Menampilkan Field di Formulir Quick Create
Quick Create adalah formulir singkat yang muncul saat Anda menambah data dengan tombol +, misalnya menambah kontak dari halaman organisasi. Atur field mana saja yang tampil di formulir ini agar tim cukup mengisi data yang penting.
Kapan memakai
- Tim sering menambah data lewat tombol + dan butuh satu atau dua field tambahan, misalnya Jabatan.
- Formulir Quick Create terlalu panjang dan Anda ingin menyembunyikan field yang jarang diisi.
Hasilnya seperti apa?
Setelah Anda klik Perbarui, muncul notifikasi Berhasil Memperbarui Field Utama. Sejak itu field tersebut ikut tampil di formulir Quick Create, misalnya field Jabatan (1) saat user menambah kontak baru dari halaman detail organisasi.
Gambar 1: Field Jabatan tampil di formulir Quick Create Kontak
Sebelum memulai
- Anda masuk dengan akun berperan Admin. Menu Pengaturan Field hanya tampil untuk Admin.
- Pengaturan berlaku per field dan per modul. Ulangi langkah di bawah untuk setiap field yang ingin ditampilkan.
Langkah-langkah
- Klik CRM (1a) di navigasi atas, lalu klik modul yang field-nya ingin Anda atur, misalnya Kontak (1b).
Langkah 1: Menu CRM > Kontak
- Klik ikon pengaturan (roda gigi) di kanan atas daftar (2a), lalu pilih Pengaturan Field (2b). Halaman Pengaturan Field terbuka.
Langkah 2: Menu Pengaturan Field
- Klik nama field yang ingin ditampilkan, misalnya Jabatan (3), atau ikon pensil di ujung barisnya. Panel Ubah Fields terbuka di sisi kanan.
Langkah 3: Field di daftar Pengaturan Field
- Di panel Ubah Fields, bagian Pengaturan Field, nyalakan sakelar Tampil di Quick Create (4). Matikan sakelar ini jika field tidak perlu tampil.
Langkah 4: Sakelar Tampil di Quick Create
- Klik Perbarui (5). Untuk menutup panel tanpa menyimpan, klik Batal atau ikon × di kanan atas panel.
Langkah 5: Tombol Perbarui
Hasil: Muncul notifikasi Berhasil Memperbarui Field Utama. Saat user menambah data modul ini lewat Quick Create (misalnya tombol Tambah di bagian Kontak pada halaman detail organisasi, lalu Mode = Buat baru), field tersebut ikut tampil di formulir (lihat Gambar 1). Field yang tidak ditampilkan tetap ada dan bisa diisi lewat formulir lengkap atau halaman detail.
Arti sakelar di Pengaturan Field
Sakelar | Kapan dinyalakan |
Tampil di Quick Create | Field perlu diisi saat menambah data lewat tombol + |
Tampilkan field ini | Field dipakai sama sekali; bila mati, field disembunyikan dari form dan detail |
Wajib Diisi | Form tidak boleh disimpan tanpa field ini; field wajib selalu tampil di Quick Create |
Catatan: Field yang Wajib Diisi selalu tampil di Quick Create. Sakelar Tampil di Quick Create pada field wajib terkunci dalam keadaan menyala.
Memastikan berhasil
- Notifikasi Berhasil Memperbarui Field Utama muncul setelah Anda klik Perbarui.
- Buka lagi field tersebut; sakelar Tampil di Quick Create tetap menyala.
- Tambah data lewat Quick Create; field tampil di formulir singkat (lihat Gambar 1).
Jika tidak sesuai
Masalah | Penyebab | Cara memperbaiki |
Field sudah dinyalakan tetapi tidak muncul di Quick Create | Sakelar Tampilkan field ini mati, atau belum klik Perbarui | Nyalakan Tampilkan field ini, klik Perbarui, muat ulang halaman, lalu buka lagi formulir Quick Create |
Sakelar Tampil di Quick Create tidak bisa diklik | Field berstatus Wajib Diisi | Matikan Wajib Diisi dulu jika field tidak perlu tampil di Quick Create. Lihat Mengatur field wajib diisi di Barantum CRM |
Menu Pengaturan Field tidak ada | Akun Anda bukan Admin | Minta Admin perusahaan Anda mengatur field |
Setelah ini apa?
- Atur field mana yang wajib diisi: Mengatur field wajib diisi di Barantum CRM.
- Tambahkan field baru bila belum ada: Membuat custom field di Barantum CRM.