Mengubah Detail User sebagai Admin di Barantum CRM
Admin dapat memperbarui data user lain di perusahaannya: nama, email, ID pengguna (NIK), dan tipe pengguna. Dari halaman yang sama, Admin juga dapat melihat tim yang diikuti user tersebut.
Kapan memakai fitur ini
- Nama atau email user salah ketik saat diundang.
- Perusahaan memakai nomor induk karyawan dan ingin mencatatnya sebagai ID pengguna (NIK).
- Seorang karyawan perlu dijadikan Admin, atau sebaliknya.
- Anda ingin mengecek tim mana saja yang diikuti seorang user.
Hasilnya seperti apa?
Setelah disimpan, kolom yang Anda ubah menampilkan nilai baru, misalnya ID pengguna (NIK) (1), dan muncul pesan Perubahan berhasil disimpan. (2) di bagian bawah kartu Informasi profil.
Gambar 1: Data baru tersimpan di kartu Informasi profil
Sebelum memulai
- Akun Anda berperan Admin. Role Employee tidak punya akses ke menu Pengaturan.
- Siapkan data baru yang akan diisi, misalnya alamat email aktif milik user.
- Untuk mengubah kata sandi user, gunakan panduan terpisah: Mengubah kata sandi user oleh Admin di Barantum CRM.
Langkah-langkah
- Klik ikon gear Pengaturan (1) di paling kanan navbar atas.
Langkah 1: Ikon Pengaturan di navbar
- Pilih menu Users (2) di bagian USER & CONTROL.
Langkah 2: Menu Users di Pengaturan
- Di baris user yang ingin diubah, klik ikon mata Pratinjau Data (3) di kolom AKSI. Saat kursor diarahkan, ikon ini menampilkan keterangan Lihat Detail.
Langkah 3: Ikon mata Pratinjau Data
- Halaman detail user terbuka. Klik tab Settings (4).
Langkah 4: Tab Settings di halaman detail user
- Di kartu Informasi profil, ubah data yang diperlukan, misalnya Nama lengkap (5a), ID pengguna (NIK) (5b), atau Email (5c). Lihat tabel isian di bawah.
Langkah 5: Kolom Nama lengkap, ID pengguna (NIK), dan Email
- Untuk mengubah peran, pilih Admin atau Karyawan di kolom Tipe pengguna (6), bagian Akses pengguna.
Langkah 6: Kolom Tipe pengguna
- Klik Simpan perubahan (7) di bagian bawah kartu Informasi profil. Klik Batalkan untuk mengembalikan isian ke data terakhir yang tersimpan.
Langkah 7: Tombol Simpan perubahan
Hasil: Muncul pesan Perubahan berhasil disimpan., seperti pada Gambar 1. Data baru langsung tampil di halaman detail dan daftar user.
Mengisi formulir Informasi profil
Field | Wajib? | Isi dengan apa | Contoh |
Nama lengkap | Ya | Nama yang tampil di profil user. | Pelanggan A |
ID pengguna (NIK) | Tidak | Nomor identitas karyawan di perusahaan Anda. | EMP-001 |
Jabatan | Ya | Jabatan user. | Sales Executive |
Ya | Alamat email aktif user. | nama***@xxxx.com | |
Nomor telepon | Ya | Nomor telepon dengan kode negara. | +62 812-xxxx-xxxx |
Jenis kelamin | Ya | Pilih LAKI-LAKI atau PEREMPUAN. | PEREMPUAN |
Alamat | Tidak | Alamat user. | Jakarta |
Status pengguna | Ya | Menentukan apakah user dapat mengakses akun. | Aktif |
Tipe pengguna | Ya | Admin untuk akses penuh ke Pengaturan, Karyawan untuk user biasa. | Karyawan |
Catatan: Tombol Simpan perubahan baru aktif setelah ada data yang diubah. Jika salah satu kolom wajib kosong, perubahan tidak dapat disimpan.
Tips: Ubah tipe pengguna menjadi Admin jika perusahaan Anda butuh lebih dari satu Admin untuk mengelola tim yang besar.
Melihat tim yang diikuti user
- Buka halaman detail user seperti langkah 1–3 di atas.
- Klik tab Teams (1). Angka di samping tab menunjukkan jumlah tim user tersebut, dan daftar timnya tampil di bawah tab.
Gambar 2: Tab Teams di halaman detail user
Jika user belum masuk tim mana pun, tab ini menampilkan No teams avaliable.
Memastikan berhasil
- Kolom yang diubah menampilkan nilai baru dan pesan Perubahan berhasil disimpan. tampil di bawah kartu Informasi profil (lihat Gambar 1).
- Nama, email, dan tipe user di bagian atas halaman detail ikut berubah.
- Di daftar Users, kolom USERS UNIQUE ID (USER NIK) dan USERS NAME menampilkan data baru (lihat gambar Langkah 3).
Jika tidak sesuai
Masalah | Penyebab | Cara memperbaiki |
Muncul pesan Admin aktif terakhir tidak dapat dinonaktifkan atau diubah menjadi karyawan | User ini satu-satunya Admin aktif | Jadikan user lain sebagai Admin terlebih dahulu, lalu ubah tipe user ini. |
Muncul pesan Masukkan alamat email yang valid | Format email salah | Periksa penulisan email, misalnya tidak ada spasi dan memuat tanda @. |
Tombol Simpan perubahan tidak aktif | Belum ada data yang diubah | Ubah minimal satu kolom terlebih dahulu. |
Masih bermasalah? Hubungi tim kami lewat live chat di pojok kanan bawah support.barantum.com atau email support@barantum.com.
Setelah ini apa?
- Jika user perlu masuk ke tim lain, tambahkan lewat Menambahkan dan mengeluarkan anggota tim.
- Jika user lupa kata sandi, ubah lewat Mengubah kata sandi user oleh Admin.