Membuat Kontak Baru di Barantum CRM
Kontak menyimpan data pelanggan perorangan, misalnya nama, jabatan, nomor ponsel, email, dan organisasi tempatnya bekerja. Setelah kontak tersimpan, Anda bisa mencatat aktivitas, membuat deal, dan melihat riwayat komunikasi pelanggan tersebut.
Kapan memakai fitur ini
- Anda baru bertemu calon pelanggan dan ingin menyimpan datanya.
- Pelanggan menghubungi lewat telepon atau email dan belum tercatat di Barantum CRM.
- Anda perlu mencatat orang kedua di organisasi yang sudah ada, misalnya bagian keuangan.
Hasilnya seperti apa?
Kontak baru tampil di baris teratas daftar Kontak (1). Klik namanya untuk membuka halaman detail kontak.
Gambar 1: Kontak baru di baris teratas daftar Kontak
Sebelum memulai
- Akun Anda punya izin membuat data di modul Kontak. Jika tombol Buat Baru tidak bisa diklik, minta Admin memeriksa hak akses Anda.
- Siapkan minimal nama depan pelanggan. Data lain bisa dilengkapi nanti.
- Punya banyak data sekaligus? Gunakan impor data (lihat Artikel terkait).
Langkah-langkah
- Klik menu CRM (1a) di navbar atas, lalu pilih Kontak (1b) di kolom SALES.
Langkah 1: Menu CRM > Kontak
- Arahkan kursor ke tombol + Kontak (2a) di kanan atas daftar, lalu klik Buat Baru (2b).
Langkah 2: Tombol + Kontak > Buat Baru
- Formulir Buat Kontak terbuka di sisi kanan. Isi Nama Depan (3a) dan pastikan Pemilik Kontak (3b) sudah benar, lalu lengkapi field lain sesuai tabel di bawah.
Langkah 3: Field wajib Nama Depan dan Pemilik Kontak di formulir Buat Kontak
Mengisi formulir Buat Kontak
Field | Wajib? | Isi dengan apa | Contoh |
Sapaan | Tidak | Pilih sapaan dari daftar. | Ibu |
Nama Depan | Ya | Nama depan pelanggan. | Pelanggan |
Nama Belakang | Tidak | Nama belakang pelanggan. | A |
Jabatan | Tidak | Jabatan di perusahaannya. | Manajer Pengadaan |
Tidak | Alamat email aktif. | nama***@xxxx.com | |
No. Ponsel | Tidak | Nomor ponsel diawali kode negara, sesuai contoh di field. | 62 812-xxxx-xxxx |
Telepon Kantor | Tidak | Nomor telepon kantor. | 62 21-xxxx-xxxx |
Tanggal Lahir | Tidak | Pilih tanggal dari kalender. | 12/05/1990 |
Organisasi | Tidak | Pilih organisasi tempat pelanggan bekerja. Tombol + di sampingnya membuat organisasi baru. | PT Contoh Maju |
Pemilik Kontak | Ya | User yang bertanggung jawab atas kontak ini. | Nama Anda |
Sumber Kontak | Tidak | Dari mana kontak ini didapat. | Referensi |
Alamat, Kota, Provinsi, Kode Pos, Negara | Tidak | Alamat pelanggan. | Jakarta |
Deskripsi | Tidak | Catatan singkat tentang pelanggan. | Tertarik paket Omnichannel |
Segmen Pelanggan | Tidak | Pilih segmen dari daftar. | - |
Catatan: Susunan dan field wajib di formulir mengikuti pengaturan perusahaan Anda, jadi bisa sedikit berbeda dari gambar.
- Klik Simpan (4) di bagian bawah formulir. Klik Batal jika ingin menutup formulir tanpa menyimpan.
Langkah 4: Tombol Simpan
Hasil: Formulir tertutup dan kontak baru tampil di baris teratas daftar Kontak, seperti pada Gambar 1.
Variasi: menyimpan lalu langsung membuat kontak lain
Klik panah di samping Simpan (4b), lalu pilih salah satu opsi (4c).
Pilihan | Kapan dipakai |
Simpan dan Tambahkan Lainnya | Anda ingin memasukkan beberapa kontak berturut-turut. Formulir kosong kembali setelah data tersimpan. |
Simpan dan Duplikat | Anda ingin membuat kontak lain yang datanya mirip, misalnya rekan dari organisasi yang sama. |
Langkah 4 (variasi): Pilihan simpan lainnya
Membuat organisasi baru dari formulir
Jika organisasi pelanggan belum ada, klik tombol + di samping field Organisasi untuk membuatnya tanpa menutup formulir kontak.
Memastikan berhasil
- Kontak baru tampil di baris teratas daftar Kontak (lihat Gambar 1).
- Klik nama kontak. Halaman detail terbuka dengan nama kontak di bagian atas (1). Klik Kontak di breadcrumb untuk kembali ke daftar.
Gambar 2: Halaman detail kontak baru
Jika tidak sesuai
Masalah | Penyebab | Cara memperbaiki |
Tombol Buat Baru tidak bisa diklik | Akun Anda tidak punya izin membuat kontak | Minta Admin memeriksa hak akses Anda. |
Formulir tidak bisa disimpan | Ada field wajib (bertanda bintang merah) yang kosong | Isi semua field bertanda bintang merah, lalu klik Simpan lagi. |
Organisasi tidak ditemukan di field Organisasi | Organisasi belum dibuat | Klik tombol + di samping field untuk membuatnya. |
Setelah ini apa?
- Catat aktivitas pertama, misalnya panggilan atau meeting, dari halaman detail kontak.
- Buat deal untuk kontak ini jika pelanggan sudah membahas kebutuhan pembelian.
- Punya banyak kontak? Gunakan impor data.