Mengatur Target Penjualan User

Admin dapat memberi setiap user target yang menjadi pembanding pencapaiannya, misalnya di KPI dashboard. Target diatur di tab Target pada detail user, dengan dua cara: target statistik atau target dinamis.

Kapan memakai target statistik atau dinamis

Satu user memakai salah satu mode. Saat Set Dynamic Target aktif, kartu target statistik tidak ditampilkan.

Hasilnya seperti apa?

Target tersimpan di tab Target user. Contoh target dinamis bulanan di tabel Monthly Target (1):

Hasil: target bulanan tersimpan di tabel Monthly Target

Sebelum memulai

• Akun Anda berperan Admin. Menu Pengaturan hanya tersedia untuk Admin.
• User yang akan diberi target sudah terdaftar. Lihat Mengundang user dan mengatur tim.

Membuka tab Target user

1. Klik ikon gear paling kanan di navbar atas untuk membuka Pengaturan, lalu klik Users (1) di grup User & Control.

Langkah 1: Menu Users di Pengaturan

1. Pada daftar user, klik ikon mata (Pratinjau Data) (2a) di kolom Aksi pada baris user yang ingin diberi target.

Langkah 2: Ikon Pratinjau Data pada daftar user

Daftar user berganti menjadi detail user tersebut: nama dan tipe user di bagian atas, lalu deretan tab Profile, Teams, Performance, Change Log, History Login, Target, Settings, dan Your Devices (2b). Untuk kembali ke daftar user, klik Users (2c) di breadcrumb.

Langkah 2: Detail user terbuka

1. Klik tab Target (3).

Langkah 3: Tab Target pada detail user

Lanjutkan ke salah satu bagian di bawah.

Mengatur target statistik

1. Pastikan switch Set Dynamic Target nonaktif (lihat gambar langkah 3). Kartu Deals Target, Customers Target, dan Aktivitas Target tampil.
2. Di kartu Deals Target, isi nilai deal (Rupiah) pada kolom Daily, Weekly, Monthly, dan Yearly (2a), lalu klik Perbarui (2b).

Target statistik langkah 2: Kartu Deals Target

1. Di kartu Customers Target (3a), isi jumlah Prospek, Kontak, dan Organisasi per periode, lalu klik Perbarui (3b).

Target statistik langkah 3: Kartu Customers Target

1. Di kartu Aktivitas Target (4a), isi jumlah Pertemuan, Tugas, Panggilan, dan Catatan per periode, lalu klik Perbarui (4b).

Target statistik langkah 4: Kartu Aktivitas Target

Catatan: Setiap kartu disimpan sendiri-sendiri. Klik Perbarui di setiap kartu yang Anda ubah sebelum meninggalkan halaman.

Mengatur target dinamis

Contoh di bawah membuat target bulanan. Target mingguan dan tahunan dibuat dengan cara yang sama di kartu Weekly Target dan Yearly Target.

1. Aktifkan switch Set Dynamic Target (1). Kartu Weekly Target, Monthly Target, dan Yearly Target tampil.

Target dinamis langkah 1: Set Dynamic Target aktif

1. Di kartu Monthly Target, klik + Monthly Target (2) (untuk mingguan + Weekly Target, untuk tahunan + Year Target). Form Create Monthly Target terbuka di dalam kartu, di bawah tombol.
2. Di form Create Monthly Target, pilih bulan, pilih modul di Pilih Modul, lalu isi nilai target (3). Pilihan modul: Deals, Contacts, Leads, Organizations, Meetings, Tasks, Calls, Notes, Products, dan Deals Create.
3. Klik Simpan (4). Untuk menutup form tanpa menyimpan, klik Batal.

Target dinamis langkah 2–4: Form Create Monthly Target

Tips: Kartu target juga punya tombol Filter untuk menampilkan target per tahun atau per modul, dan Remove Target untuk menghapus target.

Memastikan berhasil

• Target statistik: muncul notifikasi Menetapkan Target Pengguna Berhasil (1a), dan nilai di kartu (1b) tetap tampil saat tab Target dibuka lagi.

Gambar 1: Notifikasi Menetapkan Target Pengguna Berhasil

• Target dinamis: muncul notifikasi Berhasil Menyimpan Data (2a), dan target tampil di tabel kartu (2b) dengan kolom Year, Module, Month, dan Target.

Gambar 2: Notifikasi Berhasil Menyimpan Data dan tabel Monthly Target

Jika tidak sesuai

Masih bermasalah? Hubungi kami lewat live chat di pojok kanan bawah support.barantum.com atau email support@barantum.com.

Artikel terkait

• Melihat pencapaian KPI di dashboard Barantum Mobile
• Mengubah detail user sebagai Admin di Barantum CRM
• Membuat deal dan memindahkannya antar-stage di Pipeline