klik tab Impor (2).
Langkah 2: Tab Impor di halaman Download
Tab Impor menampilkan file yang pernah diimpor beserta kolom Nama File, Modul, dan Status (mis. Proses atau Selesai). Gunakan kolom cari dan filter Semua Status / Semua Waktu untuk menemukan file. Untuk kembali, buka lagi modul tujuan lewat menu CRM. Penjelasan lengkap ada di Apa itu halaman Download di Barantum CRM.
Jika tidak sesuai
Masalah | Penyebab | Cara memperbaiki |
Menu Impor Data tidak muncul | Peran Anda tidak punya izin impor | Minta Admin memeriksa hak akses Anda |
Muncul "Format file tidak valid" | File bukan .xls, .xlsx, .xlsm, .xlsb, atau .csv | Simpan ulang file dalam salah satu format itu |
Muncul "Isi dulu nama template mapping" | Sumber pemetaan = Tersimpan | Isi Nama template mapping, atau pilih Otomatis |
Kolom tidak terpasang otomatis | Nama header berbeda dari nama field | Pilih field tujuan manual di dropdown |
Tanggal kosong atau salah | Format tanggal di file berbeda | Ubah ke dd-mm-yyyy atau dd-mm-yyyy hh:mm |
Data lama tidak berubah, malah bertambah data baru | Kolom ID diubah/tidak dipetakan, atau Data duplikat = Lewati | Ekspor ulang, jangan ubah kolom ID, petakan ke field ID, pilih Perbarui |
Data belum tampil | Impor masih di antrean | Tunggu, cek status di halaman Download, lalu muat ulang |
Masih bermasalah? Hubungi tim support lewat live chat di pojok kanan bawah support.barantum.com atau email support@barantum.com.