Membuat Laporan Kustom (Report Custom) di Barantum CRM

Ditulis oleh Putri Nadia Diperbarui pada 31 October 2026 6 menit baca

Report Custom membantu Anda menyusun laporan sendiri dari data satu modul, misalnya daftar Deal di tahap tertentu atau jumlah Deal per sumber Lead. Gunakan fitur ini saat laporan bawaan dashboard belum menampilkan data yang Anda butuhkan.

Kapan memakai fitur ini

Membuat daftar Deal di tahap tertentu lengkap dengan nilainya.
Menghitung jumlah Deal per sumber Lead dan per tahap dalam satu tabel.
Menyimpan laporan yang sering dibuka agar tidak perlu menyaring data berulang kali.

Hasilnya seperti apa?

Laporan yang tersimpan bisa dibuka dari daftar Report Custom. Hasilnya tampil sebagai tabel sesuai kolom dan kriteria yang Anda pilih, lengkap dengan tombol Ubah (1) dan Ekspor (2).

Gambar 1: Hasil Listing Report

Sebelum memulai

Pastikan modul yang ingin dilaporkan (misalnya Leads, Deals, atau Tickets) sudah aktif dan berisi data.
Tentukan dulu bentuk laporan yang Anda inginkan:

Tipe Report	Bentuk hasil	Contoh
Listing Report	Satu baris per data, kolom dipilih sendiri	Daftar Deal berisi Nama Deal, Tahap, dan Nilai Deal
Matrix Report	Tabel silang: baris × kolom, sel berisi nilai	Jumlah Deal per sumber (baris) dan per tahap (kolom)

Langkah-langkah

Langkah di bawah membuat Listing Report. Untuk Matrix Report, lihat bagian Variasi di bawahnya.

Buka halaman Report Custom di my.barantum.com/reports_custom (1).

Langkah 1: Halaman Report Custom

Klik Report Custom Baru (2). Builder report terbuka.

Langkah 2: Tombol Report Custom Baru

Ketik nama laporan di kolom Beri nama report ini… di bagian atas (3). Nama ini yang muncul di daftar report.

Langkah 3: Kolom nama report

Di LANGKAH 1 — BENTUK & SUMBER, pilih Tipe Report (4): Listing Report atau Matrix Report.

Langkah 4: Pilihan Tipe Report

Pilih Modul yang datanya ingin dilaporkan, misalnya Deals (5). Bila perlu, isi juga Keterangan dan Pencarian di bawahnya.

Langkah 5: Pilihan Modul

Di LANGKAH 2 — SUSUNAN HASIL, klik kolom Daftar Berdasarkan, lalu pilih kolom yang ingin ditampilkan satu per satu (6). Urutan kolom mengikuti urutan pemilihan.

Langkah 6: Kolom di Daftar Berdasarkan

(Opsional) Di LANGKAH 3 — DETAIL KRITERIA, klik Tambah (7a) untuk menambah baris kriteria. Pada baris (7b), pilih jenis Kolom, lalu pilih kolom, operator, dan nilainya. Lihat bagian Menyusun kriteria dengan AND/OR dan tanda kurung.

Langkah 7: Tombol Tambah (7a) dan baris kriteria (7b)

Periksa bentuk laporan di panel Pratinjau (8a) dan aturan di Aturan yang dikirim (8b).

Langkah 8: Pratinjau (8a) dan Aturan yang dikirim (8b)

Klik Simpan (9a). Klik Batal (9b) untuk keluar dari builder tanpa menyimpan.

Langkah 9: Simpan (9a) dan Batal (9b)

Hasil: muncul notifikasi Save Success, dan laporan baru tampil di daftar Report Custom (1).

Gambar 2: Report baru di daftar Report Custom

Klik nama laporan untuk membuka hasilnya, seperti pada Gambar 1. Klik Ubah untuk kembali ke builder, atau Ekspor untuk mengunduh hasilnya.

