Menambahkan Pipeline Baru di Barantum CRM

Pipeline adalah rangkaian tahap (stage) yang dilalui sebuah data, misalnya Deal dari prospek sampai menang. Ikuti panduan ini untuk membuat pipeline baru di modul seperti Deals, Tiket, Proyek, atau Isu. Contoh di bawah memakai modul Deals.

Kapan memakai fitur ini

• Tim Anda menjual produk dengan proses berbeda, misalnya penjualan proyek korporat dan penjualan ritel.
• Satu tim butuh pipeline khusus yang tidak perlu dilihat tim lain.
• Anda ingin memberi target waktu (SLA) agar deal tidak terlalu lama di satu stage.

Hasilnya seperti apa?

Pipeline baru terpilih di dropdown pipeline (1) pada tampilan board, dan stage-nya tampil sebagai kolom.

Gambar 1: Pipeline baru terpilih di dropdown pipeline

Sebelum memulai

• Akun Anda berperan Admin. Role Employee tidak melihat tombol untuk membuat atau mengubah pipeline.
• Siapkan daftar stage beserta urutannya, misalnya Kualifikasi, Penawaran, Negosiasi, Close Won, Close Lost.
• Jika pipeline hanya untuk tim tertentu, buat timnya lebih dulu.

Langkah-langkah

1. Klik menu CRM (1a) di navbar atas, lalu pilih modul yang ingin diatur, misalnya Deals (1b).

Langkah 1: Menu CRM > Deals

1. Klik tombol tampilan Pipeline (2) di kanan atas.

Langkah 2: Tombol tampilan Pipeline

1. Klik dropdown nama pipeline (3a), lalu klik Buat Pipeline (3b).

Langkah 3: Menu pipeline dan tombol Buat Pipeline

1. Panel Buat Pipeline terbuka di sisi kanan. Isi Nama Pipeline (4a), lalu Deskripsi (4b) bila perlu.

Langkah 4: Nama Pipeline dan Deskripsi

1. Klik kolom Siapa yang Bisa Mengakses Pipeline Ini? (5), lalu pilih tim yang boleh memakai pipeline ini.

Langkah 5: Pilihan tim yang bisa mengakses pipeline

1. Isi stage pertama di kartu stage (6), di bawah bagian Pipeline Stages. Lihat tabel isian di bawah.

Langkah 6: Isian stage pertama

Mengisi formulir Buat Pipeline

1. Klik Tambah Stage (7) untuk menambahkan kartu stage berikutnya, lalu ulangi langkah 6 untuk stage tersebut. Untuk menghapus stage yang belum tersimpan, klik ikon tempat sampah di kanan bawah kartu stage.

Langkah 7: Tombol Tambah Stage

1. Jika stage butuh batas waktu, centang Gunakan SLA (Target Waktu Penyelesaian) di stage ini (8a). Pilih Satuan Waktu (menit, jam, hari, minggu, atau bulan), lalu isi Target Waktu (8b).

Langkah 8: SLA stage, Satuan Waktu, dan Target Waktu

1. Klik Simpan (9). Klik Batal jika ingin menutup panel tanpa menyimpan.

Langkah 9: Tombol Simpan

Hasil: Muncul notifikasi Pipeline Berhasil Dibuat, panel tertutup, dan pipeline baru terpilih di dropdown pipeline tampilan board, seperti pada Gambar 1.

Catatan: Di modul Tiket, tombolnya bernama Tambah Pipeline dan isian stage-nya sedikit berbeda: Selesai untuk menandai stage akhir, Urutan, serta Buat SLA dengan Waktu SLA dan Limit SLA. Limit SLA boleh dikosongkan dulu.

Memastikan berhasil

• Nama pipeline baru tampil di dropdown pipeline (1) pada tampilan board (lihat Gambar 1).
• Klik dropdown pipeline. Pipeline baru ada di daftar bersama pipeline lain (lihat gambar Langkah 3).
• Stage yang Anda buat tampil sebagai kolom board sesuai urutannya.

Jika tidak sesuai

Setelah ini apa?

• Hubungkan pipeline ke tim lain bila perlu lewat Cara merelasikan team pada Deals Pipeline.
• Mulai buat deal di pipeline baru dari tombol + Deals.

Artikel terkait

• Mengubah pipeline dan stage di Barantum CRM
• Cara merelasikan team pada Deals Pipeline
• Mengundang user dan mengatur tim