Apa Saja Pengaturan Umum (General) di Barantum CRM
Halaman General berisi pengaturan yang berlaku untuk seluruh user di perusahaan Anda. Dengan halaman ini, Admin bisa menyesuaikan perilaku Barantum CRM dan Barantum Mobile dengan alur kerja tim.
Kapan digunakan
- Membatasi penghapusan data hanya untuk Admin agar data tidak hilang tanpa sengaja.
- Mengaktifkan pelacakan GPS sales lapangan pada jam kerja tertentu.
- Mewajibkan lampiran atau Deal terkait agar laporan aktivitas lengkap.
- Mengunci Deal yang sudah ditutup supaya datanya tidak diubah lagi.
- Membagi tiket dari inquiry secara bergilir ke tim.
Hasilnya seperti apa?
Setiap pengaturan disimpan per baris. Setelah Anda mengklik Simpan & Terapkan, pilihan baru tetap terpilih di baris pengaturan itu (1), muncul pesan konfirmasi hijau di kiri bawah layar (2), dan perubahan berlaku untuk semua user.
Hasil: Pilihan baru tersimpan dan pesan konfirmasi tampil
Sebelum memulai
- Akun Anda berperan Admin. Role Employee tidak punya akses ke menu Pengaturan.
- Ingat bahwa perubahan berlaku untuk semua user di perusahaan Anda, termasuk di aplikasi Barantum Mobile.
Membuka dan menyimpan pengaturan
- Klik ikon gear Pengaturan (1) di paling kanan navbar atas.
Langkah 1: Ikon Pengaturan di navbar
- Di halaman Pengaturan, bagian User & Control, klik kartu General (2).
Langkah 2: Kartu General di halaman Pengaturan
- Pilih tab yang berisi pengaturan yang ingin diubah (3): Umum, Lanjutan, Laporan, atau Riwayat. Isi setiap tab dijelaskan di bagian berikutnya.
Langkah 3: Empat tab di halaman General
- Ubah pilihan pada pengaturan yang diinginkan (4). Contoh: di Akses Untuk Hapus, pilih Semua User.
Langkah 4: Mengubah pilihan pada satu pengaturan
- Klik Simpan & Terapkan (5) di baris yang sama.
Langkah 5: Tombol Simpan & Terapkan di baris yang sama
Hasil: Pilihan baru tetap terpilih di baris pengaturan itu dan muncul pesan konfirmasi hijau di kiri bawah layar (lihat gambar di bagian Hasilnya seperti apa?).
Peringatan: Tombol Simpan & Terapkan hanya menyimpan baris tempatnya berada. Jika Anda mengubah beberapa pengaturan, klik tombol itu di setiap baris yang diubah sebelum pindah tab atau halaman.
Memastikan berhasil
- Pilihan yang Anda ubah tetap terpilih dan pesan konfirmasi hijau muncul setelah Anda mengklik Simpan & Terapkan (lihat gambar Hasil). Pilihan itu juga tetap terpilih saat halaman General dibuka ulang.
- Tab Riwayat (lihat Gambar 3) mencatat perubahan pengaturan di halaman ini.
Tab Umum
Tab ini berisi pengaturan yang berlaku di semua modul. Pengaturan yang bertuliskan Hanya tersedia di mobile app Barantum hanya berpengaruh di aplikasi Barantum Mobile.
Pengaturan | Fungsi |
Akses Untuk Hapus | Menentukan siapa yang boleh menghapus data: Hanya Admin atau Semua User. |
AWS Access Image | Menentukan akses gambar yang tersimpan di Amazon Web Services (AWS): Privat atau Publik. |
AWS Unggah Gambar | Menentukan akses gambar yang diunggah ke AWS: Privat atau Publik. |
Pilih Metode Pengambilan File yang Diizinkan | Sumber lampiran yang boleh dipakai: Semua, Galeri, atau Kamera. |
Kualitas Lampiran (0 - 100 %) | Kualitas foto saat diunggah. Nilai bawaan 50%. |
Simpan Lampiran Gambar | Menentukan apakah lampiran juga disimpan ke penyimpanan lokal perangkat. |
Pengaturan Hari Awal dan Hari Akhir | Label awal dan akhir hari untuk pelacakan aktivitas GPS. |
Pengaturan Jam Mulai dan Jam Akhir | Jam mulai dan berakhirnya pelacakan GPS. |
Pelacakan Posisi | Mengaktifkan atau menonaktifkan pelacakan GPS. |
Interval Pelacakan | Jarak waktu antarpencatatan posisi GPS. |
Akurasi Pelacakan | Tingkat akurasi GPS: Tinggi, Sedang, Rendah, atau Pasif. |
Hasilkan Unique ID | Membuat ID unik otomatis untuk data di semua modul. |
Meetings Route Plan | Mengaktifkan perencanaan rute meeting. |
Notifikasi Pelacakan | Menampilkan notifikasi saat pelacakan berjalan. |
Pengaturan Modul Persetujuan | Mengaktifkan modul approval (persetujuan). |
Aktifkan Tanda Tangan | Mengaktifkan tanda tangan di email (chatmail). |
Sembunyikan Nomor Telepon | Menyamarkan (masking) nomor telepon. |
Kapitalisasi Nama | Mengaktifkan kapitalisasi nama. |
Key API Webphone | Tempat mengisi API key untuk Webphone. |
Tab Lanjutan
Tab Lanjutan (1) berisi pengaturan yang dikelompokkan per modul, misalnya Modul Panggilan (2), Kontak, Deals, Prospek, Pertemuan, Catatan, Organisasi, Proyek, Penawaran, Survei, Tugas, dan Tiket.
