Mengubah Banyak Data Sekaligus di Barantum CRM

Perbarui Massal (Mass Update) mengganti nilai satu atau beberapa field pada banyak data sekaligus, misalnya mengganti pemilik atau status. Anda bisa memperbarui data yang dicentang saja, atau semua data di daftar modul. Contoh di artikel ini memakai modul Kontak.

Kapan memakai fitur ini

• Sales keluar atau pindah tim, dan semua kontaknya perlu dipindah ke pemilik baru.
• Banyak data perlu diganti Sumber Kontak atau status yang sama.
• Anda baru mengimpor data dan ingin mengisi satu field yang sama untuk semuanya.

Hasilnya seperti apa?

Setelah Anda klik Perbarui, semua data yang dipilih menampilkan nilai baru di daftar, misalnya di kolom Pemilik Kontak (1), dan muncul notifikasi Berhasil Memperbarui Data Secara Massal (2).

Hasil: nilai baru di kolom Pemilik Kontak (1) dan notifikasi berhasil (2)

Sebelum memulai

• Akun Anda harus punya izin mengubah data di modul tersebut. Tanpa izin itu, tombol Perbarui Massal tidak bisa diklik.
• Pakai filter di daftar lebih dulu jika hanya data tertentu yang ingin diubah.

Langkah-langkah

1. Klik menu CRM di navbar atas (1a), lalu pilih modul yang datanya ingin diubah, misalnya Kontak (1b).

Langkah 1: Menu CRM (1a) > Kontak (1b)

1. Centang kotak di kiri setiap data yang ingin diubah (2a, 2b). Bilah aksi biru muncul di atas daftar dan menampilkan jumlah data terpilih (2c).

Langkah 2: Centang data (2a, 2b); bilah aksi muncul (2c)

1. (Opsional) Untuk memperbarui semua data di modul, bukan hanya yang dicentang, klik tombol Pilih Semua di baris info di bawah bilah aksi (3).

Langkah 3 (opsional): Tombol Pilih Semua di baris info

1. Klik Perbarui Massal (4). Panel Perbarui Massal terbuka di sisi kanan.

Langkah 4: Tombol Perbarui Massal

1. Di Pilih Field, pilih field yang ingin diubah, misalnya Pemilik Kontak (5).

Langkah 5: Pilih field di Pilih Field

1. Isian Nilai Baru muncul di bawahnya. Pilih atau isi nilai baru (6).

Langkah 6: Isi nilai baru

1. (Opsional) Klik Tambah Fields (7) untuk mengubah field lain sekaligus, lalu ulangi langkah 5–6 di baris baru.

Langkah 7 (opsional): Tambah Fields

1. Klik Perbarui (8a). Untuk menutup panel tanpa mengubah data, klik Batal (8b) atau ikon panah di kanan atas panel.

Langkah 8: Perbarui (8a); Batal (8b) untuk menutup tanpa menyimpan

Mengisi formulir

Hasil: Semua data yang dipilih menampilkan nilai baru di daftar, dan muncul notifikasi Berhasil Memperbarui Data Secara Massal (lihat gambar di bagian Hasilnya seperti apa?).

Peringatan: Perbarui Massal menimpa nilai lama di semua data yang dipilih. Periksa jumlah data terpilih di bilah aksi sebelum mengklik Perbarui.

Tips: Untuk menambahkan Tag ke banyak data, pakai bagian Tag di panel yang sama. Panduannya ada di Menambahkan Tag ke banyak data sekaligus.

Memastikan berhasil

• Notifikasi Berhasil Memperbarui Data Secara Massal muncul (gambar Hasil).
• Di daftar, kolom field yang Anda ubah (misalnya Pemilik Kontak) menampilkan nilai baru pada data yang tadi dicentang (gambar Hasil).

Jika tidak sesuai

Setelah ini apa?

Simpan filter yang Anda pakai agar data yang sama mudah dipilih lagi, atau ekspor data yang sudah diperbarui.

Artikel terkait

• Menambahkan Tag ke banyak data sekaligus di Barantum CRM
• Mengubah data dari daftar atau detail di Barantum CRM
• Mengimpor data dari file Excel atau CSV ke Barantum CRM