Mengonversi Lead Menjadi Kontak, Organisasi, dan Deal

Konversi lead memecah satu lead menjadi Contact, Organization, dan Deal dalam satu langkah, sehingga Anda tidak perlu mengetik ulang datanya.

Kapan memakai panduan ini

• Lead sudah Anda tindak lanjuti (lihat Follow-up lead: telepon, chat, meeting, dan tugas) dan ternyata berpotensi menjadi pelanggan.
• Anda siap membuka peluang penjualan (Deal) untuk lead tersebut, atau ingin menyimpannya sebagai kontak pelanggan.

Hasilnya seperti apa?

Muncul layar Lead berhasil dikonversi! dengan kartu Contact, Organization, dan Deal yang baru dibuat. Riwayat aktivitas lead ikut dipindahkan ke kontaknya. Dari layar ini Anda bisa membuka tiap data lewat Lihat detail (7a), membuka kontaknya lewat Buka Contact (7b), atau Kembali ke Daftar Leads (7c).

Gambar 1: Lead berhasil dikonversi (Langkah 7)

Sebelum memulai

• Lead belum berstatus Converted. Lead yang sudah dikonversi tidak menampilkan tombol Konversi.
• Organization dan Deal bersifat opsional. Siapkan nama organisasi dan nama deal bila ingin membuatnya sekaligus.
• Jika kontak, organisasi, atau deal-nya sudah ada di Barantum CRM, Anda bisa menautkannya alih-alih membuat data baru.

Mengonversi lead di Barantum CRM (web)

1. Klik menu CRM (1a) di navigasi atas, lalu pilih Prospek (1b).

Langkah 1: Menu CRM > Prospek

1. Klik nama lead (2) yang ingin dikonversi. Halaman detail lead terbuka dengan tombol Konversi di kanan atas (lihat Langkah 3).

Langkah 2: Nama lead di daftar Prospek

1. Klik Konversi (3) di kanan atas halaman detail lead. Halaman Convert Lead terbuka (lihat Langkah 4). Untuk batal mengonversi, klik ikon panah kiri di sebelah judul Convert Lead.

Langkah 3: Tombol Konversi di detail lead

1. Atur tiap kartu. Field-nya sudah terisi dari data lead dan bisa Anda ubah.
   • Contact (4a): Buat Baru atau Pilih Existing untuk menautkan kontak yang sudah ada.
   • Organization (4b): Buat Baru, Existing, atau Lewati bila lead tidak punya perusahaan.
   • Deal (4c): Buat Baru, Existing, atau Lewati bila belum ada peluang penjualan.

Langkah 4: Kartu Contact, Organization, dan Deal

1. Klik Setelah convert (5) di kanan atas, lalu pilih:
   • Tetap simpan Lead & statusnya setelah dikonversi: lead tetap di daftar dengan status Converted dan tetap terhitung di laporan konversi.
   • Hapus Lead: lead dihapus setelah datanya dibuat. Barantum meminta konfirmasi lebih dulu.
2. Klik Convert Lead (6).

Langkah 5–6: Pilihan Setelah convert dan tombol Convert Lead

Jika Anda memilih Hapus Lead, muncul pop-up Hapus Data Leads. Klik Ya, Hapus! (6b) untuk melanjutkan konversi dan menghapus lead, atau Tidak, batalkan (6a) untuk kembali ke halaman Convert Lead tanpa mengonversi.

Langkah 6: Konfirmasi Hapus Data Leads

1. Layar Lead berhasil dikonversi! terbuka (Gambar 1). Pilih langkah berikutnya:
   • Lihat detail (7a) pada kartu: membuka halaman detail Contact, Organization, atau Deal tersebut.
   • Buka Contact (7b): membuka halaman detail kontak hasil konversi (Langkah 8).
   • Kembali ke Daftar Leads (7c): kembali ke daftar Prospek; lead yang disimpan tampil berstatus Converted (Gambar 2).
2. Di halaman detail Contact, riwayat aktivitas lead tampil di tab Aktivitas (8a). Klik Listing (8b) di breadcrumb untuk membuka daftar Kontak.

Langkah 8: Detail Contact hasil konversi

Catatan: Pilihan awal Setelah convert mengikuti pengaturan perusahaan Anda, tetapi bisa diubah setiap kali mengonversi.

Mengonversi lead di Barantum Mobile

1. Ketuk ikon menu garis tiga di kiri atas, buka Leads, lalu ketuk lead (1) yang ingin dikonversi. Layar Detail Lead terbuka.

Langkah 1: Daftar Leads di Barantum Mobile

1. Ketuk Konversi lead (2) di bagian bawah Detail Lead. Layar Konversi lead terbuka; ketuk ikon silang di kiri atas atau Batal untuk menutupnya tanpa mengonversi.

Langkah 2: Tombol Konversi lead di Detail Lead

1. Atur bagian Kontak (3), Organisasi, dan Deal: pilih Buat kontak baru atau Pakai kontak yang ada; untuk Organisasi dan Deal Anda juga bisa memilih Lewati atau Belum ada deal.

Langkah 3: Layar Konversi lead

1. Di Nasib lead ini (4), pilih Simpan sebagai lead terkonversi atau Hapus lead.
2. Periksa ringkasan Yang akan terjadi, lalu ketuk Konversi sekarang (5).

Langkah 4–5: Nasib lead ini dan tombol Konversi sekarang

1. Layar kembali ke Detail Lead. Lead kini berlabel Dikonversi (6a) dan terkunci. Kartu Hasil konversi (6b) berisi Kontak, Organisasi, dan Deal yang dibuat; ketuk salah satunya untuk membuka datanya.

Langkah 6: Detail Lead setelah dikonversi

Memastikan berhasil

• Buka CRM > Prospek: lead yang Anda simpan (1a) berstatus Converted (1b) dan tombol Konversi tidak muncul lagi di detailnya.

Gambar 2: Lead berstatus Converted di daftar Prospek

• Klik Buka Contact di layar hasil: riwayat aktivitas lead tampil di tab Aktivitas kontak tersebut (Langkah 8).
• Jika Anda membuat Deal, deal itu kini bisa dikelola di Pipeline. Lanjutkan dengan Membuat deal dan memindahkannya antar-stage di Pipeline.

Jika tidak sesuai

Masih bermasalah? Hubungi tim support Barantum melalui live chat di pojok kanan bawah support.barantum.com atau email support@barantum.com.

Artikel terkait

• Sebelumnya: Follow-up lead: telepon, chat, meeting, dan tugas
• Sesudahnya: Membuat deal dan memindahkannya antar-stage di Pipeline
• Mengubah pipeline dan stage di Barantum CRM