Mencari Data dengan Cari Data di Daftar Modul

Gunakan tombol Cari Data untuk menyaring isi daftar di satu modul berdasarkan isi kolom tertentu. Contoh di artikel ini memakai modul Kontak; langkahnya sama di modul lain yang punya daftar data, seperti Leads, Deals, dan Tiket.

Ingin mencari satu data di semua modul sekaligus? Pakai pencarian global.

Kapan memakai fitur ini

  • Mencari kontak yang namanya diawali huruf atau kata tertentu.
  • Menemukan data yang kolomnya belum diisi, misalnya kontak tanpa email.
  • Menyaring data berdasarkan beberapa kolom sekaligus, misalnya jabatan dan sumber kontak.

Hasilnya seperti apa?

Tombol Cari Data menampilkan jumlah kondisi yang aktif (1). Kondisi yang dipakai tampil di baris Filter Aktif (2), dan daftar hanya berisi data yang cocok.

Gambar 1: Daftar Kontak setelah pencarian

Sebelum memulai

  • Anda punya akses lihat ke modul yang ingin dicari datanya.
  • Pencarian hanya menampilkan data yang memang boleh Anda lihat sesuai hak akses peran Anda.

Langkah-langkah

  1. Arahkan kursor ke menu CRM di navbar, lalu klik Kontak (1). Untuk modul lain, pilih modulnya, misalnya Prospek atau Tiket.

Langkah 1: Menu Kontak di menu CRM

  1. Klik Cari Data (2) di bilah atas daftar.

Langkah 2: Tombol Cari Data di daftar Kontak

Panel Pencarian terbuka di sisi kanan. Panel berisi semua kolom modul, masing-masing dengan pilihan kondisi dan kolom isian. Untuk menutup panel tanpa mencari, klik Batal atau ikon panah di kanan atas panel.

Langkah 2: Panel Pencarian terbuka di sisi kanan

  1. Cari kolom yang ingin dipakai, misalnya Nama Depan. Pilih kondisinya (3a), lalu ketik kata kuncinya (3b). Anda bisa mengisi lebih dari satu kolom.

Langkah 3: Pilih kondisi lalu isi kata kunci

Mengisi panel Pencarian

Field

Wajib?

Isi dengan apa

Contoh

Kondisi (kotak pilihan di bawah nama kolom)

Ya, untuk kolom yang dipakai

Cara mencocokkan isi kolom; lihat tabel Arti pilihan kondisi

Mulai Dengan

Kata kunci (kolom isian)

Ya, kecuali kondisi Kosong/Tidak Kosong

Teks atau pilihan yang dicari

Hen

Kolom lain

Tidak

Isi bila ingin menambah syarat; data harus cocok dengan semua kolom yang diisi

Jabatan: Direktur

  1. Klik Cari (4) di bagian bawah panel. Panel tertutup dan daftar diperbarui.

Langkah 4: Tombol Cari di panel Pencarian

Hasil: daftar hanya menampilkan data yang cocok dengan semua kondisi yang Anda isi, seperti pada Gambar 1.

Arti pilihan kondisi

Kondisi

Data yang ditampilkan

Contoh

Mulai Dengan

Isi kolom diawali kata kunci

"Bud" menemukan "Budi" dan "Budiman"

Akhiri Dengan

Isi kolom diakhiri kata kunci

"wati" menemukan "Kusumawati"

Mengandung

Kata kunci ada di bagian mana pun

"maju" menemukan "PT Maju Jaya"

Adalah

Isi kolom sama persis dengan pilihan

Sumber Kontak = Website

Bukan

Isi kolom tidak sama dengan pilihan

Sumber Kontak bukan Website

Kosong

Kolom belum diisi

Kontak tanpa email

Tidak Kosong

Kolom sudah diisi

Kontak yang punya email

Catatan: Kondisi yang tersedia berbeda per jenis kolom. Adalah dan Bukan muncul di kolom berupa pilihan. Mengandung belum tersedia di semua akun.
Tips: Pencarian yang sering dipakai bisa disimpan agar tidak perlu diisi ulang. Lihat Menyimpan filter di daftar modul.

Memastikan berhasil

  • Tombol Cari Data menampilkan angka jumlah kondisi aktif (1 pada Gambar 1).
  • Baris Filter Aktif menampilkan kolom, kondisi, dan kata kunci yang Anda isi (2 pada Gambar 1).
  • Semua data di daftar memenuhi kondisi tersebut.

Menghapus pencarian

Ada dua cara:

  1. Klik ikon × pada kondisi di baris Filter Aktif (2 pada Gambar 1) untuk menghapus satu kondisi.
  2. Buka lagi Cari Data, klik Reset (1) di kiri bawah panel, lalu klik Cari. Daftar kembali menampilkan semua data.

Gambar 2: Tombol Reset di panel Pencarian

Jika tidak sesuai

Masalah

Penyebab

Cara memperbaiki

Data tidak muncul padahal ada

Kondisi terlalu sempit atau kata kunci salah ketik

Ganti Mulai Dengan dengan kondisi lain, atau kosongkan kolom yang tidak perlu.

Daftar kosong setelah mencari

Ada kondisi lama yang masih aktif

Klik Reset di panel Pencarian, lalu isi ulang kondisi.

Data milik rekan tidak muncul

Hak akses peran Anda hanya untuk data tertentu

Minta Admin memeriksa hak akses Anda.

Setelah ini apa?

  • Simpan pencarian yang sering dipakai sebagai filter.
  • Ekspor data hasil pencarian ke file, atau atur kolom yang tampil di daftar (lihat Artikel terkait).

Artikel terkait