Menampilkan Tombol Buat Kontak Cepat di Deals dan Tiket

Ditulis oleh Putri Nadia Diperbarui pada 31 October 2026 3 menit baca

Pengaturan Buat Kontak Cepat menampilkan tombol + di samping field Kontak saat user membuat deal atau tiket. Dengan tombol ini, user bisa membuat kontak baru tanpa menutup formulir yang sedang diisi.

Kapan memakai fitur ini

Tim sales sering bertemu kontak baru saat membuat deal dan ingin mencatatnya langsung.
Agent layanan pelanggan menerima tiket dari pelapor yang belum terdaftar sebagai kontak.
Perusahaan ingin membatasi pembuatan kontak hanya lewat modul Kontak; sembunyikan tombolnya.

Hasilnya seperti apa?

Jika diatur Ya, tombol + (1) tampil di samping field Kontak pada formulir buat deal atau tiket.

Gambar 1: Tombol + di samping field Kontak pada formulir Buat Tiket

Sebelum memulai

Akun Anda berperan Admin. Halaman Pengaturan tidak tersedia untuk Employee.
Pengaturan ini tersedia untuk dua modul: Deals dan Tiket.
Jika pengaturan belum pernah disimpan, nilainya Ya, jadi tombol + sudah tampil. Pakai langkah di bawah untuk menyembunyikan atau menampilkannya kembali.

Langkah-langkah

Klik ikon gear paling kanan di navbar atas (1). Halaman Pengaturan terbuka.

Langkah 1: Ikon gear Pengaturan

Klik kartu General (2).

Langkah 2: Kartu General

Klik tab Lanjutan (3).

Langkah 3: Tab Lanjutan

Gulir ke kelompok modul Deals. Pada Buat Kontak Cepat di Deals, pilih Ya atau Tidak (4a), lalu klik Simpan & Terapkan di baris yang sama (4b).

Langkah 4: Pilihan Tidak/Ya (4a) dan Simpan & Terapkan (4b) untuk Deals

Gulir ke kelompok modul Tiket. Pada Buat Kontak Cepat di Tiket, pilih Ya atau Tidak (5a), lalu klik Simpan & Terapkan di baris tersebut (5b).

Langkah 5: Pilihan Tidak/Ya (5a) dan Simpan & Terapkan (5b) untuk Tiket

Pilihan	Kapan dipakai
Ya	User boleh membuat kontak baru langsung dari formulir deal atau tiket.
Tidak	Kontak hanya dibuat dari modul Kontak, misalnya agar data kontak dicek dulu oleh tim tertentu.

Hasil: Jika diatur Ya, tombol + tampil di samping field Kontak pada formulir buat deal atau tiket, seperti pada Gambar 1.

Catatan: Simpan & Terapkan hanya menyimpan baris tempatnya berada. Jika Anda mengubah pengaturan Deals dan Tiket, klik tombol di kedua baris. Perubahan berlaku untuk semua user di perusahaan Anda.

Memastikan berhasil

Buka modul Tiket atau Deals, lalu buat data baru.
Lihat field Kontak. Tombol + tampil di sampingnya jika diatur Ya (lihat Gambar 1), dan tidak tampil jika diatur Tidak.
Klik tombol +. Panel Buat Kontak Cepat terbuka di sisi kanan. Klik Batal untuk menutupnya dan kembali ke formulir deal atau tiket.

Catatan: Tombol + tidak bisa diklik oleh user yang tidak punya izin membuat kontak. Atur izin tersebut lewat hak akses user.

Jika tidak sesuai

Masalah	Penyebab	Cara memperbaiki
Tombol + tidak muncul setelah diatur Ya	Pengaturan dimuat saat formulir dibuka	Tutup formulir deal atau tiket, muat ulang halaman, lalu buka formulirnya lagi.
Pengaturan kembali ke nilai lama	Simpan & Terapkan belum diklik di baris tersebut	Pilih lagi Ya atau Tidak, lalu klik Simpan & Terapkan di baris yang sama.
Tombol + tampil tetapi tidak bisa diklik	User tidak punya izin membuat kontak	Atur izin membuat kontak lewat hak akses user.

Setelah ini apa?

Beri tahu tim bahwa kontak baru bisa dibuat langsung dari formulir deal atau tiket.
Atur field yang tampil di formulir cepat agar data kontak tetap lengkap.