Membuat Kontak Baru di Barantum Mobile
Kontak menyimpan data pelanggan perorangan di perusahaan tertentu. Buat kontak dari HP saat Anda baru bertemu pelanggan, agar datanya langsung tersimpan di Barantum CRM dan bisa ditindaklanjuti tim.
Kapan memakai
- Anda baru bertemu calon pelanggan di lapangan dan ingin langsung mencatat datanya.
- Anda menerima kartu nama dan ingin menyimpannya sebelum lupa.
- Pelanggan perorangan sudah jelas perusahaannya, sehingga tidak perlu dicatat sebagai lead lebih dulu.
Hasilnya seperti apa?
Kontak baru tampil sebagai kartu di daftar Kontak Saya (1), disertai pesan Kontak tersimpan (2) di bagian bawah layar.
Gambar 1: Kontak baru tersimpan
Sebelum memulai
- Aplikasi Barantum Mobile sudah terpasang dan Anda sudah masuk ke akun Barantum.
- Akun Anda punya izin membuat data di modul Kontak.
- Siapkan minimal nama lengkap pelanggan, sebaiknya juga nomor HP atau email.
Langkah-langkah
- Ketuk ikon menu di kiri atas (1a), lalu pilih Kontak (1b) di menu samping.
Langkah 1a: Ikon menu di kiri atas
Langkah 1b: Menu Kontak di menu samping
- Ketuk tombol + (2) di kanan bawah daftar Kontak. Tiga pilihan muncul di atas tombol.
Langkah 2: Tombol tambah (+) di daftar Kontak
- Pilih Kontak baru (3). Formulir Kontak baru terbuka. Untuk menutup pilihan tanpa memilih, ketuk tombol × di kanan bawah.
Langkah 3: Pilihan Kontak baru
- Isi Nama lengkap (4) pelanggan.
Langkah 4: Nama lengkap
- Isi Jabatan (5a), Nomor HP (5b), dan Email (5c) sesuai data yang Anda punya.
Langkah 5: Jabatan, Nomor HP, dan Email
- Ketuk Organisasi (6) untuk menautkan kontak ke perusahaannya.
Langkah 6: Kolom Organisasi
- Di panel Organisasi, ketik nama perusahaan di kolom cari bila daftarnya panjang, lalu ketuk organisasi yang sesuai (7). Panel tertutup otomatis. Untuk menutup tanpa memilih, ketuk ikon × di kanan atas panel.
Langkah 7: Pilih organisasi
- (Opsional) Ketuk Informasi tambahan (8) untuk mengisi Pemilik, Prioritas, dan Sumber. Ketuk judulnya lagi untuk menutup bagian ini.
Langkah 8: Informasi tambahan
- Ketuk Simpan (9). Untuk keluar tanpa menyimpan, ketuk ikon × di kiri atas formulir.
Langkah 9: Tombol Simpan
Hasil: Kontak baru tampil sebagai kartu di daftar Kontak dan muncul pesan Kontak tersimpan (lihat Gambar 1).
Mengisi formulir
Field | Wajib? | Isi dengan apa | Contoh |
Nama lengkap | Ya, minimal 3 huruf | Nama orang yang Anda temui | Pelanggan A |
Jabatan | Tidak | Posisi di perusahaannya | Procurement Manager |
Organisasi | Tidak | Perusahaan tempat kontak bekerja, dipilih dari daftar | PT Contoh Maju |
Nomor HP | Tidak | Nomor HP tanpa angka 0 di depan (awalan +62 sudah tersedia) | 812-xxxx-xxxx |
Tidak | Email kerja pelanggan | nama***@xxxx.com | |
Pemilik | Tidak | User yang bertanggung jawab atas kontak ini | Nama sales |
Prioritas | Tidak | Tinggi, Sedang, atau Rendah | Sedang |
Sumber | Tidak | Asal kontak, misalnya Referensi, Website, Pameran | Pameran |
Catatan: Tombol Simpan baru aktif setelah Nama lengkap diisi minimal 3 huruf. Kontak tanpa nomor HP dan email tetap bisa disimpan, tetapi masuk kelompok tak bisa dihubungi.
Tips: Data belum lengkap atau sedang tanpa sinyal? Ketuk Simpan draft. Kontak tersimpan di tab Draft di HP Anda saja, jadi lengkapi dan simpan sesegera mungkin.
Memastikan berhasil
- Nama kontak tampil sebagai kartu di daftar Kontak Saya dan bisa dicari dari kolom cari (lihat Gambar 1).
- Pesan Kontak tersimpan muncul sesaat setelah Anda mengetuk Simpan.
Jika tidak sesuai
Masalah | Penyebab | Cara memperbaiki |
Tombol Simpan tidak bisa diketuk | Nama lengkap kosong atau kurang dari 3 huruf | Lengkapi nama |
Muncul Kontak tersimpan — belum ada jalur hubungi | Nomor HP dan email kosong | Buka kontak, lalu tambahkan nomor HP atau email |
Kontak tidak ada di daftar | Kontak tersimpan sebagai draft | Buka tab Draft, lengkapi, lalu ketuk Simpan |
Organisasi tidak ada di daftar pilihan | Organisasi belum dibuat | Buat organisasinya dulu: Menambahkan organisasi di Barantum Mobile |
Setelah ini apa?
- Jadwalkan kunjungan ke kontak ini: Membuat meeting baru di Barantum Mobile.
- Tambahkan perusahaannya bila belum ada: Menambahkan organisasi di Barantum Mobile.