Membuat dan Mengedit Deal di Barantum Mobile
Deal menyimpan peluang penjualan beserta nilai, organisasi, kontak, dan stage-nya. Dari aplikasi Barantum Mobile, Anda bisa membuat deal baru saat bertemu pelanggan dan memperbarui datanya tanpa membuka komputer.
Kapan memakai fitur ini
- Mencatat peluang penjualan langsung setelah bertemu pelanggan.
- Memperbarui nilai deal setelah negosiasi harga.
- Mengganti kontak, stage, atau target closing saat situasi deal berubah.
Hasilnya seperti apa?
Deal baru tampil di tab Daftar pada halaman Deals Saya (1), lengkap dengan organisasi, pemilik, dan stage-nya.
Gambar 1: Deal baru di tab Daftar
Sebelum memulai
- Aplikasi Barantum Mobile sudah terpasang dan Anda sudah masuk ke akun Barantum.
- Siapkan nama deal dan nilai deal. Keduanya wajib diisi.
- Bila deal terkait organisasi atau kontak tertentu, pastikan datanya sudah ada di Barantum CRM.
Membuat deal baru
- Di Beranda, ketuk ikon menu (tiga garis) di kiri atas (1).
Langkah 1: Ikon menu di Beranda
- Pada menu yang terbuka, di bagian PENJUALAN, ketuk Deals (2).
Langkah 2: Menu Deals
- Halaman Deals Saya terbuka di tab Daftar. Ketuk tombol + di kanan bawah (3).
Langkah 3: Tombol tambah (+) di daftar Deals
- Layar Deal baru terbuka. Isi Nama deal (4).
Langkah 4: Kolom Nama deal
- Isi Nilai deal (5) dalam angka, tanpa titik. Nilai dalam format Rupiah tampil di bawah kolom.
Langkah 5: Kolom Nilai deal
- Ketuk Organisasi (6).
Langkah 6: Kolom Organisasi
- Lembar Pilih organisasi terbuka. Cari nama organisasi bila perlu, lalu ketuk organisasi yang sesuai (7). Lembar tertutup otomatis. Untuk menutup tanpa memilih, ketuk ikon X di kanan atas lembar.
Langkah 7: Lembar Pilih organisasi
- Pilih Kontak (PIC) (8a) dan Pipeline (8b) dengan cara yang sama. Daftar kontak dari organisasi yang dipilih tampil lebih dulu.
Langkah 8: Kontak (PIC) (8a) dan Pipeline (8b)
- Pilih Stage (9a) dan Target closing (9b), lalu ketuk Prioritas (9c). Probabilitas terisi otomatis dari stage.
Langkah 9: Stage (9a), Target closing (9b), dan Prioritas (9c)
- Bila perlu, ketuk Informasi tambahan (10a) untuk membuka field opsional seperti Sumber prospek, Kompetitor, dan Catatan internal. Ketuk Produk (10b) untuk menambahkan produk ke deal.
Langkah 10: Informasi tambahan (10a) dan Produk (10b)
Lembar Produk terbuka. Centang produk yang ditawarkan, lalu ketuk Selesai. Ketuk ikon X (10c) untuk menutup lembar tanpa memilih.
Langkah 10: Lembar Produk dan tombol tutup (10c)
Mengisi formulir Deal baru
Field | Wajib? | Isi dengan apa | Contoh |
Nama deal | Ya | Nama peluang penjualan yang mudah dikenali | Implementasi CRM cabang baru |
Nilai deal | Ya | Perkiraan nilai deal dalam angka tanpa titik | 50000000 |
Organisasi | Tidak | Perusahaan pelanggan | PT Contoh Maju |
Kontak (PIC) | Tidak | Orang yang menjadi penghubung di pihak pelanggan | Pelanggan A |
Pipeline | Tidak | Alur penjualan yang dipakai deal ini | Penjualan Reguler |
Stage | Tidak | Tahap deal saat ini. Probabilitas mengikuti stage | Prospecting |
Target closing | Tidak | Perkiraan tanggal deal selesai | 30 Nov 2026 |
Prioritas | Tidak | Rendah, Sedang, atau Tinggi | Sedang |
Informasi tambahan | Tidak | Field tambahan perusahaan Anda, misalnya sumber prospek | Pameran |
Produk | Tidak | Produk yang ditawarkan | Lisensi CRM Pro |
- Ketuk Simpan deal (11a). Jika belum siap menyimpan, ketuk Simpan draft (11b).
Langkah 11: Simpan deal (11a) dan Simpan draft (11b)
Tombol | Kapan dipakai |
Simpan deal | Data wajib sudah lengkap. Deal langsung masuk ke tab Daftar. |
Simpan draft | Data belum lengkap. Deal tersimpan di tab Draft di perangkat ini. |
Hasil: muncul notifikasi bahwa deal tersimpan, dan deal baru tampil di tab Daftar, seperti pada Gambar 1.
Catatan: Tombol Simpan deal baru aktif setelah Nama deal dan Nilai deal diisi.
Mengedit deal
- Di tab Daftar, ketuk deal yang ingin Anda ubah (1).
Langkah 1: Kartu deal di tab Daftar
- Layar Detail Deal terbuka. Ketuk ikon titik tiga di kanan atas (2).
Langkah 2: Ikon titik tiga di Detail Deal
- Lembar Aksi lain terbuka. Ketuk Ubah deal (3). Untuk menutup lembar tanpa memilih, ketuk ikon X di kanan atas lembar.
Langkah 3: Pilihan Ubah deal
- Layar Ubah deal terbuka. Ubah field yang diperlukan, misalnya Nilai deal (4).
Langkah 4: Form Ubah deal
- Ketuk Simpan perubahan (5a). Ketuk Batal (5b) untuk keluar tanpa menyimpan.
Langkah 5: Simpan perubahan (5a) dan Batal (5b)
Hasil: layar Detail Deal kembali tampil dengan notifikasi jumlah perubahan yang tersimpan (1).
Gambar 2: Notifikasi perubahan tersimpan
Tips: Untuk mengubah satu field saja, buka tab Info di Detail Deal, lalu ketuk ikon pensil di samping field tersebut.
Memastikan berhasil
- Deal baru tampil di tab Daftar (lihat Gambar 1).
- Setelah diedit, buka tab Log (1) di Detail Deal. Setiap perubahan tercatat beserta nama pengubah dan waktunya.
Gambar 3: Catatan perubahan di tab Log
Jika tidak sesuai
Masalah | Penyebab | Cara memperbaiki |
Tombol Simpan deal tidak bisa diketuk | Nama deal atau Nilai deal belum diisi | Isi kedua field wajib tersebut. |
Deal tidak ada di tab Daftar | Deal tersimpan sebagai draft | Buka tab Draft, lengkapi data, lalu simpan. |
Organisasi atau kontak tidak ada di daftar pilihan | Datanya belum dibuat di Barantum CRM | Buat organisasi atau kontak lebih dulu, lalu pilih di form deal. |
Notifikasi Tidak ada yang berubah | Tidak ada field yang diubah sebelum menyimpan | Ubah field yang diperlukan, lalu ketuk Simpan perubahan lagi. |
Setelah ini apa?
- Jadwalkan aktivitas tindak lanjut dari tab Aktivitas di Detail Deal.
- Pindahkan stage deal saat penjualan berkembang.