Gambar 1: Tab Lanjutan berisi pengaturan yang dikelompokkan per modul
Pengaturan yang muncul di banyak modul
Pengaturan | Fungsi |
Buat Pelanggan Cepat, Buat Deals Cepat, Buat Proyek Cepat, Buat Isu Cepat, Buat Tiket Cepat | Menampilkan pembuatan cepat (quick create) data terkait langsung dari form modul tersebut. |
Butuh Lampiran | Mewajibkan lampiran saat menyimpan data. |
Butuh Deals Terkait | Mewajibkan data dikaitkan ke sebuah Deal. |
Pilih Metode Pengambilan File yang Diizinkan | Sumber lampiran untuk modul itu: Default, Semua, Galeri, atau Kamera. |
Gunakan Pengelompokan Form | Menampilkan form modul dalam beberapa bagian (section). |
Pengaturan Detail Kontak / Deals / Prospek / Organisasi | Menentukan tampilan aktivitas di halaman detail: dibedakan berdasarkan status, atau semua aktivitas ditampilkan. |
Check In dengan Form, Gunakan Check In Pertama Sebagai Lokasi GPS | Aturan check-in untuk Kontak, Prospek, dan Organisasi. |
Pengaturan khusus per modul
Modul | Pengaturan |
Panggilan | Pengaturan Click to Call PBX (membuat data panggilan otomatis dari Click to Call), Atur Otomatis Tutup Setelah 30 Detik (menutup panggilan jika 30 detik tidak dijawab). |
Deals | Pengaturan Batas Deals (batas jumlah deal), Buat Kontak Cepat di Deals, Penawaran Produk Berulang (produk recurring), Kunci Deals yang Berhasil Ditutup, Kunci Deals yang Gagal Ditutup, Diskon Produk, Produk dalam Deals Diperlukan, Buat Cepat Produk, Buat Cepat Organisasi. |
Inquiry | Buat Tiket Cepat, Penugasan Pemilik Tiket Secara Bergilir (round robin), Tautkan Tiket ke Tiket Induk Secara Otomatis, Kirim Email Secara Otomatis Setelah Membuat Tiket. |
Prospek | Konversi Prospek (aksi bawaan saat konversi: hapus prospek, atau pertahankan prospek & status), Konversi Prospek Tanpa Harus Membuat Deals. |
Pertemuan | Aturan check-in dan check-out meeting, seperti radius, waktu minimal check-out, lampiran, tanda tangan, dan survei. Lihat Mengatur aturan check-in dan check-out meeting di Barantum CRM. |
Organisasi | Penyelesaian Data Organisasi, Radius Check In / Check Out Organisasi. |
Proyek | Kunci Proyek yang Ditutup Sebagai Menang, Kunci Proyek yang Ditutup Sebagai Kalah. |
Penawaran | Persetujuan Penawaran: oleh Admin atau Berjenjang ketua tim. |
Survei | Pertemuan Terkait Dalam Pengisian Survey Diperlukan. |
Tugas | Pengingat Batas Waktu Tugas. |
Tiket | Buat Kontak Cepat di Tiket, Gabungkan Tiket dengan Tanggal Penutupan, Pengingat Batas Waktu Ticket. |
Tab Laporan
Tab Laporan (1) berisi Laporan Aktivitas Harian (2) dan Pengingat Waktu Penutupan. Keduanya disimpan dengan cara yang sama: ubah pilihan, lalu klik Simpan & Terapkan di barisnya.
Gambar 2: Tab Laporan berisi Laporan Aktivitas Harian dan Pengingat Waktu Penutupan
Tab Riwayat
Tab Riwayat (1) menampilkan Riwayat Aktivitas (2), yaitu log perubahan pengaturan di halaman ini. Jika belum ada perubahan, tab ini menampilkan Tidak ada Aktivitas Ditemukan. Tab ini hanya untuk dibaca; tidak ada yang perlu disimpan.
Gambar 3: Tab Riwayat berisi Riwayat Aktivitas
Jika tidak sesuai
Masalah | Penyebab | Cara memperbaiki |
Perubahan kembali ke pilihan lama | Simpan & Terapkan belum diklik di baris itu, atau Anda pindah tab sebelum menyimpan | Ubah lagi pilihannya, lalu klik Simpan & Terapkan di baris yang sama. |
Ikon gear Pengaturan atau kartu General tidak terlihat | Akun Anda berperan Employee | Minta Admin perusahaan Anda mengubah pengaturan. |
Pengaturan tidak berpengaruh di browser | Pengaturan bertanda Hanya tersedia di mobile app Barantum hanya berlaku di Barantum Mobile | Cek perubahannya di aplikasi Barantum Mobile. |
Catatan: Perubahan berlaku untuk semua user di perusahaan Anda, termasuk di aplikasi Barantum Mobile.