Mengisi builder Report Custom

Field	Wajib?	Isi dengan apa	Contoh
Nama report	Ya	Nama yang mudah dikenali di daftar report	Daftar deal per tahap
Tipe Report	Ya	Listing Report atau Matrix Report	Listing Report
Modul	Ya	Modul sumber data	Deals
Lintas Modul	Tidak	Modul lain yang datanya digabung. Pilih Tidak Ada jika tidak dipakai	Tidak Ada
Keterangan	Tidak	Penjelasan singkat isi laporan	Deal aktif per tahap
Pencarian	Tidak	Kolom yang bisa dicari saat report dibuka	Nama Deal
Daftar Berdasarkan (Listing)	Ya	Kolom yang ditampilkan, berurutan	Nama Deal, Tahap, Nilai Deal
Vertikal dan Horizontal (Matrix)	Ya	Kolom yang menjadi baris dan kolom tabel	Sumber Lead × Tahap
Detail Kriteria	Tidak	Syarat data yang masuk laporan	Tahap mengandung Negosiasi

Variasi: membuat Matrix Report

Ikuti langkah 1-3 di atas.
Pada Tipe Report, pilih Matrix Report (1), lalu pilih Modul.
Di kartu Sumbu & nilai (2), pilih kolom Vertikal (menjadi baris) dan Horizontal (menjadi kolom), lalu tentukan nilainya di Pilih Nilai.

Gambar 3: Matrix Report (1) dan kartu Sumbu & nilai (2)

Untuk kolom tanggal, pilih Pengelompokan Tanggal: Harian, Mingguan, Bulanan, atau Tahunan.
Lanjutkan dengan langkah 7-9 di atas.

Menyusun kriteria dengan AND/OR dan tanda kurung

Setiap baris di Detail Kriteria berisi satu jenis: Kolom (syarat), AND, OR, (, atau ). Susun barisnya berurutan seperti menulis rumus.

Kebutuhan	Susunan baris
Deal di tahap Negosiasi dan bernilai di atas angka tertentu	Kolom Tahap → AND → Kolom Nilai Deal
Deal dari sumber A atau sumber B	Kolom Sumber = A → OR → Kolom Sumber = B
Tahap Negosiasi dan (sumber A atau sumber B)	Kolom Tahap → AND → ( → Kolom Sumber = A → OR → Kolom Sumber = B → )

Catatan: setiap tanda kurung buka ( wajib ditutup dengan ). Jika belum seimbang, muncul pesan "Kurung belum seimbang" dan report tidak bisa disimpan sebelum diperbaiki. Pesan Kurung seimbang — aturan siap dikirim. berarti susunan sudah benar.

Tips: beberapa operator tidak membutuhkan nilai. Jika kolom nilai diganti teks "Operator ini tidak membutuhkan nilai.", cukup pilih kolom dan operatornya.

Memastikan berhasil

Laporan baru tampil di daftar Report Custom dengan label tipe (Listing atau Matrix) dan modulnya (lihat Gambar 2).
Saat dibuka, kolom tabel sesuai urutan di Daftar Berdasarkan dan kriteria tampil di baris Kriteria (lihat Gambar 1).

Jika tidak sesuai

Masalah	Penyebab	Cara memperbaiki
Tombol Simpan tidak berhasil	Kolom wajib belum terisi	Pastikan nama report, Tipe Report, Modul, dan isi Langkah 2 (kolom Listing atau sumbu Matrix) sudah dipilih.
Muncul pesan "Kurung belum seimbang"	Jumlah ( dan ) di Detail Kriteria tidak sama	Tambah atau hapus baris kurung sampai seimbang.
Hasil Matrix kosong dengan pesan "Data tidak ditemukan, periksa kembali kriteria Anda"	Kriteria terlalu sempit	Longgarkan kriteria di Detail Kriteria, lalu buka lagi laporannya.
Tipe Grouping atau Deal/Lead Weekly tidak ada	Saat ini hanya Listing Report dan Matrix Report yang bisa dibuat	Report bertipe lain tampil di daftar sebagai data lama dan tidak bisa diubah.

Setelah ini apa?

Ekspor hasil laporan untuk dibagikan ke tim.
Tampilkan ringkasan data penting di dashboard lewat widget.