Follow-up Lead: Telepon, Chat, Meeting, dan Tugas

Ditulis oleh Putri Nadia Diperbarui pada 31 October 2026 6 menit baca

Semua tindak lanjut ke calon pelanggan dicatat di tab Aktivitas pada halaman detail lead. Dari sana Anda bisa menelepon, menjadwalkan meeting, membuat tugas, dan melihat riwayat chat.

Kapan memakai fitur ini

Lead baru masuk dan perlu dihubungi pertama kali.
Anda sepakat demo atau kunjungan dengan calon pelanggan.
Ada pekerjaan lanjutan, misalnya mengirim penawaran, yang tidak boleh terlupa.
Anda ingin tahu apa saja yang sudah dilakukan tim terhadap lead sebelum menghubunginya lagi.

Hasilnya seperti apa?

Setiap aktivitas tampil sebagai kartu di timeline, urut per bulan. Tombol + Aktivitas (1) untuk mencatat aktivitas baru, kartu percakapan chat (2) masuk otomatis, dan filter Semua Modul (3) untuk menyaring jenis aktivitas.

Gambar 1: Tab Aktivitas di detail lead

Sebelum memulai

Lead sudah ada di Barantum CRM. Lihat Menambahkan lead: input manual atau impor dari Excel/CSV.
Untuk menelepon dari Barantum, akun Anda harus terhubung ke Barantum Call Center (webphone atau IP phone).
Chat masuk ke timeline bila channel chat (mis. WhatsApp) sudah terhubung ke BarantumChat.

Membuka tab Aktivitas lead

Buka menu CRM > Prospek, lalu klik nama lead (1).

Langkah 1: Nama lead di daftar Prospek

Halaman detail lead terbuka. Di atas tampil data utama lead (telepon, email, perusahaan) dan tahapan status. Tab Aktivitas (2a) di tengah halaman terbuka otomatis dan berisi timeline tindak lanjut. Untuk kembali ke daftar, klik Listing (2b) di breadcrumb kiri atas.

Langkah 2: Halaman detail lead dengan tab Aktivitas

Menelepon lead

Klik ikon telepon (1) di samping nomor pada kolom Telepon. Barantum memanggil nomor itu lewat webphone atau IP phone Anda. Panggilan ini tidak otomatis tercatat di timeline, jadi catat hasilnya lewat + Aktivitas > Panggilan setelah selesai menelepon.

Langkah 1: Ikon telepon di samping nomor lead

Setelah selesai, catat hasil panggilan sebagai aktivitas Panggilan (lihat bagian berikutnya) bila belum tercatat di timeline.

Mencatat panggilan, meeting, tugas, atau catatan

Contoh di bawah memakai meeting (Pertemuan). Langkahnya sama untuk Panggilan, Tugas, dan Catatan.

Di tab Aktivitas, klik + Aktivitas (1a), lalu pilih jenisnya, misalnya Pertemuan (1b).

Langkah 1: Tombol + Aktivitas dan pilihan jenis aktivitas

Formulir (misalnya Buat Meetings) terbuka di panel kanan. Isi Subjek (2) dan kolom lainnya. Untuk menutup tanpa menyimpan, klik Batal. Isi formulir berbeda per jenis:
- Panggilan: Arah Panggilan (Outbound/Inbound), Status, Waktu, Catatan.
- Pertemuan: Status, Mulai, Lokasi, Agenda.
- Tugas: Status, Tenggat, Deskripsi.
Klik Simpan (3).

Langkah 2 dan 3: Formulir Buat Meetings dan tombol Simpan

Tips: Biarkan Status = Planned untuk aktivitas yang dijadwalkan. Setelah dilakukan, buka menu titik tiga pada kartunya (lihat Gambar 4), pilih Ubah, lalu ganti statusnya menjadi Held. Ubah membuka panel Ubah Cepat di sisi kanan; klik Perbarui untuk menyimpan atau Batal untuk menutupnya.

Melihat chat WhatsApp atau BarantumChat

Chat tidak dibuat dari detail lead. Percakapan dari BarantumChat yang terhubung dengan lead otomatis tampil di timeline sebagai kartu (1), misalnya berlabel WhatsApp. Arahkan kursor ke kartu untuk memunculkan dua ikon aksinya (2): kiri Pratinjau singkat, kanan Buka detail di tab baru.

Gambar 2: Kartu percakapan WhatsApp (1) dan ikon aksinya (2)

Klik ikon Pratinjau singkat untuk membaca percakapan tanpa meninggalkan detail lead. Panel terbuka di kanan timeline: judul percakapan, baris Transkrip (1a) yang menandai pratinjau ini hanya-baca, lalu Tipe, Status, Tanggal, Pemilik, dan Terkait. Klik ikon silang (1b) untuk menutup panel.

Langkah 1: Panel Pratinjau singkat percakapan WhatsApp

Untuk membalas, klik ikon Buka detail di tab baru. Room chat terbuka di BarantumChat pada tab browser baru. Ketik balasan di kolom Ketik isi pesan disini... (2). Tutup tab itu untuk kembali ke detail lead.

Langkah 2: Room chat terbuka di BarantumChat

Melihat dan menyaring timeline

Semua Aktivitas menampilkan semua aktivitas urut waktu; Berdasarkan Status mengelompokkannya menjadi Direncanakan, Dilakukan (Held), dan Tidak Dilakukan.
Klik Semua Modul (1) untuk menampilkan satu jenis saja, misalnya Pertemuan atau WhatsApp. Angka di kanan menunjukkan jumlahnya.

Gambar 3: Filter Semua Modul

Arahkan kursor ke kartu aktivitas, lalu klik ikon titik tiga (1). Menu (2) berisi Ubah, Pin ke Atas, Tambah Komentar, Duplikasi, Ubah Pemilik, Ubah tanggal, Salin Tautan, dan Hapus. Kartu yang di-pin tampil di bagian Disematkan. Klik di luar menu untuk menutupnya.

Gambar 4: Menu titik tiga pada kartu aktivitas

Memastikan berhasil

Aktivitas baru tampil di timeline tab Aktivitas dengan label jenisnya (1), misalnya Panggilan, Pertemuan, atau Tugas.
Angka di samping tab Aktivitas (2) bertambah.
Status aktivitas tampil di kanan kartu (3), Planned atau Held.

Gambar 5: Aktivitas baru di timeline, angka tab Aktivitas, dan status aktivitas

Jika tidak sesuai

Masalah	Penyebab	Cara memperbaiki
Ikon telepon tidak muncul	Kolom Telepon lead kosong	Isi nomor telepon lead terlebih dulu
Klik ikon telepon tetapi tidak terjadi panggilan	Akun belum terhubung ke webphone/IP phone Barantum Call Center	Minta Admin memeriksa pengaturan extension Anda
Jenis aktivitas tidak ada di menu + Aktivitas, atau tidak bisa disimpan	Peran Anda tidak punya izin membuat data di modul itu	Minta Admin memeriksa hak akses modul
Chat pelanggan tidak tampil di timeline	Nomor chat belum terhubung dengan lead ini, atau channel belum terhubung ke BarantumChat	Cek data lead di room chat BarantumChat
Simpan tidak berfungsi	Subjek masih kosong	Isi Subjek, lalu simpan lagi

Masih bermasalah? Hubungi tim support lewat live chat di pojok kanan bawah support.barantum.com atau email support@barantum.com.