Mengedit Field dan Opsi Pilihan di Barantum CRM
Edit field yang sudah ada untuk mengganti namanya, menambah atau mengubah opsi pilihan, atau mengubah pengaturannya. Cara ini berlaku untuk field bawaan maupun custom field di semua modul CRM.
Kapan memakai fitur ini
- Nama field kurang jelas bagi tim, misalnya "Segmen Pelanggan" ingin diganti "Segmen Usaha".
- Dropdown perlu opsi baru, atau opsi lama sudah tidak dipakai.
- Field perlu diwajibkan, disembunyikan, atau dikunci dari perubahan tim.
Hasilnya seperti apa?
Setelah disimpan, muncul notifikasi berhasil dan nama field baru langsung tampil di daftar Tata Letak Formulir (1).
Gambar 1: Notifikasi berhasil dan nama field yang sudah diubah
Sebelum memulai
- Anda masuk dengan akun berperan Admin. Menu Pengaturan Field hanya tampil untuk Admin.
- Perubahan langsung berlaku untuk semua user di modul tersebut setelah disimpan.
Langkah-langkah
- Klik menu CRM (1a) di navbar atas, lalu pilih modul yang field-nya ingin Anda ubah, misalnya Kontak (1b).
Langkah 1: Menu CRM > Kontak
- Klik ikon pengaturan (roda gigi) (2a) di kanan atas daftar, lalu pilih Pengaturan Field (2b).
Langkah 2: Ikon pengaturan > Pengaturan Field
- Di daftar Tata Letak Formulir, klik nama field yang ingin diubah (3), atau ikon pensil di ujung barisnya.
Langkah 3: Field di daftar Pengaturan Field
- Panel Ubah Fields terbuka di sebelah kanan. Ubah Nama Field (4) bila perlu.
Langkah 4: Nama Field di panel Ubah Fields
- Untuk field pilihan (misalnya Pilihan Tunggal), atur opsinya di Daftar Opsi (5a), lalu klik + Tambah Opsi (5b) untuk menambah opsi baru. Cara lain mengatur opsi dijelaskan di tabel di bawah.
Langkah 5: Daftar Opsi pada field pilihan
Yang ingin dilakukan | Caranya |
Mengubah teks opsi | Ketik ulang di kolom Nilai Opsi. |
Menambah opsi | Klik + Tambah Opsi, lalu isi kolom baru. |
Mengubah urutan opsi | Seret ikon garis tiga di kiri opsi. |
Menghapus opsi | Klik ikon x merah di samping opsi. |
Memakai opsi dari dropdown bersama | Pilih Pilih Yang Ada, lalu pilih dropdown bersama. |
- (Opsional) Pilih cara mengurutkan opsi di Urutan pilihan (6).
Langkah 6: Urutan pilihan
Pilihan Urutan pilihan | Kapan dipakai |
Urutan Asli (sesuai daftar opsi yang ditetapkan) | Urutan opsi punya makna, misalnya tahapan atau tingkat prioritas. |
A–Z | Daftar opsi panjang dan user mencarinya berdasarkan abjad. |
Z–A | Urutan abjad terbalik dibutuhkan. |
- Atur sakelar di bagian Pengaturan Field (7) sesuai kebutuhan.
Langkah 7: Bagian Pengaturan Field
Sakelar | Fungsi |
Wajib Diisi | Formulir tidak bisa disimpan sebelum field ini diisi. Lihat Mengatur field wajib diisi. |
Tampilkan field ini | Jika dimatikan, field disembunyikan dari formulir dan detail. |
Tampil di Quick Create | Field ikut tampil di formulir singkat tombol +. |
Bisa diubah user | Jika dimatikan, field menjadi hanya baca untuk Employee. Lihat Membuat field hanya baca. |
Logika tampil | Field hanya tampil berdasarkan jawaban field lain. |
- Klik Perbarui (8). Untuk membatalkan perubahan, klik Batal atau ikon x di kanan atas panel.
Langkah 8: Tombol Perbarui
Hasil: Muncul notifikasi Berhasil Memperbarui Kustom Field (untuk field bawaan: Berhasil Memperbarui Field Utama), dan nama field baru tampil di daftar, seperti pada Gambar 1.
Catatan: Tipe field bawaan tidak bisa diganti (kolom Tipe Masukan terkunci). Untuk mengembalikan nama field bawaan ke nama aslinya, klik Atur ulang Label Field di samping Nama Field.
Tips: Jika opsi yang sama dipakai di banyak field, gunakan dropdown bersama: pilih Pilih Yang Ada di Daftar Opsi. Lihat Membuat dropdown bersama untuk banyak field.
Memastikan berhasil
- Nama field baru tampil di daftar Tata Letak Formulir (lihat Gambar 1).
- Klik Pratinjau Formulir di kanan atas halaman Pengaturan Field. Panel pratinjau terbuka dan field dengan nama barunya tampil di formulir (1). Klik ikon panah di kanan atas panel untuk menutupnya.
Gambar 2: Field yang diubah di panel Pratinjau Formulir
Jika tidak sesuai
Masalah | Penyebab | Cara memperbaiki |
Menu Pengaturan Field tidak ada | Akun Anda bukan Admin | Minta Admin mengubah field. |
Tipe Masukan tidak bisa diubah | Field bawaan, tipenya dikunci sistem | Buat custom field baru dengan tipe yang dibutuhkan. |
Nama field bawaan berubah tidak sesuai | Label diganti | Klik Atur ulang Label Field, lalu Perbarui. |
Ikon x tidak ada di opsi pertama | Opsi pertama tidak bisa dihapus | Ubah teks opsi pertama, atau hapus opsi lain. |
Setelah ini apa?
- Tambahkan field baru yang belum ada lewat Membuat custom field.
- Tampilkan field di formulir singkat lewat Menampilkan field di formulir Quick Create.