Mengubah Data dari Daftar atau Detail di Barantum CRM

Ada tiga cara mengubah satu data di Barantum CRM: lewat panel ubah dari daftar, langsung di sel daftar, atau dari halaman detail. Contoh di artikel ini memakai modul Kontak; caranya sama di modul lain seperti Deals dan Prospek.

Kapan memakai cara yang mana

Hasilnya seperti apa?

Setelah disimpan, nilai baru langsung tampil di daftar atau halaman detail, misalnya di kolom Jabatan (1), dan muncul notifikasi Berhasil Memperbarui Kontak (2).

Hasil: nilai baru di daftar (1) dan notifikasi berhasil (2)

Sebelum memulai

• Akun Anda harus punya izin mengubah data di modul tersebut. Jika tidak, ikon pensil tampil pudar dan tidak bisa diklik.
• Untuk mengubah banyak data sekaligus, pakai Perbarui Massal.

Cara 1: Lewat panel ubah dari daftar

Pakai cara ini untuk mengubah beberapa field sekaligus pada satu data.

1. Klik menu CRM di navbar atas (1a), lalu pilih modul yang datanya ingin diubah, misalnya Kontak (1b).

Langkah 1: Menu CRM (1a) > Kontak (1b)

1. Arahkan kursor ke baris data, lalu klik ikon pensil di samping nama data (2). Panel Ubah Kontak terbuka di sisi kanan.

Langkah 2: Ikon pensil di samping nama data

1. Ubah field yang diperlukan, misalnya Jabatan (3). Field bertanda * wajib diisi.

Langkah 3: Ubah field di panel Ubah Kontak

1. Gulir ke bawah panel, lalu klik Perbarui (4a). Untuk menutup panel tanpa menyimpan, klik Batal (4b) atau ikon panah di kanan atas panel.

Langkah 4: Perbarui (4a); Batal (4b) untuk menutup tanpa menyimpan

Hasil: Panel tertutup, nilai baru tampil di baris data, dan muncul notifikasi Berhasil Memperbarui Kontak (gambar di bagian Hasilnya seperti apa?).

Mengisi formulir

Daftar field mengikuti pengaturan field di modul masing-masing.

Cara 2: Langsung di sel daftar

Pakai cara ini untuk mengubah satu field dengan cepat tanpa membuka panel.

1. Buka modul yang datanya ingin diubah, seperti langkah 1 Cara 1.
2. Arahkan kursor ke sel kolom yang ingin diubah, lalu klik ikon pensil di sel tersebut (2).

Langkah 2: Ikon pensil di sel kolom

1. Kotak ubah langsung terbuka di sel. Ketik atau pilih nilai baru (3).

Langkah 3: Ketik nilai baru di kotak ubah langsung

1. Klik Simpan (4a) atau tekan Enter. Untuk membatalkan, klik Batal (4b) atau tekan Esc.

Langkah 4: Simpan (4a) atau Batal (4b)

Hasil: Kotak ubah tertutup dan sel menampilkan nilai baru (1).

Hasil Cara 2: nilai baru tampil di sel

Catatan: Ikon pensil hanya muncul di kolom yang bisa diubah langsung. Field lain diubah lewat Cara 1 atau Cara 3.

Cara 3: Dari halaman detail

1. Buka modul seperti langkah 1 Cara 1, lalu klik nama data di daftar (1) untuk membuka halaman detailnya.

Langkah 1: Klik nama data

1. Klik Ubah Kontak di kanan atas (2). Nama tombol mengikuti modulnya, misalnya Ubah Deals atau Ubah Prospek.

Langkah 2: Tombol Ubah Kontak di halaman detail

1. Ubah field yang diperlukan di panel yang terbuka (3).
2. Klik Perbarui (4). Untuk menutup tanpa menyimpan, klik Batal.

Langkah 3–4: Ubah field (3), lalu Perbarui (4)

Hasil: Nilai baru langsung tampil di halaman detail (1), dan perubahan data tercatat di bagian Log di sisi kanan (2).

Hasil Cara 3: nilai baru di halaman detail (1)

Hasil Cara 3: contoh catatan perubahan di Log (2)

Memastikan berhasil

• Muncul notifikasi Berhasil Memperbarui Kontak (Cara 1 dan 3).
• Nilai baru tampil di sel daftar atau di halaman detail (gambar Hasil Cara 2 dan Cara 3).
• Bagian Log di halaman detail mencatat siapa yang mengubah field, nilai lama, dan nilai baru.

Jika tidak sesuai

Setelah ini apa?

Untuk mengubah field yang sama di banyak data, pakai Perbarui Massal. Untuk mengunci field agar tidak bisa diubah, lihat artikel field hanya baca.

Artikel terkait

• Mengubah banyak data sekaligus di Barantum CRM
• Mengubah Related to pada catatan dan aktivitas
• Membuat field hanya baca di Barantum CRM
• Mengimpor data dari file Excel atau CSV ke Barantum CRM