Mengekspor Data dari Daftar Modul di Barantum CRM

Unduh data dari halaman daftar modul, seperti Prospek, Kontak, Organisasi, Deals, atau Tiket, ke file Excel. Contoh di artikel ini memakai modul Organisasi; langkahnya sama di modul lain.

Kapan memakai ekspor data

• Ekspor Data: Anda butuh semua data sesuai filter, misalnya untuk laporan atau cadangan.
• Ekspor Pilihan: Anda hanya butuh beberapa data yang Anda centang.
• Kelola Ekspor (Admin): Anda ingin membatasi dan mengurutkan kolom di file ekspor.

Untuk memasukkan data dari file ke CRM, lihat Mengimpor data dari file CSV atau Excel.

Hasilnya seperti apa?

File Excel terunduh ke perangkat Anda dan bisa langsung dibuka. Baris pertama berisi judul kolom (1), baris berikutnya berisi data sesuai filter yang aktif. Jika datanya banyak, ekspor masuk antrean (lihat Memastikan berhasil).

Hasil: file Excel hasil ekspor Organisasi terbuka

Sebelum memulai

• Peran Anda harus punya izin ekspor di modul tersebut.
• Kelola Ekspor hanya tersedia untuk akun berperan Admin.

Mengekspor semua data sesuai filter

1. Buka modul yang datanya ingin diekspor, misalnya CRM > Organisasi.
2. Klik Cari Data (2), lalu atur filter, misalnya tanggal data dibuat. Lewati langkah ini untuk mengekspor semua data.

Langkah 2: Tombol Cari Data untuk menyaring data

Panel Pencarian terbuka di sisi kanan halaman. Setiap kolom data punya pilihan kondisi (misalnya Mulai Dengan) dan kotak kata kunci. Isi kriteria yang dibutuhkan, lalu klik Cari (2). Klik Batal untuk menutup panel tanpa menerapkan filter.

Langkah 2: Panel Pencarian dan tombol Cari

1. Klik ikon gear Pengaturan di kanan atas (3a), lalu pilih Ekspor Data (3b).

Langkah 3: Menu Pengaturan > Ekspor Data

1. Pada pop-up Ekspor Semua Data, klik Lanjutkan (4). Pop-up ini menjelaskan durasi antrean dan alamat email penerima file. Klik Batalkan untuk menutupnya tanpa mengekspor.

Langkah 4: Konfirmasi Ekspor Semua Data

Mengekspor data yang dicentang saja

1. Di halaman daftar modul, centang kotak di kiri setiap data yang ingin diekspor.
2. Pada bar aksi biru di atas tabel, klik Ekspor Pilihan (2).

Langkah 2: Tombol Ekspor Pilihan setelah data dicentang

1. Pop-up Ekspor Pilihan Data? muncul dan menampilkan jumlah data yang dipilih. Klik Ekspor Pilihan (3). Klik Batal untuk menutupnya tanpa mengekspor.

Langkah 3: Pop-up Ekspor Pilihan Data?

Tips: Untuk memilih semua data hasil filter, termasuk di halaman lain, klik Klik di sini untuk memilih semua data pada banner di atas tabel. Tombolnya berubah menjadi Ekspor Semua Data.

Memilih kolom yang diekspor (Admin)

Secara bawaan, semua kolom ikut diekspor.

1. Buka modul yang ingin diatur, misalnya CRM > Organisasi.
2. Klik ikon gear Pengaturan, lalu pilih Kelola Ekspor (2). Panel Kelola Ekspor terbuka di sisi kanan halaman.

Langkah 2: Menu Kelola Ekspor (khusus Admin)

1. Pada Ekspor Kolom, pilih Kolom Kustom (3). Pilih Semua Kolom jika ingin mengekspor semua kolom.
2. Centang kolom yang ingin diekspor (4). Seret ikon titik di kiri kolom untuk mengubah urutannya di file.
3. Klik Simpan (5). Klik Batal untuk menutup panel tanpa menyimpan perubahan.

Langkah 3–5: Pilih Kolom Kustom, centang kolom, lalu Simpan

Memastikan berhasil

• Data sedikit / Ekspor Pilihan: muncul notifikasi Ekspor Sukses dan file Excel langsung terunduh ke perangkat Anda (lihat gambar di bagian Hasilnya seperti apa?).
• Data banyak: muncul pesan Dalam antrian export (2). Setelah selesai, file dikirim ke email Anda, muncul di notifikasi CRM, dan bisa diunduh dari halaman Download. Proses antrean bisa memakan waktu hingga 1×24 jam.

Gambar 2: Notifikasi Dalam antrian export

Klik Lihat detail antrian pada notifikasi untuk membuka halaman Download di tab baru. Tab Ekspor berisi daftar antrean beserta modul, status (misalnya Tertunda, Proses, Selesai), dan tanggalnya. Klik Unduh (3) pada baris berstatus Selesai untuk mengunduh file. Tutup tab tersebut untuk kembali ke daftar modul.

Gambar 3: Halaman Download tab Ekspor

• Kelola Ekspor: file ekspor berikutnya dari modul ini hanya berisi kolom yang dicentang (1), sesuai urutan yang Anda atur.

Gambar 4: File Excel setelah Kelola Ekspor, hanya kolom yang dicentang

Jika tidak sesuai

Artikel terkait

• Mengimpor data dari Excel atau CSV ke Barantum CRM
• Apa itu halaman Download di Barantum CRM
• Mengunduh laporan grafik modul di Barantum CRM
• Memfilter dan mengekspor data berdasarkan Tag