Mencari Data dengan Cari Data di Daftar Modul
Gunakan tombol Cari Data untuk menyaring isi daftar di satu modul berdasarkan isi kolom tertentu. Contoh di artikel ini memakai modul Kontak; langkahnya sama di modul lain yang punya daftar data, seperti Leads, Deals, dan Tiket.
Ingin mencari satu data di semua modul sekaligus? Pakai pencarian global.
Kapan memakai fitur ini
- Mencari kontak yang namanya diawali huruf atau kata tertentu.
- Menemukan data yang kolomnya belum diisi, misalnya kontak tanpa email.
- Menyaring data berdasarkan beberapa kolom sekaligus, misalnya jabatan dan sumber kontak.
Hasilnya seperti apa?
Tombol Cari Data menampilkan jumlah kondisi yang aktif (1). Kondisi yang dipakai tampil di baris Filter Aktif (2), dan daftar hanya berisi data yang cocok.
Gambar 1: Daftar Kontak setelah pencarian
Sebelum memulai
- Anda punya akses lihat ke modul yang ingin dicari datanya.
- Pencarian hanya menampilkan data yang memang boleh Anda lihat sesuai hak akses peran Anda.
Langkah-langkah
- Arahkan kursor ke menu CRM di navbar, lalu klik Kontak (1). Untuk modul lain, pilih modulnya, misalnya Prospek atau Tiket.
Langkah 1: Menu Kontak di menu CRM
- Klik Cari Data (2) di bilah atas daftar.
Langkah 2: Tombol Cari Data di daftar Kontak
Panel Pencarian terbuka di sisi kanan. Panel berisi semua kolom modul, masing-masing dengan pilihan kondisi dan kolom isian. Untuk menutup panel tanpa mencari, klik Batal atau ikon panah di kanan atas panel.
Langkah 2: Panel Pencarian terbuka di sisi kanan
- Cari kolom yang ingin dipakai, misalnya Nama Depan. Pilih kondisinya (3a), lalu ketik kata kuncinya (3b). Anda bisa mengisi lebih dari satu kolom.
Langkah 3: Pilih kondisi lalu isi kata kunci
Mengisi panel Pencarian
Field | Wajib? | Isi dengan apa | Contoh |
Kondisi (kotak pilihan di bawah nama kolom) | Ya, untuk kolom yang dipakai | Cara mencocokkan isi kolom; lihat tabel Arti pilihan kondisi | Mulai Dengan |
Kata kunci (kolom isian) | Ya, kecuali kondisi Kosong/Tidak Kosong | Teks atau pilihan yang dicari | Hen |
Kolom lain | Tidak | Isi bila ingin menambah syarat; data harus cocok dengan semua kolom yang diisi | Jabatan: Direktur |
- Klik Cari (4) di bagian bawah panel. Panel tertutup dan daftar diperbarui.
Langkah 4: Tombol Cari di panel Pencarian
Hasil: daftar hanya menampilkan data yang cocok dengan semua kondisi yang Anda isi, seperti pada Gambar 1.
Arti pilihan kondisi
Kondisi | Data yang ditampilkan | Contoh |
Mulai Dengan | Isi kolom diawali kata kunci | "Bud" menemukan "Budi" dan "Budiman" |
Akhiri Dengan | Isi kolom diakhiri kata kunci | "wati" menemukan "Kusumawati" |
Mengandung | Kata kunci ada di bagian mana pun | "maju" menemukan "PT Maju Jaya" |
Adalah | Isi kolom sama persis dengan pilihan | Sumber Kontak = Website |
Bukan | Isi kolom tidak sama dengan pilihan | Sumber Kontak bukan Website |
Kosong | Kolom belum diisi | Kontak tanpa email |
Tidak Kosong | Kolom sudah diisi | Kontak yang punya email |
Catatan: Kondisi yang tersedia berbeda per jenis kolom. Adalah dan Bukan muncul di kolom berupa pilihan. Mengandung belum tersedia di semua akun.
Tips: Pencarian yang sering dipakai bisa disimpan agar tidak perlu diisi ulang. Lihat Menyimpan filter di daftar modul.
Memastikan berhasil
- Tombol Cari Data menampilkan angka jumlah kondisi aktif (1 pada Gambar 1).
- Baris Filter Aktif menampilkan kolom, kondisi, dan kata kunci yang Anda isi (2 pada Gambar 1).
- Semua data di daftar memenuhi kondisi tersebut.
Menghapus pencarian
Ada dua cara:
- Klik ikon × pada kondisi di baris Filter Aktif (2 pada Gambar 1) untuk menghapus satu kondisi.
- Buka lagi Cari Data, klik Reset (1) di kiri bawah panel, lalu klik Cari. Daftar kembali menampilkan semua data.
Gambar 2: Tombol Reset di panel Pencarian
Jika tidak sesuai
Masalah | Penyebab | Cara memperbaiki |
Data tidak muncul padahal ada | Kondisi terlalu sempit atau kata kunci salah ketik | Ganti Mulai Dengan dengan kondisi lain, atau kosongkan kolom yang tidak perlu. |
Daftar kosong setelah mencari | Ada kondisi lama yang masih aktif | Klik Reset di panel Pencarian, lalu isi ulang kondisi. |
Data milik rekan tidak muncul | Hak akses peran Anda hanya untuk data tertentu | Minta Admin memeriksa hak akses Anda. |
Setelah ini apa?
- Simpan pencarian yang sering dipakai sebagai filter.
- Ekspor data hasil pencarian ke file, atau atur kolom yang tampil di daftar (lihat Artikel terkait).