Apa Itu Tag di Barantum CRM dan Cara Melihatnya
Tag adalah penanda berwarna untuk mengelompokkan data, misalnya Prospek Panas atau VIP. Tag dibuat sekali, lalu bisa dipasang di banyak modul, sehingga tim mudah mencari, memfilter, dan mengekspor data dengan kategori yang sama.
Cara kerja Tag
Tahap | Di mana | Yang terjadi |
Membuat Tag | Halaman Tag, tombol + Tag | Anda menentukan nama, warna, dan deskripsi Tag. |
Memasang Tag | Data seperti Kontak dan Leads, serta kartu Tags di percakapan Inbox chat | Tag ditempelkan ke data atau percakapan. |
Melihat pemakaian | Halaman Tag dan halaman detail Tag | Anda melihat modul tempat Tag dipakai dan jumlah datanya. |
Memakai hasilnya | Filter Cari Tags di daftar modul | Anda menampilkan, lalu mengekspor, hanya data dengan Tag tertentu. |
Kapan digunakan
- Menandai prospek yang sudah minta penawaran agar sales memprioritaskannya.
- Mengelompokkan peserta acara, misalnya pengunjung pameran atau webinar.
- Menandai pelanggan prioritas (VIP) di Kontak dan percakapan chat.
- Menyiapkan daftar data untuk diekspor atau dijadikan penerima broadcast.
- Merapikan Tag ganda lewat filter Nama Mirip.
Membuka halaman Tag
Klik menu grup di navbar atas, misalnya CRM (1), lalu klik Tag (2) di bagian bawah panel menu. Menu Tag tersedia di bagian bawah panel setiap menu grup.
Gambar 1: Menu Tag di bagian bawah panel menu
Membaca daftar Tag
Halaman daftar menampilkan semua Tag milik perusahaan Anda dalam bentuk tabel.
Gambar 2: Tampilan daftar Tag (bagian kiri)
Gambar 3: Tombol di kanan atas daftar Tag
Bagian | Fungsi |
Menu Semua Tag (Gambar 2, nomor 1) | Menyaring daftar. Pilihannya dijelaskan di bawah. |
Cari Data (Gambar 2, nomor 2) | Membuka panel Cari Tag. |
Dipakai Di (Gambar 2, nomor 3) | Modul tempat Tag dipakai. Tanda +1 berarti ada modul lain yang tidak muat. |
Jumlah Data | Kolom di sebelah kanan Dipakai Di: total data yang memakai Tag tersebut. |
Lihat 15 data (Gambar 3, nomor 1) | Mengatur jumlah Tag per halaman: 15, 30, 50, atau 100. |
Tombol tampilan (Gambar 3, nomor 2) | Berpindah antara Laporan Analitik dan Tampilan Tabel. |
+ Tag (Gambar 3, nomor 3) | Membuat Tag baru. |
Label Mirip di samping nama Tag berarti ada Tag lain dengan nama hampir sama, misalnya Barantum_Ch dan barantum_chat.
Menyaring dengan menu Semua Tag
Klik Semua Tag, lalu pilih salah satu opsi. Menu tertutup setelah Anda memilih.
Gambar 4: Pilihan menu Semua Tag
Opsi | Menampilkan | Kapan dipakai |
Semua Tag (1) | Semua Tag | Tampilan normal |
Belum Dipakai (2) | Tag yang belum dipasang ke data | Mencari Tag yang bisa dihapus |
Nama Mirip (3) | Tag dengan nama hampir sama | Merapikan Tag ganda |
Mencari Tag dengan Cari Data
Klik Cari Data untuk membuka panel Cari Tag di sisi kanan. Pilih operator Nama Tag (1): Mulai Dengan, Akhiri Dengan, atau Sama Dengan, lalu ketik kata kuncinya. Atur Tanggal Dibuat bila perlu, lalu klik Cari (2). Untuk menutup panel tanpa mencari, klik Batal atau ikon X (3). Reset mengosongkan isian.
Gambar 5: Panel Cari Tag
Pratinjau cepat
Arahkan kursor ke baris Tag, lalu klik ikon mata Pratinjau data (1).
Gambar 6: Ikon mata Pratinjau data di baris Tag
Panel di sisi kanan menampilkan Status, Pemilik, Data per Modul, dan Terakhir Ditandai. Di kepala panel ada ikon Buka Halaman Detail (1), ikon tiga titik (2), dan ikon X untuk menutup pratinjau dan kembali ke daftar (3).
Gambar 7: Panel pratinjau cepat Tag
Ikon tiga titik membuka menu Ubah (1), Gabungkan (2), dan Hapus (3). Klik ikon tiga titik lagi untuk menutup menu tanpa memilih.
Gambar 8: Menu tiga titik di panel pratinjau
Halaman detail Tag
Klik ikon Buka Halaman Detail di panel pratinjau. Halaman detail berisi semua data yang memakai Tag, kartu Penggunaan per Modul, dan kartu Riwayat. Pakai menu Semua Modul (2) atau kolom Cari nama data… untuk menyaring tabel. Klik tautan Tag di breadcrumb (1) untuk kembali ke daftar Tag.
Gambar 9: Halaman detail Tag (bagian kiri)
Klik Ubah Tag (1) di kanan atas untuk mengubah nama, warna, atau deskripsi.
Gambar 10: Tombol Ubah Tag dan kartu Penggunaan per Modul
Jika halaman detail menampilkan Belum ada data bertag, Tag belum dipasang ke data mana pun.
Batasan
- Mengubah nama Tag akan mengubah nama yang tampil di semua data yang memakai Tag itu.
- Menghapus Tag melepasnya dari semua data yang memakainya, dan tidak bisa dibatalkan.