Menambahkan Organisasi di Barantum Mobile

Organisasi menyimpan data perusahaan pelanggan. Tambahkan organisasi dari HP saat Anda baru mengunjungi atau mendapatkan perusahaan calon pelanggan, agar datanya langsung tersimpan di Barantum CRM dan bisa ditindaklanjuti tim.

Kapan memakai

• Anda baru mengunjungi perusahaan calon pelanggan dan ingin mencatatnya.
• Anda ingin menautkan kontak atau meeting ke perusahaan yang belum ada di Barantum CRM.
• Anda perlu alamat perusahaan tersimpan untuk peta kunjungan dan radius check-in.

Hasilnya seperti apa?

Halaman Detail Organisasi baru langsung terbuka dengan nama organisasi yang Anda isi (1), disertai pesan Organisasi dibuat (2) di bagian bawah layar.

Gambar 1: Detail organisasi baru setelah disimpan

Sebelum memulai

• Aplikasi Barantum Mobile sudah terpasang dan Anda sudah masuk ke akun Barantum.
• Akun Anda punya izin membuat data di modul Organisasi.
• Siapkan minimal nama perusahaan, sebaiknya juga alamat dan nomor telepon kantor.

Langkah-langkah

1. Ketuk ikon menu di kiri atas (1a), lalu pilih Organisasi (1b) di menu samping.

Langkah 1a: Ikon menu di kiri atas

Langkah 1b: Menu Organisasi di menu samping

1. Ketuk tombol + (2) di kanan bawah daftar Organisasi. Formulir Organisasi baru langsung terbuka.

Langkah 2: Tombol tambah (+) di daftar Organisasi

1. Isi Nama organisasi (3), misalnya nama PT atau CV pelanggan.

Langkah 3: Nama organisasi

1. Ketuk Industri (4). Panel pilihan terbuka.

Langkah 4: Kolom Industri

1. Ketuk industri yang sesuai (5), atau ketik di kolom Cari… untuk menyaring. Panel tertutup otomatis setelah Anda memilih. Untuk menutup tanpa memilih, ketuk ikon × di kanan atas panel. Pilih Kota dengan cara yang sama.

Langkah 5: Pilih industri

1. Isi Alamat (6a), Telepon kantor (6b), dan Email (6c) sesuai data yang Anda punya.

Langkah 6: Alamat, Telepon kantor, dan Email

1. (Opsional) Ketuk Informasi tambahan (7) untuk mengisi Pemilik, Prioritas, dan Tipe akun. Ketuk judulnya lagi untuk menutup bagian ini.

Langkah 7: Informasi tambahan

1. Ketuk Simpan (8) di bagian bawah atau di kanan atas formulir. Untuk keluar tanpa menyimpan, ketuk ikon × di kiri atas.

Langkah 8: Tombol Simpan

Hasil: Halaman detail organisasi baru langsung terbuka dan muncul pesan Organisasi dibuat (lihat Gambar 1). Organisasi juga tampil di daftar Organisasi.

Mengisi formulir

Catatan: Tombol Simpan baru aktif setelah Nama organisasi diisi minimal 3 huruf. Isi Alamat selengkap mungkin, karena alamat dipakai untuk peta kunjungan dan radius check-in.

Tips: Data belum lengkap atau sedang tanpa sinyal? Ketuk Simpan draft. Organisasi tersimpan di tab Draft di HP Anda saja, jadi lengkapi dan simpan sesegera mungkin.

Memastikan berhasil

• Halaman Detail Organisasi terbuka dengan data yang Anda isi, dan pesan Organisasi dibuat muncul sesaat (lihat Gambar 1).
• Organisasi tampil di daftar Organisasi dan bisa dipilih saat membuat kontak.

Jika tidak sesuai

Setelah ini apa?

• Tambahkan orang yang Anda temui di perusahaan ini: Membuat kontak baru di Barantum Mobile.
• Jadwalkan kunjungan: Membuat meeting baru di Barantum Mobile.

Artikel terkait

• Membuat organisasi baru di Barantum CRM
• Membuat kontak baru di Barantum Mobile
• Mengonversi lead menjadi kontak, organisasi, dan deal