Membuat Deal dan Memindahkannya Antar-stage di Pipeline

Ditulis oleh Putri Nadia Diperbarui pada 31 October 2026 5 menit baca

Deal adalah satu peluang penjualan, misalnya penawaran paket ke satu pelanggan. Setiap deal berada di satu stage pipeline (misalnya Prospek, Kualifikasi, Negosiasi, Close Won). Artikel ini menjelaskan cara membuat deal lalu memindahkannya ke stage berikutnya.

Kapan memakai panduan ini

Membuat deal: saat ada peluang penjualan baru yang ingin Anda pantau sampai menang atau kalah.
Memindahkan stage: saat progres deal berubah, misalnya penawaran sudah dikirim atau pelanggan setuju.

Pipeline dan stage-nya diatur oleh Admin. Admin yang perlu membuat pipeline baru dapat membaca Menambahkan pipeline baru di Barantum CRM.

Hasilnya seperti apa?

Deal tampil sebagai kartu di kolom stage-nya pada tampilan Pipeline. Saat dipindahkan, kartu pindah ke kolom stage baru.

Hasil: kartu deal di kolom stage pada tampilan Pipeline

Sebelum memulai

Anda punya akses ke modul Deals dan akses mengubah deal yang akan dipindahkan.

Membuat deal baru

Buka menu CRM di navbar atas, pilih Deals, lalu arahkan kursor ke tombol + Deals (1a) dan klik Buat Baru (1b).

Langkah 1: Tombol Deals > Buat Baru

Panel Buat Deals terbuka di sisi kanan. Isi kolom bertanda bintang, dimulai dari Nama Deal (2), lalu Jumlah, Tahap Penjualan, Perkiraan Tanggal Penutupan, dan Pemilik Deal. Kolom lain seperti Organisasi, Kontak, dan Sumber Deal boleh diisi bila ada.
Klik Simpan (3). Untuk menutup panel tanpa menyimpan, klik Batal di sebelahnya.

Langkah 2–3: Form Buat Deals dan tombol Simpan

Tips: Tahap Penjualan menentukan kolom tempat kartu deal muncul di tampilan Pipeline.

Memindahkan deal ke stage lain

Buka menu CRM di navbar atas, lalu pilih Deals.
Klik tombol tampilan Pipeline (2) di kanan atas. Daftar berubah menjadi board dengan satu kolom per stage.

Langkah 2: Tombol tampilan Pipeline

Klik dan tahan kartu deal, seret ke kolom stage tujuan, lalu lepaskan.
Di pop-up Pindahkan Deals (4), periksa stage asal dan tujuan, lalu klik Pindahkan Deals. Klik Batal bila ingin membatalkan; kartu tetap di stage asal.

Langkah 3–4: Konfirmasi Pindahkan Deals

Catatan: Jika deal dipindahkan ke stage kalah (misalnya Close Lost), panel alasan kalah terbuka. Deal baru berpindah setelah alasan diisi dan disimpan. Jika perusahaan Anda memakai approval, perpindahan stage tertentu bisa menunggu persetujuan lebih dulu.

Memastikan berhasil

Setelah membuat deal muncul notifikasi Berhasil Menyimpan Data (1a), dan deal tampil di daftar Deals (1b) serta di kolom stage pilihan Anda.

Gambar 1: Notifikasi Berhasil Menyimpan Data dan deal baru di daftar Deals

Setelah memindahkan deal muncul notifikasi Berhasil Memindahkan Tahap (2a), dan kartu deal ada di kolom stage baru (2b).

Gambar 2: Notifikasi Berhasil Memindahkan Tahap dan kartu deal di kolom stage baru

Membuka deal untuk dicek

Ada dua cara melihat isi deal: pratinjau cepat dari board, atau halaman detail lengkap dari daftar.

Pratinjau cepat dari board Pipeline

Arahkan kursor ke kartu deal, lalu klik ikon mata Pratinjau Data (1).

Langkah 1: Ikon Pratinjau Data di kartu deal

Panel Pratinjau Cepat terbuka di sisi kanan board. Panel ini menampilkan nama deal, organisasi, stage, tanggal, pemilik, serta tab Detail, Produk, Komentar, Aktivitas, Dokumen, dan Riwayat Stage. Klik Lihat Detail (2a) untuk membuka halaman detail lengkap, atau klik ikon X (2b) untuk menutup panel dan kembali ke board.

Langkah 2: Panel Pratinjau Data

Halaman detail dari daftar Deals

Di tampilan daftar, klik nama deal (1).

Langkah 1: Nama deal di daftar Deals

Halaman detail deal terbuka. Bagian atas menampilkan nama dan stage deal, ringkasan (Nilai Deal, Perkiraan Tanggal Penutupan, Pemilik, Organisasi), serta alur stage yang sudah dilalui. Untuk kembali ke daftar, klik Listing (2) di breadcrumb.

Langkah 2: Halaman detail deal

Jika tidak sesuai

Masalah	Penyebab	Cara memperbaiki
Form tidak tersimpan	Ada kolom wajib (bertanda bintang) yang kosong	Lengkapi kolom yang ditandai merah, lalu klik Simpan lagi
Muncul peringatan "Anda tidak memiliki izin untuk mengubah status"	Deal sudah di stage menang atau kalah yang dikunci	Minta Admin memindahkan deal tersebut atau mengubah pengaturan kunci stage
Deal tidak terlihat di board	Board menampilkan pipeline lain	Pilih pipeline yang benar di dropdown pipeline di atas board
Stage yang dibutuhkan tidak ada	Pipeline belum memuat stage tersebut	Minta Admin mengubah pipeline; lihat Mengubah pipeline dan stage di Barantum CRM

Masih bermasalah? Hubungi kami lewat live chat di pojok kanan bawah support.barantum.com atau email support@barantum.com.