Mengatur Field Wajib Diisi di Barantum CRM

Field wajib diisi (required) harus diisi sebelum data bisa disimpan. Aktifkan untuk data yang selalu dibutuhkan tim, atau matikan jika field itu boleh kosong. Cara yang sama dipakai untuk field alasan saat deal ditutup di modul Deals.

Kapan memakai fitur ini

• Tim sering menyimpan data tanpa informasi penting, misalnya nomor ponsel atau sumber kontak.
• Formulir terlalu ketat sehingga tim kesulitan menyimpan data yang belum lengkap.
• Manajer ingin setiap deal yang kalah selalu disertai alasannya untuk laporan.

Hasilnya seperti apa?

Field yang diwajibkan berlabel required di daftar Pengaturan Field (1), disertai notifikasi berhasil setelah perubahan disimpan.

Gambar 1: Notifikasi berhasil dan label required pada field

Sebelum memulai

• Anda masuk dengan akun berperan Admin. Menu Pengaturan Field hanya tampil untuk Admin.
• Field wajib ditandai label required di daftar Pengaturan Field.

Langkah-langkah

1. Klik menu CRM (1a) di navbar atas, lalu pilih modul yang field-nya ingin Anda atur, misalnya Kontak (1b).

Langkah 1: Menu CRM > Kontak

1. Klik ikon pengaturan (roda gigi) (2a) di kanan atas daftar, lalu pilih Pengaturan Field (2b).

Langkah 2: Ikon pengaturan > Pengaturan Field

1. Klik nama field yang ingin diatur (3), atau ikon pensil di ujung barisnya. Field yang sudah wajib berlabel required.

Langkah 3: Field berlabel required di daftar Pengaturan Field

1. Panel Ubah Fields terbuka di sebelah kanan. Di bagian Pengaturan Field, nyalakan sakelar Wajib Diisi (4) untuk mewajibkan field, atau matikan untuk menonaktifkannya.

Langkah 4: Sakelar Wajib Diisi

1. Klik Perbarui (5). Untuk membatalkan, klik Batal atau ikon x di kanan atas panel.

Langkah 5: Tombol Perbarui

Hasil: Muncul notifikasi Berhasil Memperbarui Field Utama (untuk custom field: Berhasil Memperbarui Kustom Field). Field yang diwajibkan berlabel required di daftar, seperti pada Gambar 1. Field yang tidak lagi wajib kehilangan label tersebut.

Catatan: Saat Wajib Diisi menyala, sakelar Tampil di Quick Create otomatis ikut menyala dan terkunci, supaya field wajib selalu ada di formulir singkat. Setelah Wajib Diisi dimatikan, Anda bisa mengatur Tampil di Quick Create lagi.

Memastikan berhasil

• Field berlabel required di daftar Pengaturan Field (lihat Gambar 1).
• Buka formulir data baru di modul tersebut, misalnya + Kontak > Buat Baru. Field wajib bertanda bintang merah (1). Jika Anda klik Simpan saat field itu kosong, formulir tidak tersimpan dan muncul peringatan di field tersebut. Klik Batal atau ikon panah di kanan atas untuk menutup formulir.

Gambar 2: Field wajib bertanda bintang merah di formulir

Mewajibkan alasan saat deal ditutup

Di modul Deals, alasan penutupan deal disimpan di field alasan (di contoh akun ini berlabel Reason). Field ini dianalisis di laporan dan dikosongkan otomatis saat deal dibuka kembali.

1. Klik menu CRM (1a), lalu pilih Deals (1b).

Langkah 1: Menu CRM > Deals

1. Klik ikon pengaturan (2a) di kanan atas daftar Deals, lalu pilih Pengaturan Field (2b).

Langkah 2: Ikon pengaturan > Pengaturan Field di Deals

1. Klik field alasan, misalnya Reason (3).

Langkah 3: Field Reason di Pengaturan Field Deals

1. Panel Ubah Fields terbuka. Nyalakan atau matikan Wajib Diisi (4) sesuai kebutuhan.

Langkah 4: Sakelar Wajib Diisi field Reason

1. Klik Perbarui (5).

Langkah 5: Tombol Perbarui

Hasil: Muncul notifikasi Berhasil Memperbarui Field Utama, dan field Reason berlabel required di daftar field Deals (1). Saat deal ditutup, alasan harus diisi sebelum perubahan tersimpan.

Gambar 3: Field Reason berlabel required

Jika tidak sesuai

Setelah ini apa?

• Tampilkan field lain di formulir singkat lewat Menampilkan field di formulir Quick Create.
• Kunci field dari perubahan tim lewat Membuat field hanya baca.

Artikel terkait

• Mengedit field dan opsi pilihan di Barantum CRM
• Membuat custom field di Barantum CRM
• Membuat field hanya baca di Barantum CRM
• Menampilkan field di formulir Quick Create